2025-03-09

@Murphychen888 范志毅：脸都不要了🤷‍♂️

@follow_clues 好像现在还不够安静

下周会有小企业信心指数 通过打压消费者信心，企业信心，加上股市的下跌，反财富效应，足以造成经济衰退 我认为股市和债市走得都没错

@Guilin_Chen_ @venusinox1 低端工业不可能，资本逐利，没人傻的明明买可以更便宜，自己去造。高端就可以，像台积电

@TSLA50T 特斯拉247+5%，上周说的

@FindingYourEdg 能把好公司，好价格和好时机区分开来已经很厉害了👍

@phyrexni @Murphychen888 理论上来说我们做的每一个预测都是可回测的，错就是错，对就是对，不应该存在可以证明的空间。

我来说些大概其他KOL不会在倪大下面说的话。 别被留言带乱了自己的节奏，我相信我们对于长期的看法是一样的，就算10万买入，2，3年后看还是低位。 但是对于短期的看法，这时候就会出现分歧了，我记得 @Murphychen888 那篇趋势到顶的文章刚出来时天天被人拿来预测短期走势，一天喊他牛逼一天喊他煞笔，他文章说的很明确是趋势。所以不是一两天的走势。 你过去一段时间的加仓如果是DCA的话我觉得没问题，但是高情绪面地传递肯定会让韭菜跟进，然后跌了就骂娘。然后你就被留言带乱了节奏开始晒单超短期的交易，我觉得完全没必要，赚钱和亏钱也不能证明什么，因为你也不是交易员和带单的。 做自己，你能有今天的FOLLOWERS一定有你独一无二的价值所在。

@venusinox1 美国的人口结构是相对最健康的

@stevethunder16 👍我就佩服做技术面的坚信自己技术面能胜过消息面

流动性只是影响价格的一个维度，不是全部。 所以价格在下跌，不是就要把焦点全部放在看空的数据和新闻上，说服自己还要下跌

@qqgg20 审题：每一次大跌总有人怀疑美股长牛结束了

@qqnrwjqb 当然可以去到更低，问题是更低ALL IN，还是慢慢买下去，还是慢慢交筹码出去再ALL IN

@Wwjjggg 请帮我区分开欧洲和美国价值观，信用和政治制度的区别，谢谢

币圈最关注的流动性，明明已经出现明显改善了（暂时主要因为美元贬值），却因为价格下跌没人关心了？HELLO？

@UselessJerryQ 跌6%就要总统把市场喊上去？这和巨婴有啥区别

每一次大跌总有人怀疑美股长牛结束了，虽然我不知道底在哪，但是我每次都会退后一步看本质的东西有没有改变：美元，科技，军事 但今天聊聊资本市场，为什么美股上涨是政治正确，无论谁是总统都一样。 1. 基本面是全世界的创新公司，大科技都在美国，回到最根本的，为何美股PE比其他国家市场高？因为美股EPS增速高 2. 资本市场和金融环境：为何大家都争先恐后去硅谷创业？因为那里有全世界最有钱的VC投资人。为何大家都争先恐后来美国上市？因为这边有全世界深度最好，最有钱的市场，在这里我可以融到更多的钱。 那么哪个总统会牺牲掉美国这个优势？另外说一些偏揣测的观点，这次川普当选，背后绝对少不了这些硅谷VC的功劳，那么把二级市场弄崩了，投一级市场的VC吃什么？贝森特说把利率降下来那些低收入人群获益，可以买得起房，那是说给没脑子的选民听的。谁最愿意利率降下来？资本市场

@Shawney_Y @IamRamenPanda 美国的政策会牺牲长期大科技的统治低位？

@whyyoutouzhele 人生本就是苦难，而现代文明的意义，是建立一道最低保障的底线，让人不至于被彻底吞噬。然而，当极权社会的运行逻辑变成利益吞噬一切、强者掠夺弱者，底线不再是安全网，而是深渊的边缘。 文明的真正考验，不是繁荣，而是它如何对待最脆弱的人。

@feltanimalworld 我一直和我的学生讲，Life is suffering，生活的本质或许充满苦难，但并非每个人都理解他人的颠沛流离。真正的痛苦需要被理解、被治愈，而不是被随意展览。把脆弱暴露在毫无共情的世界里，只会让它变成一种消耗，而不是疗愈。 有些伤口需要修复，而不是分享。

@howie_serious 都多少年了？很正常，反而成了很多人的习惯，习惯封闭的人，不是拒绝信息，而是害怕失去控制。 长期处于自洽的环境里，人会形成安全感，哪怕是狭隘的。当真正的信息洪流涌来，不是开阔视野，而是害怕打破认知舒适区，带来恐惧。于是，封闭反而成了一种主动选择，而不是被动困境。

我最烦DST了！Daylight Saving Time（夏令时），名字听着多高级，搞懂背后逻辑，就知道马斯克有多难了，理想丰满、现实骨感，堂吉柯德般的不自量力。 这个执行了快一百年了吧，大量研究早就证实——每年因为少睡觉，经济损失上亿美元，还要搭上三十条人命。而所谓的“节能”？几乎可以忽略不计。唯一的“正面成果”，竟然是减少了清晨车撞野生动物的事故……荒唐到让人无语。 这不就是人类社会那些花里胡哨的政策的经典套路吗？ 名字一个比一个高大上，DEI、ESG、碳中和，听着像人类文明的新高度，结果呢？全成了“政策正确 vs. 现实扯淡”的大型现场事故： •ESG（环境、社会和治理）：本来说是让企业更负责任，结果搞出一整个“ESG产业链”，资本市场买账，企业疯狂做表面功夫，但对环境、社会有多少实质性改变？基本等于零。 •DEI（多元、公平和包容）：初衷是公平，结果成了KPI游戏，能力不重要，身份决定一切。大学、企业到处拉配额，效率低得离谱，公平反而更远了。 •碳中和：说是减少碳排放，结果“碳信用”变成了金融投机游戏，资本市场大赚特赚，真正的该排照旧不误。 这些政策和DST的套路如出一辙：起点崇高、执行拉胯、负面影响一堆、但谁也不敢喊停。 为什么？ •惯性作祟：一旦启动，就没人愿意承认失败，改起来比推广时难十倍。 •利益绑架：早有人靠这套体系赚钱了，哪怕知道没用，也不可能主动拆掉自己的金库。 •道德镀金：反对ESG？你是资本冷血！质疑DEI？你是反人类进步！这种话术，直接恶心你。 DST只是个无伤大雅的小案例，但ESG、DEI、碳中和才是新时代的庞大幻觉。 这些政策问题越来越明显，但你不会看到它们立刻被废除，因为它们已经成为社会运行方式的一部分。 所以，等哪天DST真的被废了，可能也就轮到ESG、DEI、碳中和下场了。但问题是—这要花多少年？

@seclink 很简单，因为你不是目标客户。这波营销是To VC的。

@essen_ai 同意👍 社交媒体只是人生的一扇窗口，不是整面镜子。 它让你展示自己的一部分，与世界建立连接，但并不意味着要把全部生活抛洒其中。既不必在这里裸露伤口，也没必要窥探别人的隐私。 更不能有虚幻感觉，别让一个窗口的光影，取代了一个人的全貌。

最新一期【政策边际】简报，已更新至数据库。两会的政策组合、力度和方向，均与之前简报中的预测高度吻合。 两会释放的政策信号表明，财政政策和货币政策，都出现了重要的边际变化。 财政政策的持续加力，表现出更加犹豫，货币政策延续了，年初简报指出的宽松推迟的的态度，尤其是降息(政策利率)，可能进一步推迟，但降准和结构性降息（如再贷款利率），很可能将在两会后或二季度落地

我的经验感受和自己做事，越是老派、保守的人，越懂得分寸和尊重。 无论是吃饭、Uber 还是住酒店，该给小费的绝不含糊，礼数到位。 反倒是那些整天高喊“宽容、平权”的进步左派和年轻人，往往最玩世不恭。 真正该尊重服务人员的时候，装傻充愣，一毛不拔。 说得好听是一回事，实际行为又是另一回事。现实里，真正让社会运转顺畅的，往往是那些不声不响、却懂规矩的人。