🚫从不带货，永远干货。
但这条必须说：
全网第一，敢讲存储的王者归来。
💥年初最不被看好的半导体子行业，
成了年度最大黑马：回报超50%，远超英伟达。
市场懵了，散户看不懂，基金经理集体低配。
为啥会这样？
📌因为多数人还在预测股价，
真正的投资者早已开始解析逻辑：
存储价格见底反弹，周期拐点明确
AI训练+大模型应用推升HBM、DDR需求
三星、海力士、美光全球主导，集中度极高
国内龙头受益边际最强：产能恢复+政策加码
这就是我一直强调的
投资不是赌博的价值所在。
投资从来不是猜油价波动、押美联储降息。
那些都是情绪秀场，背后牵扯的是无法建模的政治博弈。
真正该下注的，是行业趋势的拐点，是技术兑现的临界点。
保存的原文 · 长文
X 阅读
2025-06-24
2 条已保存原文 · 时间显示为 Toronto 当地时间
保存说明：除条目另有标注外，正文尚未人工核对 · 图片未保存 · 引用或对话上下文可能不完整。
金融支持消费的文件，总算是发了，
上周简报也提过这个文件不痛不痒，没什么含金量，不要抱期待。大概看了下，也确实如此。
之前我对这份文件的预期主要是三方面：
一是，金监总局指导放宽消费贷额度和期限，
二是，央行创设支持消费的新货币政策工具，
三是，财政给部分领域的消费贷款进行贴息（商家和个人）。
前两点在这份文件中得到确认，符合预期，服务消费与养老再贷款，已率先于5月份落地，
但财政对消费贷款的贴息，似乎没了，是财政部后面再单独出？
还是被否了？这点钱也不肯掏？
转而一味地“指导”金融机构要多多让利
保存的原文