2026-11-06

@xuzhang01709221 @YYuke2333 美国就是通电慢

@Shuo533233 靠Constantinople那堵墙，靠蛮人海军还是不行

@NiNibili 如果跟她好了，敢在议会撒谎吗？

@AndyjiAGI @pingchuan0125 @PowerUpInvest @YYuke2333 花钱买单的也很多啊

国会作证是不能撒谎的 然后把国会证词拿来做离婚官司呈堂证供，妥妥完犊子 公司没啥风险，要公诉根本不会赢，但是离婚…

@HiCagr 我怎么觉得最大风险是离婚，然后老婆卖股票呢？

很多人不知道Cimbrian War 中间罗马曾一战被灭8万人，死的比Cannae还多得多 但当时国家还是有纠错机制，虽然也有内斗，但精英阶层一旦面对外敌，总能同仇敌忾暂时团结。而且有危机意识，能接受牺牲利益接受改革 到了Alaric 和 Attila 时代，最严重的问题是精英对帝国整体认同下降，贵族更关心自己庄园和短期利益。蛮族是外部迁徙集团，长期驻扎帝国内部做雇佣军，变内部政治斗争利用工具。这种情况下，国家机器本身已经严重空心化，有纠错意愿的人（如Stilicho）会被内部政治斗争杀掉。没有人想彻底平定蛮人

@run4itethan @richardkomn SPCX跳过批文直接用，Dems当政，等着后面诉讼吧

当罗马有凝聚力、向心力的时候，也遇到过很多蛮族入侵 — Cimbri Ambrones Tigurini Teutoni。而他们的领袖你往往在历史书footnote上才能找到 Alaric Attila被记住是因为他们在帝国衰落、昏招频出的节点上造成了强烈的心理冲击 其实，纯蛮人无论怎么雄才大略都不足为虑。蛮人武装是不可能攻陷重城的。真正要担心的不是独立的敌人，而是已经融入文明体系的蛮人学生。Gothic长期融入罗马军队 ，Alaric 本人都在罗马军队里服役。Attila帮助罗马镇压Burgundians时期也熟悉了罗马的军事组织、后勤和攻城技术 古今中外都是如此，屠各族刘渊没有汉化，就会像乌桓一样被汉晋打成渣渣

罗马有凝聚力、向心力的时候，也遇到过很多蛮族入侵 — Cimbri Ambrones Tigurini Teutoni。而他们的领袖你往往在历史书footnote上才能找到 Alaric Attila被记住是因为他们在帝国衰落、昏招频出的节点上造成了强烈的心理冲击 另外，纯蛮人怎么雄才大略都不足为虑。他们是不可能攻陷重城的。但是，后者不同。Gothic长期融入罗马军队 ，Alaric 本人都在罗马军队里服役。Attila帮助罗马镇压Burgundians时期也熟悉了罗马的军事组织、后勤和攻城技术

@pingchuan0125 @YYuke2333 对啊～～ 比建设中国甩美国10条街

@pingchuan0125 @PowerUpInvest @YYuke2333 你去西部建个大的AIDC 地方政府会让你知道什么叫服务到家，还大笔送用电指标 不过比较麻烦的事情，他们会一直催你什么时候用电😂

@pingchuan0125 @YYuke2333 总不可能以后AIDC全用BE方案吧 主流一定是电网的

@jsonweekly 中国深谋远虑 思考的从来不是蝇营狗苟赚钱，而是地球离开中国不能转。且目前非常成功

@pingchuan0125 是啊，美国也很难～～ 我的意思是美国不难的话，海对岸在张开双臂立马上线

@redicebing @PowerUpInvest @YYuke2333 真的不要高估没卡，有钱就有卡，现在利润高过贩毒了

@Liangyun246072 @richardkomn 这不是很正常吗，大家想的是能坏到哪里去，总比房地产好 哪怕搞过剩，也垄断了全球产业链 我要的是你们离开我都活不了，而不是赚钱

@PowerUpInvest @YYuke2333 BE方案不用，但是要接天然气 其他要环评1-1.5年吧

我刚刚说的价格比较微观，借用王兄更宏观视角 我曾经以为只有低毛利基础制造业美国要落后中国，现在看来不仅仅如此

@YYuke2333 我没有写的很清楚，美国你要重新申请入网电，现在走审批5年不一定能完成，用alternative至少也是1年 中国建设完成一般直接入网了

@chssses 这个包括HBM价的，GB在SG我怀疑能不能买到1m

@Infinite_JoeC 写错了没有3.5m，3.5m是他们预估能盈利极限价 实际是21m-22mCNY

@SwiftCat2012 @richardkomn 中国安装很快+入网30天（美国1.5年）

@morningtigert 模型就是算力，算力大模型就超越

再给你们一套建设速度差别 别说限制了，不限制自己都背脊发凉吧

@richardkomn 美国AIDC不限制的话环评1.5年，入网5年 中国模块化建设极限可以把部分 AIDC 交付压到 100天左右（从基础厂房/集装箱到设备进场前），入网批文多30天吧

@LouisMegatron 我写错了，是3.2mUSD，3天前秒杀价22mCNY

你们应该去问问行情 只要有租约（大厂到处租）按照这个价打折批贷款

@heliar126 境外也不是没人要啊，一样秒光

@morningtigert 中国一点不谨慎 国内任何其他基建不考虑建设风险都是10-15年+回款周期，一样需要承受市场风险（高速收费权） AIDC里面芯片基本上是最最最优质的银行贷款标的。中国银行会跪着给你批贷款的

@JHX73307308 直接拆小型neocloud的卡，做报废然后卖去中国，自己再下订单买新的 这早就是标准操作了

5090卖到9kUSD，8卡GB 3.5mUSD，还能赚钱！！ 真觉得靠芯片真能卡死？芯片卡死需要AI 需求不能如此紧张，ROI不能如此高，美国算力部署需要加速 不然卡死鬼，对面95%银行融资，只要不亏钱就往死里卷

@JHX73307308 @morningtigert 错了，中国也是市场化力量

@skyguoCypherium 那你还胆子那么大，最近开始管外面了

你可能不知道GB走私有多嚣张？过了海关秒空，比贩毒还赚钱。从私人背带，已经到了大企业介入（不犯中国法） 且美国人无法想象的： 卡到中国30天能部署上线，西部有几乎无限的同网、没卡的站 三大运营商“全托”管理白菜价+秒租 拿租约立马银行跪求给融资

@morningtigert 不是对semi谨慎，产业革命是不可挡的 我对美国take lead谨慎了

@DiepMarine 她精彩表现太多了 😢

@skyguoCypherium 别害我，你在美国，我还要回上海呢….

@stubbornleaf 管你屁事？闲的蛋疼？

智能体飞轮，INS有数据，Muse负责提醒，推荐。 邮箱有哪些邮件还没回复的 信用卡有哪些Perks还没用的 存下来的餐馆在搞活动 未来眼镜加入Muse，开车路过提醒餐馆就在附近 On and on，个人智能体已经来了，唯一能阻挡这脚步的是算力成本，和小扎前期愿意砸多少成本下去，以我对他的了解: All in，不会有剩余算力去卖，即使短期很赚钱

@sssgss900 我丝毫不怀疑都是民主党FUNDED CAMPAIGN

我们不是做基金，一年跑不跑赢，没意义，我说是因为能把那些键盘侠的嘴堵上。 我高位也减仓了英特尔，如果没减，那会被擦掉更多，但减不是为了保住跑赢多少，而是我认为仓位过大，控制风险。我们个人投资，周期可以很长，没有业绩压力。在乎30%的跑赢跌到5%，这种MINDSET就很难能走出30%的跑赢，因为你早就会减仓了。就是盈亏同源

👇你不要投资，总有其他州会接纳这笔投资，没见过蠢到不要投资的。只要条件提得不是太过分，互相妥协。额外成本的上升和整个数据中心的成本比，小一个级别，早上线一个月全在了

@Rustallintsla 哈哈哈，总结得真好

与很多主流历史认知不同的是：明末真正病入膏肓，是正派东林党极端党同伐异开始的 崇祯上即位3个月就逼死魏忠贤、清算阉党。 此前被魏迫害的东林党再度掌权之后，带着对魏阉深深的仇恨，爆发出横扫一切的“敌人支持我反对”、并将道德绝对化。期间大搞政治清算，“为了反对而反对”政策毫无务实性可言 天启朝，魏忠贤虽然残暴专权、贪污腐败，但他通过厂卫能压得住局面、征收商税（尤其江南），在一定程度上一直维持着军饷和运转 然而，东林党清流自居，实际经手财政、军事、边防问题却“迂疏无通”。甚至国家已经岌岌可危，还为代表江南士绅利益而抵制加税 最后明灭于反贼，南明亡天下于清。如钱谦益等大有气节的东林党徒纷纷投靠满清。再把光辉万丈的东林党写进明史 原来政治正确如此简单

巴菲特的选股策略，MICHAEL BURRY的选股策略，BY DESIGN，市场下跌就能够跑赢市场。MB更激进，多空一起做，这不仅需要方向对，还需要时间对。不要只看到好的一面，也要看到挨打的时候，风险和回报永远是匹配的。

@AplpCloud 我真不在乎那个人，他就是个小丑，以前乞讨关注的时候我大概就知道这人了。 另外对于一个那么喜欢蹭他人流量的他，可能不知道这一波给我带来了很多流量😂又做了一回小丑

@cyber_homestead 标准的价值投资，市场跌的时候OUTPERFORM，其他时候都大幅跑输，类似MICHAEL BURRY

国常会：“完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。” 上次国常会专门提到资本市场，也是去年4月

经过这一波回调，YTD从45%跌到了17%，如果我做个基金是下面这样的结果，是不是都不配说话了？（正在听他们的PITCH） 巴菲特25大幅跑输市场，PERSHING SQUARE YTD-7%, 5年跑输市场，是不是不配说话了？总有人带着上帝视角去审视别人，爹味不要太浓。 https://t.co/ku9daWOhcF

我们搬去上海聚吧～ 不过暂时也不要过于悲观，大家有点太低估总市值10几万亿公司lobby的能力了 关于中国：电力部署效率，数据中心扩张，政府配合，社区稳定性，AI接受度（除了芯片）综合强美国10倍 即使美国全力以赴、配合围堵，中国都是强有力的竞争对手（美国先发优势vs举国工程能力没有那么大）

@Balder13946731 数据中心是赚钱的….

@shudjehjdj5053 @SkyOneWater 是～～她明年1月上任…

@zhizhengwd Elon提的

@shudjehjdj5053 @SkyOneWater 那必须没有啊

11/6 如果你投资AI版块，今天你一定要牢记并时刻反省。跟大家分享我的操作和接下来的思考 昨日股市被血洗，一片哀鸿遍野，大家报头痛哭，纷纷不玩了。睡了一觉起来又是一顿暴力拉升，把空头拉爆 本质上什么都没变，只有情绪变化了。如果你看我的是上篇帖子这就是基本面和耐心的魅力 昨天我抄底的有点多，今天盘前卖出了一些。 有三点思考我跟大家分享 ① 上涨从来不是一条直线 ② 暴跌后的反弹，不代表调整结束。我统计了7次纳指单日跌超5%的历史样本里，6次隔天上涨，但5次一周后仍低于暴跌日收盘价。所以，明天反弹和下周继续下探，并不矛盾，做好准备 ③ 时间拉长，结果可能很不一样. 还是这七次的暴跌. 6次在三个月后更高，平均涨约23% 我的观点保持不变：找到好的标的，耐心和纪律，留在牌桌上，这是最重要的

@SkyOneWater Warsh希望把利率交给市场，联储不干涉后端、不QE 这个需要监管配合去监管，让金融体系releverage，回到2008年之前 Warren是个只会沽名钓誉，标榜道德大棒杀富济贫。她要在联储不QE周期加监管（阻挠去监管）

@LIWEI_TWCapital That would be the saddest thing😢

For me, the most terrifying thing is not softbank, nor Texas restricting AIDC, or rumors that Democrats want to restrict superintelligence But moral blackmailer Elizabeth Warren taking over the senator banking committee 😭

华尔街上也是一片狼藉

@LIWEI_TWCapital In such case, Im moving back to Shanghai Just need to pick the winning side

限制技术发展，不会影响技术，会影响自己

@DiepMarine 软银如果违约是Lehman time

确实如此，都不想做“虫族” Enlightment时代以来西方社会发展，核心是规则至上（rule of law、宪政、合同、程序正义），以及在此框架下对个人、商业利益的高度保护 是将理性秩序，而非“人民意志”或宗教式的“道德”作为准则。效率是秩序的副产品和自我强化机制 如果要人民专政，那最好的出路是搬去上海

@realMengyangLin 更高一点吧

2026 如何开始运营X的账号，并做到万粉，很多人问我。而我每次都会分享这张图 秘诀其实很简单： 1. 找到一件事，你有经验，并且懂得比大众平均水平更深入一些的。 2. 每天坚持分享你的观点，特别是大家没有意识到的、忽略的 3. 坚持6个月 https://t.co/DCLvdVixq0

@plasmacaps3411 我讲的不是大A，已经决定不点评大A了 有关大A问题私下交流，不公开谈论

@TY20255718 AAOI is not on my shopping list

@bilcheng77 存储本来虚高

@Jakeqsp2 会被CSP卖掉 而且CRWV为什么要破产？停建就好了？