2026-08-13

我来美国 13 年了。这些年一毕业就在 Meta 做 Feeds 流的推荐算法，再到摸爬滚打，一路走上 deep learning，到现在的带领 AI infra 团队做推理训练，走完了 AI 后半段的发展 也凭借着自己的 AI 认知，在股市里赚了点小钱（我的投资哲学浓缩⬇️） https://t.co/ngYuLhA0SL 这些年，为不少组员、朋友开导过，规划过未来的发展，我在硅谷第一线也深深焦虑自己的未来 世俗意义上，我或许过得还不错。AI 发展在硅谷如同洪水猛兽，有的时候怀疑我做工作的意义到底是什么？ 所以今年 4 月份创建了小红书，6 月份创建了 X，开始发帖。说实话，其实就是为了好玩，我在想把我日常的一些思考分享出来，会不会有人喜欢看？ 目前我没有任何卖课的打算，也不会推荐什么小票、Meme 股，也不会带着大家买股票。付出的精力、时间和回报，远远不如我的本职工作回报丰厚 但我可能会考虑把自己的投研系统 AI 认知蒸馏出来，作为工具提供给大家。 这也是我研究的一个点：如何让 AI 表达出真正的 taste，而非人人都能接触到的 average 智力 每一个 follow 我的人都是我的 PM（产品经理），都可以给我提需求。我计划在今年结束之前推出我的第一版《大脑》

@phsteak14 这就是现在的我 ：） 或许反过来看呢，我就是例子，最近是AI在拿鞭子驾驭、压榨我。 而不是我在用AI。一个AI管20个人或许差不多

事到如今还在鼓吹 AI 泡沫论的人，大概是还不太会用 AI 由于我的工作，我每天将近要跟LLM/AI沉浸式打交道8-10小时，最近我感觉患上了ADHD，很严重那种。我甚至觉得是 AI 在指挥和榨干我，而不是我在用 AI 今天下午我打开一条 YouTube 2小时的视频，发誓要好好看完，中间同时管理着 6 个 AI session，还回复了若干同事的消息，好像干了很多事情，过了很久回头一看，进度条才 14 分钟 在这 14 分钟的进度条里，我起码 context switch 了几十次，平均每一分钟，我的脑袋都去干了 3 到 5 件不同的事情，好像看似解决了很多事情，但是我沉淀下来的几乎为 0 上周跟大家分享了我提前内测 Ultra Fast Mode，我描述体感有 10 倍，OpenAI 的官方报告是 14 倍 有时候会想到神笔马良的故事。现在我们问AI一个问题，或者执行一个任务，转圈圈思考几分钟、十几分钟，甚至几小时 倘若速度继续加快，现在是 14 倍，将来若是 100 倍，想象一下，你问的任何问题都能得到A助理最高智力的毫秒级应答，你想做的东西都能在毫秒级别完成，真正做到所想即所得 听起来像赛博朋克，挺科幻的，但我觉得也并非空中楼阁 因此，我强烈看多算力、互联、存储三大支柱，AI 才刚刚开始。AI 已经融入我生活的点点滴滴。我在硅谷肉眼可见它在一点点变强、变快，和我的生活以及大部分人的生活融入得更紧密

@frederic_hsieh 谢谢，首先快速 summary，我有 Fable 5 和 GPT 5.6 Ultra。 我坚持手工阅读的原因，是因为我更相信我的 insights 和 taste，这是我在 AI 时代最后的价值了

$CBRS 昨天公布财报，盘后一度下跌17%。 一周之前，在 8 月 5 号那天，我提前内测了 $CBRS 的 GPT 5.6 /UltraFast Mode。今天 CBRS官 公开 Ultrafast mode 的报告，虽然昨天财报后被坑了一把，但我认为这是个回头的好机会 原帖⬇️ 铁子都在，欢迎回看 https://t.co/XxLVyS7Qui 在硅谷一线任职所积攒的人脉，能够让我提前一周了解到技术的最新动向，这是最宝贵的，也是我账号区别于其他普通自媒体博主的关键区别。是任何华尔街报表没法反映出来的 按照纪律，昨天大跌之后继续分批加仓，目标，持有建仓到明年 GTC 大会 我比较看好 $CBRS 的技术方向，无论是从 P/D 分离的技术必然性，还是现实生活中低延迟需求的语音场景的落地 方向对了，其余的留给耐心吧

今天中午约了 $COHR 的朋友吃饭。现在人力真的有点不够用了，我几乎所有的分析都只是 AI 辅助，主要还是靠我的人脑和古法手搓，这样才能把我的 insights 和 tastes 给搓进去，真的很累！ 刚刚看完 $COHR $LITE $CBRS 财报和电话会议，现在手上十几份投行报告还在详细拆解，真的有点看不完，但越看越兴奋，华尔街做财务报表的完全没有看懂光未来的前景 看完了，我的观点是：前途一片大好，很多我认为板上钉钉的业务还没有进入财报，没有 price in。我的警报已经作响，总体来说，还是很看好光互联，有合适的价格我会逐步买入 $SNDK 投资者日也有重磅消息可以解读，马上要到 $MRVL $NVDA 的财报 正如我所说，8 月是互联、光、算力存储最重要的一个月，也是关键的分水岭。最近这两天有点 overwhelming，公司的事情也很多，有时间我会给大家一一带来详尽的解读 此外，还是建议大家看一手消息，信息量真的很大

AI算力触手可得，我可以预见的是: 所有人类的 [智力] 终将被拉齐在同一水平线。 [Agency] 成为区分人与人之间的分水岭，所谓的 Agency > Intellegence。Agency 的中文挺难翻译的，我姑且翻译成“主观内在思考力+驱动力” 对于我自己，通常我会问几个为什么，这变成了我最喜欢的投资里“相对估值法”的来源。 凡事多问几个为什么。时间一长，你就可以通过这些问题的答案，找到相对估值的锚点，找到公允的价格，也能识别出价格偏离价值的时候，大胆、放心买入 例如 - 为什么 NBIS CRWV 财报之前市场如此不看好？财报到底改变了什么？ - 为什么 Lumentum 发完财报之后带领整个光模块板块上涨，而 Coherent 真正发布财报之后，又因为预期拉满而下跌？到底蕴含了怎样的 pricing？如何量化？ - 为何 MRVL 发完财报之后，价格能够横盘不动？为什么华尔街可以提前精准定价？ 认知是一种复利，这些都是我每天在思考的问题，这也是我年收益率的来源，背后是深耕勤劳和努力 在这个 AI 泛滥的时代，人类的注意力和思考力成为了人和人之间拉开差距的最关键的因素