2025-03-31

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 哈哈，亮灯走通就慢慢好了，你至少要扛个1年

@icnewer 造势第三任完全不能忍，太恐怖了

@rickawsb 只有知识产权国、资本国收割全世界，不要牛马了，把大家当猪养

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 调整呗，钱投入肯定不是问题，那么调通亮灯就是时间问题😂

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 折旧不是折扣…..typo了

@rickawsb emmm…..那么即使制造业回归，美国牛马还是没活干啊

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 对啊～耗材、乃至气体东大都搞不定

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 那是肯定的，良率提一年两年很稀松平常吧 您是TSMC的？你想想N2良率在台湾提了多久？

@icnewer 其实华尔街很多人都是崇尚自由主义经济的 民主党随便上来一个人可能都不一定去支持Trump，但是Harris连初选都没经过….

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 不用远端控制，一锤子买卖。晶元厂多么精细的东西？ Top以为苏德战争抢拖拉机厂，抢过来就能造坦克？

@Pathusa 谢谢兄弟～～🤝

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 对啊，良率要慢慢提的。每个厂都这样的

@mtrainier2020 对，转移支付不是就左派一直在努力的事情么？导致了政府臃肿 科技巨头讨厌转移支付，支持了一个转移制造业的来砸自己饭碗

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 没用的，光刻机镜头一锤子全是废铜烂铁 拿下台湾也没用的

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 芯片厂成本开支是 70%折扣，20%电，10%人力，一般毛利50% 如果仅仅因为人力要把毛利吃掉，那么美国毛利得比台湾贵11倍。这是不可能的 美国厂毛利没到，这太正常了，刚刚弄好良率还没提上去罢了

@icnewer 我错了🙁 哎

@hhuang @simon91895623 你这个头像好，帅的👍 对，一个模子刻的两个人。都崇拜把💩吃了，拉出来，在吃，在拉

@icnewer 两害相权取其轻，当时这样，现在也这样

@chaojidigua 不可能成功的，能躺在赚钱的你让他去卷牛马的活？ 换了你会不会干？我说了30%消费对应5%人口，要把牛马制造业全搬回来逻辑不自恰了

@JinHuangStudy 只有打仗才是纯比生产力的，现代战争也纯堆生产力也没用。还是要靠AI和先进武器的。美国优势只有更大 如果不放心东大，把基础制造放全球各地牛马

@ynzchn1545156 我错了🙁

@ynzchn1545156 @PoliFights @0Koyama 我双手赞成把TSMC搞到美国去，AVGO不是上个任期被弄到美国了吗？ 能收高科技税就够了，举个例子： FSD、芯片都在美国。电动车、增程车中国牛马1万美元就能出一台，为什么要自己造？ -2～5%margin的事情就应该外包，自己做芯片和fsd margin都轻松上80%的 不努力躺着能花钱，为什么要卷起来做牛马

@bboczeng @simon91895623 背后人股票已经腰斩（pltr tsla）😂

@PoliFights @0Koyama 时代变化了，制造业从来不主导发展、而是科技创新 更有附加值的是硅谷、是华尔街，因为这些有附加值的在全球收税。赚到钱给人们消费 低端制造业怎么加关税也不会回到美国，因为美国占全球5%的人口，有30%消费。但是美国可以垄断了所有高附加值行业

@bboczeng 谢谢～

@bboczeng @simon91895623 trump似乎没钱…

当时支持Trump因为我是保守派、自由主义 但我不是脑残粉，我憎恨独裁、个人崇拜，更加厌恶瞎折腾

@ynzchn1545156 这是第一次吧，最近一次直播我说了你的观点

看完了，非常值得看完的一篇文章，里面这段话非常认同： ‘特朗普把美国的经常账户逆差描述为“美国吃亏了”。但实际上美国的经常账户常年逆差对应的是金融账户的常年顺差——大量美元因贸易逆差离开美国，随后通过资本账户回流，外国投资者用这些美元购买美国国债等资产。这为美国政府提供了低成本的资金来源，等于以便宜的方式筹钱，用来提升福利和修缮基础设施。因此，美国的贸易逆差表现背后是国际收支账户的失衡，而非“吃亏”，相反，这是美债市场需求的基础——海外出口国手中大量美元外汇继续投资于美国国债，继续增强美元的需求。’ 这是背后的根本逻辑，我们知道的东西川普团队不可能不知道，使美国保持强大离不开这个基础。 另外补充文中没有提到的一点就是通过市场情绪面把长短利率压下去，对减少赤字是最有效且对实体经济是伤害最小的（资本市场可能暂时受伤），同时在一些硬数据如果变差的情况，还可以逼美联储降短期利率，我们看2年期利率的走向就可以看到关税对于通胀和经济的负面影响哪个对短债利率的影响更大（等于哪个对美联储来说更重要）

VIX曲线倒挂对于市场的预测。 多头：倒挂了，市场快见底了 空头：倒挂了，看前几次还能更倒挂 两个都没有错，问题是哪个回报风险比更好

@TyYang16 给你圈出来了，2月和3月的走势 https://t.co/Heqwc6lMpk

BSC上夹子怎么还是如此猖獗…..

@FollowCnRules 上海人很洋派的，带着流行的蛤蟆镜，岂是那种土包子小学生没文化好比的。

看看今天有多少板块上涨的，我们仍然在去科技股的杠杆中 https://t.co/jBLjodt2zc

@Amilcarrene2 期权我做得比较简单，只卖CC

@xiaojinyu777 我没说过今年会一直跌，另外如果我错了，那我怎么控制踏空的风险？

@shufen46250836 年底买的

@Shan26308706 这个更像现在情况

@Tracy15434285 @zhou_nu75575 哈哈哈哈😂 没花多少钱，主要浪费时间大半夜时间不睡觉 我正好准备下明天早上讲啥

@Shalin74 问题凭啥叫我护盘？我token都被烧光了

@Shalin74 我发现跟被渣女交往一样，投入越多陷的越深，靠…..

@zhou_nu75575 你们自己别买啊，我来买 😭

@btc_UncleBao 我可以随便找个项目当保姆，想让我当保姆的多的是 问题当了爸妈，就要自费当保姆…..

@PoliFights 也不是，就是很多普通人没有意识到他们也是体制的受益人

@aaronlovelulu 你在这儿跟我装什么外宾？ 共产党这一套，谁还看不明白？先摆出一副“开放姿态”做样子，接着引蛇出洞，最后关门打狗。天天上演，一点法治精神都没有。 还需要我讲？这不就是最基本的政治常识吗？

曼谷大楼现实版缩影，不是意外。 金融市场也一样，情绪和杠杆就是那根“预应力钢筋”。 涨了就追、跌了就慌，是赌场思维，不是投资。 真正的投资者，是用认知搭建结构，用框架抵抗崩塌。

@Supercali2023 残酷 但这就是人生。Life is suffering 不要幻想换个环境和有钱就能解决一切。首先要解决的是 自己。

@22HomoPoliticus 这超出你的认知了。这一手，就是特朗普手上最大的王牌：让普京没有钱，战争才有可能停下。 普京打仗靠烧钱，前线炮火、后方特权、招兵买马，全靠资金维稳。 欧美嘴上制裁，背地下单，根本没掐住命门。 特朗普的牌简单粗暴——让你缺钱，这才是对普京最致命的打击。

@Alex8282019 这正是典型的“通往地狱之路，往往由鲜花铺就”的剧本。 说得都比做得好听，喊的永远比走的轻松。 尤其是那些站在台上挥舞“理想主义”的人，台下的人却要用现实去埋单。让你以为自己是参与者，实际上你只是代价

@NPC888666 这个和年纪没关系，和钱有关系。 对于那些身处暮年的大佬来说，反而更愿意找年轻的肉体，不只是肉体，更是想从中索取一点青春的幻觉、荷尔蒙的回声和人生的倒影。

@0xJuliechen 哥大DS毕业 确实竞争力不行，不能怪市场不好。 这种天天罢课加帐篷的地方学这种东西。当然没人家天天刷题编码的学生强。 看看现在科技公司HR录取的标准就知道了，根本就不在大学名单里。第一轮就出局了。

真烦，投个项目给了钱当爸，当完爸还要当妈，当完妈还要当保姆 服了～～

@howie_serious 可退订chatGPT Pro了，恶心限流降智，现在工作流全面用Gemini 2.5Pro 取代。 谁用谁知道，算力和超长上下文，几乎无损的幻觉，如果做研究肯定首先第一。 不说编程和STEM，写作能力和速度也已经超越ChatGPT最强版。 路遥知马力最后的胜者大概率是Google和老马Grok，算力决定。模型没壁垒。

真正的政策风险是这种 👇 特朗普这都是小儿科，小巫见大巫，因为这个才是系统性的风险。 现在所有的股票都在讲“历史级”的故事，估值站在高预期之上，一旦对成长有任何动摇，回调就是必然。 再叠加政策不确定性，市场自然情绪化。短期靠情绪，长期靠基本面。真正的底部，不是价格最低的时候，而是你开始重新相信增长的那一刻。

@yao30059829 @simon91895623 推倒重来的人，历史上一般不会有太好结局 好的改革一般是原来基础上巧妙修补

真正值得贪婪的时刻，其实在所有人恐惧、怀疑、动摇的时刻。 我最喜欢的电影，还是1987年那部《华尔街》。这部电影在1987年秋天上映，Gekko那句“Greed is good.” 一时间成了整个金融圈的口头禅。结果不到两个月—“黑色星期一”爆发，道琼斯单日暴跌22.6%，全球市值瞬间蒸发数万亿美元。 历史的讽刺感，来得猝不及防可真正讽刺的，不是“贪婪”这个词，而是人们只在市场上涨时才谈贪婪。什么真正的贪婪 👇 真正值得贪婪的时刻，其实在所有人恐惧、怀疑、动摇的时刻。 怀疑论不只意味着说“不”，也意味着敢在极度悲观中说：“没那么糟。” 在市场最低谷时选择相信制度、相信企业家精神、相信人类创造力，那种反人性的信心，就是理性版本的“贪婪”。 所以，真正的投资，不是赌博式的All-in，而是在崩塌边缘还敢下注未来。

@skyguoCypherium @Pathusa HW5 或者Elon回归

@Pathusa FSD确实很牛，但是TSLA这个下行周期有点吓人

@yifeng0571 那么401K就别看了

@bintijmo11 意义何在呢？本来经济好好的，不降息也没所谓

@simon91895623 我其实也不知道他们要干嘛…..

MAGA民粹不想想自己养老金账户、医疗保险金都是哪里来的？ 美国的财富都是全球化带来的：企业全球布局、生产廉价外包、用知识产权向全球收税、用美元购买力做全球甲方

@danny_xbt 看自己风险偏好，我避免公开说太具体策略，免得有人无脑跟着买

@QCCCCCCCCCCCC 出口对中国去年间接归因50%

Tariff愈演愈烈会什么结果？ 有人对比Nixon，我觉得如果全实施后果严重的多 美国才是全球贸易的最大收益国。生产外包给了中国，但产品、盈利都美国的，资本也在NDX，全球消费也都在美国 鼠目寸光拉关税，会打破这个正向循环。在制造业回流前，先破坏美国公司盈利、资本市场、消费，造成失业、萧条 当然这个循环打破，最惨的还是中国。今年我就靠HSCEI的put过活了

@laozhang713 因为这次持续了1个半月了，慢慢地磨，上次几乎一周地时间就干趴下了。 幅度和时间跨度给人感受不同。不是你的错觉，也是我的感受

@iPrayNemo GAS费用爆炸

@hazenlee @Mercy_okx 不在国内，有机会参与次，X上还是有很多人我挺想见的，虽然我是超I人😀

现在市场下跌，很多人说基本面没用，22年11月份，我视频里和你们分享过一个小故事，当时一家机构卖了V和MA，大量加仓UBER，当时UBER大概20-25。我还记得那期视频下面的留言：“那家机构会玩吗？现在加UBER？胆子真大” 当然，也许当时加很多其他的标的现在回头看都会不错，但为何我们不敢加？一可能是没有机构的调研能力，二是因为我们太过关注市场当时的故事线。 我因为工作的关系，比较幸运吧，会每个季度从LO的基金经理那里听到“鸡汤”，看到他们的视野，22年他们会聊宏观的影响，但是几个周期走下来，他们的经验告诉他们，关注基本面才是他们长期的能力。 也是因为工作的原因，非常大的影响到我自己的投资方式，如果我是宏观主导，今年年初我就会清仓或者非常轻仓，这样可以完全保住23，24的盈利。每个人都应该有自己投资的核心思路，如果一直变来变去，甚至认为多变才是王道，那也可以，虽然我不认同。

@KiritoTrade @qinbafrank 即使他嘴臭，但他说他做空赚钱，我也称赞过他的。但是那条PE回归历史平均标普还要跌40%，我说他制造恐慌，他还急眼了，让我收回说他制造恐慌那句话，他以为他谁呢，装比还得命令别人听他装？😂

@Fayeflyfish 我明天早上说呀

@ParabolicSeal “起码2/3的跌幅已经在我们身后”？？？

@bearliu @XiaoNianTalk 刚刚退订chatGPT Pro，现在工作流全面用Gemini 2.5Pro 取代。谁用谁知道，算力和超长上下文，几乎无损的幻觉，研究神器 👍