2026-11-12

@jasonnotes0206 很多公司内部已经开始自查做准备了

明年议会换届之后，议会监管、调查力度会明显加强 很多公司政策会开始改变，过去两年pro business的风气将会逆转 芯片公司，在客户销售、供应链往往不得不与中国打交道。特别是技术上有联系的，接下去都要“小心点”

$NVDA 所有顶级投行卖方的估值区间，基本上比我的预测黄仁勋被解职和估值定价晚了一天的时间。 这就是真正的业内买方专家的差距，超越市场认知差和时间差的空间，全网第一时间分享 具体策略见订阅者第一时间分享，更是今天盘前市场恐慌的最及时和精准的解读和投资策略。 https://t.co/ShOVSvXvip

市场是理性的么？当然不是，看看老黄下岗，评论和市场反应五花八门。即便无数遍提醒，还是有人能被高仿假冒账号上当受骗。不要高估人认知差，这意味着大笔的超预期市场收益机会。我唯一only on X，其他皆为假冒。 https://t.co/DFjxI5AITG

刷金融X就是浪费时间，因为做多AI的博主们10月都很好，甚至账户新高，做空AI的博主们也都新高了在嘲讽做多的。看来还是过不了自己那关，人设才是你们未来路上最大的障碍。

@musai07 看不清后面变数了

还有我隐约觉得整件事情就是为了“做掉”Jensen，甚至不是因为他与中国关系，为了防止整个semi—AI支柱行业都逐步落入华裔手中 政客防止行业华人化，“做掉”教父才是最有效的。然后逼TSMC搬厂，接受美国企业文化和行为准则 或许要真的变成亚洲人干活，印度裔、阿拉伯裔管理政客们才放心 ps 甚至我觉得黄乐与他都并没出轨。故意往报纸捅个消息，然后拿这个消息发起正式调查Jensen。目的从来就是冲着华人教主其他事去的 以后我们将要看到印度CEO跟CC wei谈未来几年扩产份额，然后让LGBT工程师去调线。总之～～你们好好培养互信吧～～这画面太美简直无法直视

对～～缺了最严厉的老师 短期没有任何影响，但少了最激进的推动者，中期各条roadmap负面、delay都有可能会增加 labs的需求得对接落地，对接的枢纽就是Jensen。他接了活，分配到产业链，教父就是那个“切蛋糕的” 但我反思，也不用太悲观。后浪推前浪，江山代有英雄出。美国制度就是优秀人的总能冒出来

@_telemio_ @jack080828 明显现在的筹码不够

@_telemio_ @jack080828 和美国直接对着干会更惨，如果他有这个承受能力准备对干，不会辞职

@XingPony 是什么让你觉得法律问题是只要问题？🤷

@John3092Le 切割短期看着是正确的，长期呢？股东怎么看？我觉得感性的一面恰恰来自于股东的理性，不知道有没有机会投票

@jack080828 不可能

我冷静的一半大脑告诉我黄仁勋不可能再回到英伟达 我感性的一半大脑告诉我，未来仍然有一丝的可能性他能再回到英伟达，即使我不认为这次英伟达的事件和SAM ALTMAN在OPENAI类似 人是感性的动物，但生活在残酷而又理性的世界里，什么样的结果都能接受也必须接受，看看在当下，这个世界感性的一面能走到哪里

@GuanShengh47421 我说的是对长期有影响，对短期影响小。。。

权力的斗争，接受或者离开。难受的一天

@wangmingzhuback @Tiffany50421760 分析过了昨天 性质不一样了 公司内部。

@wangmingzhuback @anns2025 区分基本面冲击和事件性冲击，没有基本面变化，单纯事件性冲击不就是黄金买点么。当然创始人也重要，会对估值倍数有放大或者压缩，但现阶段对于业务问题不大。

@WenyanWang6 既然觉得长期不明朗，干嘛要加仓。 博反弹是技术面出发？还是基本面出发？

@CathySimplicity 那说明到头了

@Rustallintsla @Jiaozi01nl https://t.co/pF2xEvit2H

川普刚在Truth social发的。让Tim Cook接手英伟达。不管有多大概率，但如果老黄辞职是一个政治事件，那替代他的人一定是个听话的。 https://t.co/BMOorTqsYQ

@mylifeonmystyle 你好，预言家

不是我表达不清，而是不同人的理解能力不一样。这是我昨天视频的观点 https://t.co/pUIwa8Ww6Z

@geometric_cycle 地球少了谁都能转 乔布斯也英年早逝。

英伟达 $NVDA 创始人离职事件尾部冲击下投资策略和仓位指南 换帅风波，完善公司治理，吹尽狂沙始到金。 这是台湾所有重量级半导体公司的大佬团队。关系还是很重要，但是现代治理下必然改革 新的英伟达首任董事会主席，Harvey也是老黄的93年创立以来的老朋友。也是芯片行业专家和创始人 老黄个人退出正式权力结构，让调查与治理调整能够推进，同时熟悉公司的人接住董事会和日常经营，尽量保存技术路线、团队与客户关系。 具体投资策略见订阅🔽

33年创始人带着2万亿崩盘黯淡出局。正如我预测分析他必然走人，那么是不是利空出尽？ 很多媒体小作文还煽情或者假模假样分析是不是应该走，这都是太外行了。看看⬇️这才是真正的买方预测，对于$NVDA黄仁勋的离职冲击 以及后继的投资策略应对，财报风险，对于英伟达在AI科技革命的核心以及AI融资的“准央行”地位下 看看时间线，全网最早的预测网独一无二 的解读⬇️

@Tiffany50421760 基本不大可能。最大可能是未来国会和司法调查后证明公司层面没有问题后，担任个外部荣誉顾问之类的title

老黄辞职了，又见证了历史，今年的高难度含金量还在上升，年底前还有啥

@walasol 不是每个公司都有机会做Apple的

I wouldn’t be surprised to see more and more delays from NV if they force Jensen out

@nmctxdy Corporate governance

@LIWEI_TWCapital 老教父被枪击，整个Corleone家族一半的实力就没有了 Michael Corleone可以接班，是靠他爸几年慢慢转接给他的

@Buffett1015262 有没有可能你没有AI，所以认为会更糟？我说了一万遍，我对这件事的结果没有判断优势，但我认为市场几乎已经定价了老黄的离开 你要跟我久了你应该能发现，我对负面消息没那么在意。即使00年科技泡沫来了，为自己行为买单，多数是大科技，我相信管理层的判断躲过华尔街

完全同意，早就说过半导体就是“黑社会” 教父说一句话，小弟们都有足够信任立即赴汤蹈火；一个职业经理人签协议付钱，人家都不一定愿意马上“做野”

@LIWEI_TWCapital 🤔权力不对的，肯定有啊～～ 跟睡教授一个道理啊，即使学生粘上去也是教授倒霉，只要发生就没了

第二轮事件发酵，盘后大跌。没有黄仁勋下的英伟达咋办？ 这当然是“猎巫”对于政党交替下，AI行业科技核心寡头和实际上的“准央行” $NVDA 的创始人黄仁勋夺权，现在性质变化了，CEO去留，他的创始人溢价，结合下周公司最新财报，如何解读？ 现在事情起了变化，是公司内部上下级加上动用公司资源掩盖，这种事情董事会肯定不会担责，如果独立董事不切割，自身也是面临未来的股东诉讼和法律风险。大概率缓兵之计，暂停CEO职能，接受第三方和司法调查，由CFO来出任临时CEO 创始人重要性无容置疑，内部本身的管理扁平化，在整个AI行业的上下游的个人关系，特别是台湾的关系影响力，包括目前中国间谍情妇事件导致的亚洲供应链风险 短期看盘后大跌150以下的承接力度，以及董事会正式公告，11月17日Q3财报的超预期（负面预期有可能：接替的CEO短期财务洗个大澡，包括因内存涨价下调毛利，下调收入中的中国订单灰色出口，甚至AI生态融资暂停下，二线算力新云的担保融资。 要等到第三方调查和11月18日国会听证，老黄本身去留危机落地，会出现阶段性的底部。当然对于行业内部的GPU和定制算力芯片配置多元化风险，肯定也会考虑，包括AMD，Google都有机会正面带动。 当然，上面任何一个负面情景，比如财报或者去留问题正常化，逼空。毕竟从行业和公司的基本面角度，没有逻辑问题。 按照之前的投资策略订阅者专享中的估值中枢，以及下限高胜率和赔率的黄金坑，分批操作。教育分享。

@Joho198510 @haiyangboy1 卖股票，买跑车….

@goodsent2 他们处在不同阶段的公司，Jensen完全可以卖股票chill fighting will 是截然不同的

@Rickylu88 他chill就好了，又不缺钱

@Sophief211 一边深情人设的才真渣

@TShirtnJeans2 @diyas_1989 Trump will veto

@diyas_1989 @TShirtnJeans2 😂

@Trader_Yui1 Me too 了解下

@TShirtnJeans2 There is NONE who can replace Jensen

@realMengyangLin American Dream rewards entrepreneur to take risk and success

@haiyangboy1 因为议会弹劾总统门槛比几个董事开个会罢免CEO高得多

@TShirtnJeans2 Jensen is an invaluable asset to NV, not a liability