2025-10-30

10月PMI全面萎缩，经济在加速下坠， 这是超季节性的萎缩，下坠斜率已堪比2022年的动态清零

昨天微软说2年后数据中心足迹翻倍，今天亚麻说AWS算力2027年翻倍，这两家最大的云都是不见需求不花钱的类型

昨天直播连续讲了一个小时，前期准备花了6个多小时（美联储会议加四家公司财报和财报会议），我在讲的时候发现留言区实时的留言很慢，我就知道大家都在认真听了😂很少讲财报时，大家能静下来听，因为很枯燥且门槛高。 截取了一些留言，你们让我觉得我做得事情好有意义，流量和受众群真没那么重要了。当然我花的时间我相信不会比其他KOL少，做一个不单只聊新闻的专业美股频道😂

中美协议 1. 中国购买大豆 2. 中国购买英伟达芯片，瘦身版 3. 美国降10%芬太尼，把总共关税从55%降到45%（25%是老关税，10%是新的全球反制关税，10%是芬太尼留下的关税）,后面又聊到了47%，差不多吧 4. 签一年协议，每年续 5. 没有提到台湾问题 6. 稀土管制往后延 7. 船舶301往后延 看来英伟达AMD最后还是可以把库存卖了呀，结果看中国让步挺多的

中美领导人聊天结束，估计 芬太尼关税降10%，对中国的船只征税取消，换稀土出口管制延后一年？台湾可能没时间聊？ 其实能坐下谈也就代表肯定往相对好的方向走，长期该对抗还是对抗，习近平这次说到大国之间有摩擦正常，我感觉这句话挺主动的，意思就是以后我们找你们事情也是正常的。 说不定川普过1，2个月就又搞事情了，管他呢，我只知道他会TACO就行，中美守住底线，不翻脸就可以了。