2024-12-09

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政治局会议简评： 0、确实是下午开会，盘后发稿。但发稿时间比我预期的要快，我原本预计是要五点左右才发布。而实际发稿时间是3点过，说明是下午一开完会，立马要求公布，这符合过往积极定调的会议习惯，一般积极定调的会议通稿发布时间会比较早，如果上午开会的话，中午就会发出来。 整体来看，此次政治局会议的变化，基本是此前周报里预期到的积极情形。此前形容2025年将是“宏观政策转折年”，在此次会议得到印证，但也有一些超预期的点。 1、货币政策定调改成了“适度宽松”，这点符合预期中的乐观情形，但还是略超我的预期。此前写到，确实有可能更改定调，因为货币政策的各方面掣肘和空间都在打开，反通缩可能是明年重点。但认为调整的门槛较高，因为“稳中求进”的工作基调不大可能放弃，而“适度宽松”的货币政策定调，不太符合这个工作基调。因此认为，货币更大可能会明“稳”实“松”，即基调不变，但实际执行会更宽松。 而实际情况是定调确实也调整了，说明在推动定调跟央行的实际行为接轨。也说明经济高层可能承认了通缩，如之前提到的，经济工作会议对当前形势对定调，很大概率会增加“物价低位运行”的表述，这意味着最高层间接承认通缩，使得明年宏观政策工作重点就是反通缩。 2、财政政策的定调也相对积极，以前“更加积极的财政政策”是更为口语化的表述，但在政策定调上，一般是说“积极的财政政策要更加积极”，即“更加”是放在定调后面的，而这次放在了前面，说明财政政策的定调也出现了变化，由“积极”变为“更加积极”。此前也有分析，当前财政政策的掣肘和空间也在打开，这算是打开后走向落实的变化。 3、“超常规”逆周期调节的表述很值得关注，这个指向与经济工作方法论新增的一句“守正创新”相关，要求宏观政策要“创新”，和前面提到的宏观政策思路要打开、约束要打开、空间要打开相呼应。表现上，自然是对传统约束要更加敢于突破，周报详细论述了货币和财政面临的跟各种传统约束正在突破，明年这些约束可能将加速突破，这是促成此次政策定调变化的重要原因。 4、在上述定调之下，明年经济工作重点，自然而然地，将扩大内需放在了科创产业前面。周报也有预期到这点，说明短期稳增长阶段性压倒了长期高质量发展。但民生依然放在最后一位，说明在民生领域的政策优先级没有明显提升，前面还提到要“保持社会和谐稳定”，因此民生仍是以维稳为主。 5、明确提及“稳住楼市股市”，周报也有预期到这点，实际上就是继续发挥楼市和股市的“风向标”作用，稳住经济就要稳住楼市，稳住预期就要稳住股市，周报中有详细论述，就不再赘述。 6、其他更多内容，等经济工作会议开了再做深度分析，比如对当前形势对的定调，明年的定性等都要等经济工作会议。

目前的政策方向转变了 总结：暂时没空管外汇了，城改+发钱+印 旱地拔葱是肯定的，敢做多的要果断，但是中央经济会议后一定要跑。我这次不敢，主要估值不够上次低，没有安全保障。我只喜欢赚我认知内的钱 而且，美国大招没来，他们“绝望”大招也不会上