美研芒格君 · X 阅读

来不及了，这次是我不想错过的机会。关于英伟达的下跌，长话短说，160$区间我在持续买入。三点原因如下： 1. 看问题看本质，出轨只是烟雾弹 出轨只是找个了借口。本质上是GPU分配不均，扳倒老黄，资本才能把GPU分给ta们想给的人 2. 影响英伟达业绩吗？完全没有 在硅谷看的很清楚。GPU供不应求，少了哪部分营业额，放出来的都会被一抢而空 3. 黄仁勋是否会回来？ 我觉得很有可能。如果你读过黄仁勋传、你可以知道他的夫人对他一生的支持。黄仁勋主动辞职，一方面是给家人做个表率。黄总是个好男人 我想象不到任何其他人在GTC演讲

我支持 @mediastorm_en 。真的希望 Tim 不要陷入自证陷阱了 Tim还是小看了 X 的氛围，每个善良的人都会不同程度地在这里受到伤害

又有博主被人挖掘真相，发现造假了？？？这次还是影视飓风 背景是影视飓风（一个千万粉丝大V），抽奖送 iPhone。大家质疑发货慢，抽奖本身在造假，害得Tim本人出来自证 我释然了，连 @mediastorm_en 都会陷入自证陷阱。这其实是惯用套路，X中文区经常有人出来“锤”，为了制造争议，获取流量，调动无辜网友情绪。被锤的博主再出来自证，给造谣者再增加一波流量 毕竟这种“实锤揭露”，光脚的不怕穿鞋的，你回复的越多，他们越开心，流量越好。希望 Tim 不要回复了 连影视飓风抽奖Iphone都有人锤造假 @mediastorm_en 怎么可能差你一个手机呢，在无语的时候真的会笑

OpenAI这次真的应该着急了。Fable5.2 我实际使用下来，展现出了统治级别强大的审美和自主探索能力。 Fable 5.2 的新模型我今天一手用了一下午。最大的感受是，他能主动给出来我 prompt 没给、但是非常正确的成果 让我看完一拍脑袋，觉得“对！还是这么做好” 我让它帮我看了看整体的RL data pipeline。它帮我把架构画出来，并且主动给各种level的数据都做了 annotation，统计和分析。不啰嗦，没有 AI 味儿。又是一次 aha moment 这是我之前用各种各样的模型从来都没有过的体验 此次 ChatGPT 没有选择在同一时间发布模型，据我了解应该就在这几天了 用Fable5.2 ，再搭配上没有 5 小时limit的的 Claude Ultra会员，我觉得我无敌了

总不能跌了不敢买，涨了又不卖。一次抄底交易反弹了快15%涨幅，还在等什么呢 折腾来折腾去，很容易在真正需要加仓的时候没了钱，看好的标的又被卖出。一直把长线和短线分得很清 短线看反弹我认为没什么意义。如此明确的叙事和长线，以及几十年难得一遇的 AI 投资机会，我不会在各种反弹中被甩出局 我很相信年为维度策略，因此看好的标的底仓永不卖出, 逢低不断加仓 我的长线一直没动。短线的资金用来应对极端情况。

11/09 今天，我想恭喜各位坚定AI 的价值投资者，或者看了上个帖子抄底的朋友。相信大家今天一觉醒来都是满面春风，嘴角压都压不住 $MRVL +9%， $COHR +13%。半导体全面反弹 在痛苦中坚定信念，不是一件简单的事情，特别是大部分人都放弃的时候！但只有自己经历过才懂 今天我获利了结了不少的部分，将现金回到一个健康的水平，再次等待机会

夜盘 $NVDA 被桃色新闻干崩了快5%。我的 观点和文中类似，黄仁勋的婚恋瓜后面存在结构性出口问题 首先英伟达的显卡不缺卖，有货一定会被迅速消化，长期我不担心 但类似的事件短期一定会继续调查，然后“发现点什么”，再打压一次情绪，渲染恐慌

11/6 如果你投资AI版块，今天你一定要牢记并时刻反省。跟大家分享我的操作和接下来的思考 昨日股市被血洗，一片哀鸿遍野，大家报头痛哭，纷纷不玩了。睡了一觉起来又是一顿暴力拉升，把空头拉爆 本质上什么都没变，只有情绪变化了。如果你看我的是上篇帖子这就是基本面和耐心的魅力 昨天我抄底的有点多，今天盘前卖出了一些。 有三点思考我跟大家分享 ① 上涨从来不是一条直线 ② 暴跌后的反弹，不代表调整结束。我统计了7次纳指单日跌超5%的历史样本里，6次隔天上涨，但5次一周后仍低于暴跌日收盘价。所以，明天反弹和下周继续下探，并不矛盾，做好准备 ③ 时间拉长，结果可能很不一样. 还是这七次的暴跌. 6次在三个月后更高，平均涨约23% 我的观点保持不变：找到好的标的，耐心和纪律，留在牌桌上，这是最重要的

2026 如何开始运营X的账号，并做到万粉，很多人问我。而我每次都会分享这张图 秘诀其实很简单： 1. 找到一件事，你有经验，并且懂得比大众平均水平更深入一些的。 2. 每天坚持分享你的观点，特别是大家没有意识到的、忽略的 3. 坚持6个月 https://t.co/DCLvdVixq0

@Ezioice 好问题。lite我看不太懂，理解没有mrvl透彻，所以选择不买，但不意味着它不好

@Rooovlul 洗洗更健康

@midshipman 没有人能够精准抄底，拼的都是认知，纪律，信心和一点运气

@linxiaoyao 谢谢信任。我是有股坚定信念的。但还是，投资需谨慎，我的帖子不构成任何直接建议

@PopcornIMAX 这是我们普通人无法控制的庞大力量博弈

@funnyfish88 这种绝密应该是没有办法验证真伪的 不过最近 Anthropic 各位高管离职，确实值得关注一下背后的真实原因

@chunqiudamen 我非常同意你的说法，祸福相依。换个角度，如果是股市刚开户，或者空仓的高手，现在是千载难逢的好机会

@SW2490186177295 痛，实在太痛了

@oicityeah > 虽然从高点跌了这么多，但是YTD很多semi stocks还是涨了很多 是这样的。我相信从 1-2 年回看，依旧会是这样的

@X7889124067108 我这段时间抄底挺多的，结果也比较惨。前段时间靠挪仓，目前只剩 30% 不到现金了，有点危险了

@chewthecud9527 过程痛苦，基本面偏离不少。资本在背后一定是有设计的 很多时候我们说太高了买不进去，但低了又不买。我已经放弃买到最低点的幻想