06/08 深入调研了一下甲骨文的现状，发现了两个市场无法定价的好机会
1. OCI 溢出效应 托管了大量的LLM 后，很多客户过来不止租算力，还需要配套的软件和老登数据库们（已被管理层证实）
✅ 旧玩家焕发新活力
2. CAPEX 玩法变了 变成了大部分由合作方来出钱，客户自带 GPU 显卡 期待财报
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2026-06-08
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