2026-11-13

@Popinaplem @Diguashiqi @lukababarian 别理疯子…

@liu_fei18879 @Kkkrrr008 我猜测是他知道第二段要出来了，他自己没了 第一段伤害没那么大

@Rustallintsla 其实也别太认真，他们也只是一份工作，工作的内容就是无脑喷对面😂

来不及了，这次是我不想错过的机会。关于英伟达的下跌，长话短说，160$区间我在持续买入。三点原因如下： 1. 看问题看本质，出轨只是烟雾弹 出轨只是找个了借口。本质上是GPU分配不均，扳倒老黄，资本才能把GPU分给ta们想给的人 2. 影响英伟达业绩吗？完全没有 在硅谷看的很清楚。GPU供不应求，少了哪部分营业额，放出来的都会被一抢而空 3. 黄仁勋是否会回来？ 我觉得很有可能。如果你读过黄仁勋传、你可以知道他的夫人对他一生的支持。黄仁勋主动辞职，一方面是给家人做个表率。黄总是个好男人 我想象不到任何其他人在GTC演讲

@HamchunTan @BabybusFL yes!

@Kkkrrr008 那是他下属啊

@RYANHINGSHING @photonjaeger @cherylwoooo 我想知道在哪里 🧐

周五下午4点的时候美国短暂停飞了所有航班，刚刚重启了飞行。已知的原因是网络路由器信号错误，无法承载过度数据，开始错乱，并非黑客袭击。这个事件是一个早期的信号说明美国的基建已跟不上数据和软件。 两周前和一个客户交流时他认为现在AI的发展，明年某个时间，我们看到所有全球银行停摆，无法交易，也不要感到意外。 这些正常情况下极小概率的事情，现在觉得几乎一定会看到，只是时间问题。

No matter how many shareholders petition, I doubt media like the NYT will even report it Most of the mainstream will just selectively ignore it and focus back on political correctness

@Derekdidi 影响有 这个要看英伟达财报新的这个CFO态度 短期性 情绪性 周末有空写

@Pathusa @JK5666 我说看空不要被人骂死，而且大哥出货我阻人家干嘛 币圈你这种理性的很少，躲一躲

ANT is the first among mega IPOs to allow employees (excluding founders) to sell 10% of their shares on the IPO day itself( around 30b) So dont be so arrogant, Dario. Do you think it could break the issue price on day one?

@yao30059829 过左必然引发过右 反之亦然

@Pathusa 🤝

避免谈论政治，发现对立情绪好重，已经很少人能冷静思考、中立看待问题了 回顾历史，McCarthy时代的核心特征不是“反共”。而是把怀疑、指控和惩罚建立在薄弱证据链之上，并能催动整个社会氛围变得不敢表达政治不正确意见 杜鲁门开始还和稀泥，但等国会出来安全法、移民法。他再想veto都被议会强行通过

@Pathusa 肯定开心啊😃

@ryanwang 你确定NYT知道自己在胡扯什么么

金融数据发布，最新信贷脉冲指标也更新了， 延续了上月的企稳小幅修复的态势，至少是个好迹象 https://t.co/5yp9GiX8y9

政策在拼命鼓励加杠杆，居民却还在使劲去杠杆... 作为正式落地房贷贴息政策的10月份，新增居民贷款仍在继续下坠 https://t.co/ra6j2OEIrA

最新M1增速回升，和此前的测算一致。 居民的金融需求继续疲软... https://t.co/E8j5rrxlIx

@flrande 🤣

@Panda_Gold7 见风使舵是吧

@Sage11112 前端加载bug 修复了🙏

@whwhwanjxlsadm 老逼粉🫶

@xyb1580 要辩证地看👀

临近年底政治局和经济工作会议，明年经济压力比较艰巨， 最近一些政策思潮蠢蠢欲动，需求端、社会保障等问题有了更多讨论。 国务院的最新一次专题学习，也聚焦到社保问题，请的还是郑功成。 郑功成这些年经常呼吁改革中国社保问题，前段时间也再次系统性阐述了他的具体建议，比如， 快速大幅提高农村养老金水平（现在每月只有200块），弥补对农民群体的“历史亏欠”， 缩小机关事业单位与企业职工养老金差距， 将社会救助覆盖面扩大至总人口的10%左右， 将社会保障支出占GDP比重提高到20%、30%左右等等... 这些建议这些年不少人也在苦口婆心呼吁，有些建议可能在高层看来仍较激进，恐有陷入福利陷阱之嫌。 所以最近是经济会议前的躁动期，建议很多，也有很多微妙风向，但建议是否采纳，多大程度采纳，又是否有足够意愿去做，又是另一个问题...

@lukababarian 台湾科技圈确实都很不平

@steven5837 科技圈好像都很sad

@helmut01192926 @hlhtang 东升西降没错啦～～但是“东升”可以解释为台湾升，semi产业拿捏全世界

@JohnnyStock90 我不清楚，可能threads用得少吧

@SeanCCYu @kisuihong 我是支持Jensen说法的，有限出口芯片，这样中国AI也必须运营在美国架构上

@JK5666 BTC因为流动性差蔓延跌一下，已经挺很久了 但作为资产配置没有任何问题（我会不会表达的太positive）我自己有，不买也不卖

@Guest_zzzz @haimianbaox2 隔开2年再看

@hlhtang 😂

If being this evil is the path to making serious money, then I’m definitely not selling the Ant I bought through PE

@lucaspinker 但是竞争还是得在保持美国领先、台湾领先情况下谈啊

@wangwatchworld NV买hugging face、支持开源都动了Anthropic奶酪

这也是我不能理解的，最感切肤之痛的不应该是台湾人么？ NV的供货链依托在台湾。台湾既是是他生长的底泥，也是反向受惠于NV

本周多名官员讲话放鹰，使得美联储鹰鸽指数出现跳升。 一个原因是，本周CPI数据连续三个月达超预期0.3%，并出现一些扩散迹象，增加了通胀趋势走坏的风险。 很多联储官员看数据也喜欢看三个月的数据，这是触发政策倾向变化的关键阀值，一些官员因此会变得更鹰； 另一个可能的原因是，中期选举降低了美联储面临的政治压力，此前被压制的一些鹰派倾向，可能出现反弹。（偏阴谋论 应该不是主要） 至于12月会不会加息50BP，我认为不会，票数也肯定不够。 就连“鹰王”哈马克，昨晚的讲话都倾向于的是不支持加50BP...，支持的是“小步快走”的加息节奏，认为还没有落后于形势。 况且，12月加息50对联储信誉影响反而伤害更大， 12月和1月距离较近，就算联储集体转鹰，数据也没改善的话，更适合的节奏应该是12月和1月都加25，而不是12月直接干50

@wangwatchworld 当然我的意思是我们老虎再大都敢打，美帝国主义腐化不敢打。我是表扬中国，讽刺美国的意思。不要曲解

@LIWEI_TWCapital 洪兴社永远不会叫Corleone来掌舵的

F

@labubu_trader It was on our MTK friends from the start 😂

@ZengQingli22668 @haimianbaox2 wokeism + Marxism + Islamism 大同盟

@TShirtnJeans2 @diyas_1989 thats also true, it would be an disaster in such case

@mdm420xx 蒋天养被带走了，洪兴社浩南呢？

@BabybusFL Goog搜索的问题根本没有炒作 Anthropic对MSFT office影响被完全夸大，SAAS是服务、是打包，现在不能影响微软 但是两家labs搜索引擎对Goog影响是实际的，内部搜索引擎优化的很厉害了

@MrGeStoic @Martins35270016 你不了解马来西亚华人的智慧

@Shuo533233 @Martins35270016 TSM的供应链已经去美国了，这也是为什么INTC能提上来 前两年INTC要做Fab生态环境都没有

@wangwatchworld Sam 和Dario的邪恶到不像人类 他们想做神，想霸模型把其他人和生意都变成虫

@diyas_1989 Dario and Sam are equally evil. Two sides of the same coin

@diyas_1989 Mr Chairman has the US by the BALLs -- rare earths

part of the auto translation of my post is completely wrong. What I meant: LBT does face the risk of a reversal of the "Trump trade", as $INTC IS Trump's only signature win. But in my view, guiding a very low PC outlook was a possible shrewd political move: it keeps INTC out of the spotlight, which actually makes LBT safer.

@MeowLocos @TankuanW 大掌柜的为什么不可以是华人

@Martins35270016 不一样 一个要把美国制造业做好 一个是把制造业外包给台湾，产品想卖中国

@diyas_1989 I just passed it along I dont believe it at all But I know its going to spread anyway

小心点—说的是公司要小心点自查，不是投资 投资大部分价格都在地板上

@ShenXichao 我说公司小心点

一直避免在非SUB公开说个股，主要太多人断章取义，我往往小范围回复比较没压力。 但是Jensen事件后，还是想公开回应下INTC — 看好 . INTC的CPU和fab都是： 1.顺风生意— 总市场规模可见大周期增加； 2. 时间的朋友—良率提高同时增加收入& margin 而yield提高不管内部制成还是18AP 14A 0.9 根据我得到的信息，过去大趋势一直on track MTK这个波折，我觉得是设计公司问题（既然MTK说很快解决，就看市场能发酵多久的问题了） INTC以前的心腹之患： 1. EUV需要大量投入，资金问题，capex周期极长且不确定 2. IDM产品切换不灵活，自己PDK没有外部客户尝试 对于公司本身而言，capex现金需要、外部客户两个死结已解。对我来说“轻舟已过万重山” 3. 公司懒散文化：我听说LBT上台后汇报层级降低，工作强度上升了 Witch hunt： 明年政治环境一定会变得更加严苛，Trump报复派& 对华鹰派一起主导搅黄中美“勾兑” 但是两党对高科技立场，不管是NC还是NT，唯一能接的立足点是INTC。扶得起扶不起也就这个“阿斗”了 LBT： 我一直觉得夹缝中生存的🇲🇾华人政治智慧很高 LBT/Hock Tan（avgo回美国，WMware过中美审核；LBT华登战绩）他们风格都相对低调，习惯一对一建立信任。但是同时非常小心，同时随时做好两边下注准备，不太会孤注一掷 LBT本人虽然有倒算Trump trade风险。在我看来INTC给了很低的PC预期本身反而让LBT安全了一些（我一直觉得是政治智慧）。INTC的厂在OR蓝州与AZ摇摆州，且公司立场摇摆原来偏blue，处理他会比处理喜欢出风头的fabless“教父”棘手很多 ps. Jensen本质还是一个American Dream’s big kid。另外2个其实“老狐狸”得多，运动别太大风险是可控的 除非明年真搞成McCarthysim，即便那样，INTC公司还是唯一“阿斗”

@dotey 一眼假的伪造信