2026-11-01

@minozerox 我曾经担心过这个问题，但是得到回馈是：GPU硬通货比股票价格还坚挺，流动性很好

虽然残忍，但是AI时代就是需要这样一把敲碎人饭碗的野蛮人。哪个国家野蛮人多，哪边发展极致

@cherryPayment 某国我说的是孟加拉国… 大家别误解

拜托了，找个会说“靠北”台湾话的人

Cant agree more but traditional Chinese should be at the top of that list

@photonjaeger @RYANHINGSHING 👍

1. 我不相信Ant现在可以撼动任何Fabless 2. 我不怀疑未来Labs在诸多高价值场景上都会遍地开花 3. 芯片上再怎么设计也逃不掉Fab；医疗上再怎么筛DNA也躲不了药检

@kingli560043 换cowos 12-18mo，还得人家有供应

@Samrh5i Nope…

@penghu_psp 上次我仓位极轻，与这次不同，所以自己操作add to losing position谨慎度也不同 如果仓位与8月那么轻，我今天明天就会买

@beefcubee 这次大局已定

大量MTK EMIBT良率争论如期而至 消费疲软PC write off已完成，EMIBT有波折正在定价中。需认清公司与流动性问题时的天壤之别，别刻舟求剑 INTC布局fab纯属背水一战。虽然yield不是LPT执掌才提高的（近期确实加速），但是投入过重引发了流动性问题。且不缺货时，没大fabless会认真去试二供 就像下围棋：主流外部客户、募资两口气已成，一目一劫得失已经不影响大局了 ps 如果要我判断，要么MTK设计出了严重问题，LPT被迫背锅；要么更像是系统性工艺瓶颈。市场在照前者定价，但MTK CEO明确说“已识别关键良率问题，正与Intel和载板厂一起修”。所以大概率是后者，slip不会太长

@chris990331 @DrJStrategy 显然是不用的人说的

@Victory_1919 现金流不缺钱，capex需要钱

他本来就是狙击、骚扰、恶心Ant的，任务已经超额完成了。那么多融资在流动性紧张时候砸出去，把Semi也带崩了 OAI并不缺钱，降估值、降规模影响不是很大

@dxleolibra1003 你觉得呢

@LiamWang1990 瑟瑟发抖中

别问我 问我就是：我坚决看多中国股市、地产、经济 💪

@star_okx Stay vigilant～～

上证报获悉：一些证券公司和基金公司接到通知，明天上午央行、证监会召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。 这轮A股救市，央行终于开始介入了吗？ 从7月的那轮大跌开始，我一直不认为救市会有什么力度，因为央行一直处于回避状态， 反观去年4月那轮大跌，直接就是央行出面火速救市，启用应对危机时才会动用的工具，给汇金提供无限流动性。 当然，央行此前之所以一直回避， 一方面是，确实位置还高，“乐见”挤一挤科技股的极端泡沫； 一方面是，这轮救市也不再有去年贸易战那样具有“战时”色彩，不必这么快启用应对“危机”时的工具。 但如果A股再崩这样大崩下去，也会可能带崩债市，甚至导致流动性风险，这开始直接威胁到央行的KPI了，所以自然也避无可避， 随着央行的介入，这轮救市应该要进入新阶段了。

@dmallangg 👍

@Samrh5i likely next week

真不知道怎么评论这个家伙，还是赶紧换个会说“靠北”的吧 半导体出来讲话的，只要不是华人，难度x2

Honestly, I feel the real risk is still the EU, should it really happen — doesn’t matter who kicked it off Sovereign CDS has come in some, but the ECB would be more paralyzed facing tighter credit conditions.

@RZRZ816 公司给了很低的预期，本身就是给所有人一个信号，不会往渠道怼货了

@RZRZ816 所以预期差了

@phillearning @wangwatchworld 谢谢支持

@phillearning @wangwatchworld 哈哈 我随信写的 晚点更新