2026-08-06

@FrankLeo888 60-70%

@SW2490186177295 我很open，任何事情都不可能只有一面，我希望听到不同的声音，只是我不会自己去看恶评以免耽误我的时间 如果没有骂我的人，我会考虑清空所有股票，那可能ai真的破裂了

谢谢，硅谷卧虎藏龙，不谦虚地说我只是average水平而已 从沃顿毕业后，有幸一直从事AI，争做硅谷做AI Infra一线，还比较懂金融的。这给了我独特视角，和甄别市场共识错误的能力 另外评论区我一直都看的，恶评太多，有时候看着辣眼睛。后来我就通过我的AI agent每天帮我看评论区，对疑问和问题进行收集，对冒充我的骗子适当的拉黑 AI融入了我的生活，工作、副业，这是我信仰的来源

AI推理本质上是各位高中就学过的矩阵乘法。@MarvellTech 本质上讲重复的矩阵运算单元更加贴近存储 存储可以做初步的结果运算后传递给GPU，而不是所有数据都传 互联是打破内存墙的最终解。 $MRVL是其中的技术领先者，生态位置也足够好。请你@MarvellTech 再多发一些FMS的技术博客，市面上能真正了解互联和MRVL的人少之又少 看AI互联，就看Marvrll，看它的技术博客，看管理层分享讲话，再穿透去看整个存储、互联、存储的风向

上个帖子分享了如何借助 AI 去做基本面的投研。这只是我投资布局中的一环，每天大概会花掉 3 亿 token，日复一日 2026 年的今天，如果我硅谷团队里的人，每天烧不掉一亿 token，我绝对会怀疑他对 AI 的认知深度和抽象能力 一个人对 AI 的理解，基本等于他被 AI 账单付款过的次数 无论是跟着技术走，还是做投资，只有把 AI 用透，或者至少知道一线的人到底怎么用 AI，才谈得上做 AI 半导体的布局。 这是看任何小作文和 K 线都给不了你的 没在"一卡难求"的时候排过队， 就不会真正理解 $NVDA 的定价权从哪来 没自己 host 过模型、没为 token 账单付过钱， 就算不清这笔账：云厂商正在从"卖机器小时"变成"卖 token"， $MSFT $AMZN $GOOGL 部署 Kimi、Qwen 这类开源权重，究竟能把利润率抬高多少个点 没用 vLLM 真跑过推理， 就不知道 KV Cache 的调度有多讲究、HBM 的每一 GB 有多贵。所有关于内存供应链的判断，都从这里来 没研究过 MoE 的 all-to-all 通信， 就不会明白 $MRVL $COHR 这些光互联玩家解决的根本不是"把机器连起来"，而是让上万张卡表现得像一台机器 我在一线的手感，最后都会变成仓位。看懂才能心中有数。这是我的账号致力于分享给大家的 我就在硅谷一线，平时你投资的大公司名字就在我的身边，一线 Tech Lead、Manager 都是我的朋友，我会持续分享硅谷一线的发展和思考，结合投资

借着anydoc这个工具，跟大家分享一下平时我是怎么借助把任何一家公司的投资价值研究透？ 第一步，收集资料，找到研究标的最近的新闻： 各大投行（大行、大摩、小摩、UBS 等等)能找到的所有研报、财报、公司公告、10-K 等等 第二步，派发 Agent Team： 我的 Agent 会化身成各个投行的分析师，分别持有一方观点。我仿照华尔街投行搭建了一套自己的 Agent Team： • 有的 Agent 蒸馏了我的思想 • 有的 Agent 蒸馏了我的专业知识 它们分别去评估公司的收入、财务、risk（风险）、基本面和估值，最后再汇总给 Agent Team Leader 进行对抗评审，如此反复 这一步我只用 fable 5 或者 GPT 5.6 Ultra 第三步，每一个 Sub Agent 和最后的 Agent Leader 都会给我一个 report。 我会逐行根据我的实际经验人工校验，给整个团队一些新的输入，由 Agent Team 评估第二步是否需要重新做。如此往复，直到第三步我认为通过 经过这三步，我相信任何人都可以在几天之内研究透彻要投资的一家标的。 而我每天 Agent Team 都会自动化地运行一遍，确保每天新的变量被纳入我的agent 大脑 这个流程有三个难点： 1. 首先你要知道搜集什么数据，以及如何获得这些数据 2. 你要有一些经济学和科技的基础，否则你都不知道该如何指挥你的 Agent 大脑和 Agent Team 去做什么 3. 要有自己的投资逻辑和独特的 thesis，拥有纪律性，投资要快、准、狠 看完这篇文章，不知道对大家的门槛会不会很高？ 我想把我这三步开源出来，或者提供成一个接口（或者 skill），让大家的豆包、ChatGPT 都能直接访问我的 Agent Team Leader，进行 24 小时答疑和基本面全解。 这样可以做到任何一家公司的分析，有事不必问人，相信比你在网上能看到的绝大部分公众号博主、财经博主说的都要准确，而且知无不言

这是最好的8月投资策略如何解读美股历史新高后技术反弹还是真正涌现的投资机遇？ 要看真正的财报系列解读，背后我近期密集发布，这都是硬数据独家解读，配合月底投资策略，全景投资必读。 公司新一季度财报发布，大多数都超预期。迄今为止系列公司独家买方解读👇 但是有的涨有的跌，什么样增量有价值的信息，如何看待这财报中的硬数据和软信息？ 估值调整和投资策略都已经更新发布，这是独立买方的思考价值不是投行忽悠目标价，主页点击进时间线分享 $SNDK 财报后经典的牛市AI情绪化放大的投资纯粹半导体硬件NAND存储的标的。高博弈高波动高风险，如何看估值和投资价值？ $SPCX 财报后如何公司业务质量和星辰大海的价值和投资策略？ $INTC 财报后业务无懈可击和真正开始生产后投入的市场Capex恐惧症，逆境反转加美国制造叙事的股票如何定价？ $AMD 财报后解读，对于CPU 行业$INTC ，GPU $NVDA 和行业老二的价值？ 礼来 $LLY 财报靓丽，为何首选？减肥药龙头相对竞对手 $NVO 价值哪里？ $DELL 是不是做服务器组装？增量服务和存储业务价值？ $PLTR 对于软件在AI时代怎么活得好？价值多少？ $GLW 这种二线半导体硬件光通讯概念趋势和估值？ $GOOG 人才到底值不值钱？ 最新发布，长期系列解读，看我一篇足够。远超市场满大街的财报马后炮分析 设置关注和提醒 保证第一时间update，颗粒度更细和具体投资价位策略见订阅者专享。