2026-08-02

7 月 31 日的收盘价。亚马逊 271.58 美元，距 52 周高点只差 2.5%。甲骨文 129.87 美元，距高点 62.4%。 一个几乎在最高处，一个跌掉了六成。 如果这轮 AI 行情的逻辑是“谁买的芯片多谁赢”，这两个数字没法同时成立 $ORCL 是高风险和回报的标的，我有持有和 buy the dip。华尔街怕资金打水漂，折旧压上来，收入没跟上。 另外 $ORCL 信用评级被评为垃圾股，作为散户二级投资，我们精准把握让机构恐惧的机会，能够做到领先华尔街半步 $ORCL 的 2026 财年到 5 月底结束，这一年花掉 556.63 亿美元资本开支，而前一个财年只花了 212.15 亿。经营现金流没跟上，自由现金流缺口 236.86 亿美元。 填这个缺口靠的是借钱。截至 5 月底，甲骨文欠的钱是 1562 亿美元，而股东实际投进去、留在公司里的那部分只有 431 亿。借的钱是自有的 3.6 倍 可以想象一下，如果改了这么多楼，万一收不回来钱，甲骨文可就惨了 同样的卡，卖法不一样，账就不一样

SaaS正在被AI 模型吞并掉。 $CRM $MNDY $HUBS 提供的产品竞争力在不断减弱，云厂商目前是最好且稳定的的机会，没有之一，99%还在吵哪个 AI 更强，聪明钱已经开始下注 强聪明模型负责规划，专用场景开元模型、小模型适合做具体任务， $MSFT 在最新的财报里提到，可有减少成本到最多 90% $AMZN 提到出租的算力签订合同 5 年，2-3 年就能收回本，剩余两年是纯利润 AI Capex 扩张到今天也恰好到了 2-3 年的时间点，云厂商的转折点就快到了 看好 $MSFT $AMZN ，依然，这是一年的视角，不代表明天的

我是不是每个月交不起房租、天天吃沙县，只会发文在社媒上骗骗散户？ @upupup27499533 我周末正在用”交不起房租”的美股账户做投资，没有你这种人，大家靠认知也赚到钱，发个帐号我打赏感谢一下你 对，我就是吃沙县的。我去San Mateo吃一碗20$的面再加个8$鸡腿，对，剩下的钱全买了算力，偶尔吃点好的。您呢？ 每天 600刀token 到 我见过的7000 刀，我在硅谷一线，这真不算多的。如果你真的觉得这算多，建议你打开眼睛看世界，这样才能做投资做得更准，不然会判断错误 AI 的发展方向，误以为大家都拿ai当个问答写代码 另外，哪些是被我骗了钱的？欢迎带着证据来，最好带着我私信拼图的截图每一个我给你转 500$，外加一个codex 200$订阅一年 X 评论区鱼龙混杂，不少素质低下的人和骗子。我在 X 上只有这一个号，不会私自联系大家，并没有 WhatsApp 带单

中文推特排名第一推荐 深耕半导体，买方思维，宏观、行业、实战经验，预测水平高的中文推特博主 看来我是错怪推特算法了？还是因为特定搜索导致的bias？大家都试一下是否如此。 投资首先想的不是挣钱，更不是挣快钱，而是不亏钱。我能今天经历过至少3轮大的周期波动下的投资体验的分享，首先证明自己能活下来。 简单回顾时间线这两年的分享。最早提出存储的新周期、 Intel的芯片二极化美国本土制造、CPU推理时代价值、 谷歌TPU全成本优势价值、内存分层价值、GPU，AI能源电力基础设施价值标的、SaaS分层价值… 还有其他类此医药减肥路线、mRNA路线、早期还有中概股反弹、美国文化转型。 我发布的内容99%都是免费分享而且都是有一贯严密论证，以及超越市场共识的创新的思考，包括技术动态解读分析预测。从认知差到现实资本市场反应都有足够领先的超额收益存在。 至于宏观经济数据解读通胀关税发表的内容都是远超市场，比如2月份去年对于通胀和关税解读，以及今年对美联储转型解读。 至于对于股市周期的拐点预测和时间买入卖出分享，去年4月/11月/今年3月底部，阶段性6月顶部精准预测。 对于地缘政治包括美国伊朗战争更是直播加深度，从精准和逻辑独一无二。中国地缘政治和经济政治更是早期评论热点和犀利。 这些在时间线上记录发布，可以验证审计。有的写长文，有的做成短小的memo发放。涉及到敏感颗粒度高的才订阅教育分享。 这些都是穿越时间的玫瑰。