2026-10-04

订阅者专享 ｜10月策略和周报解读 10/4 我有一头小毛驴 为何9月策略我用“冰与火之歌…

关于 $CBRS 这场可笑的闹剧, 我走访了一些业内的朋友。趁着还没开盘，聊聊这场闹剧背后的事实真相，以及上周五为什么我会短线抄底 市场犯了一个严重的错误，熟悉我的朋友都知道，这是我最喜欢的机会。GPT-6 使用英伟达支持，不是Cerebras 的芯片没人要，而是没货，是供不应求。 容量都被内部企业端客户抢满了 这场 drama 的的起因是 SemiAnalysis 发布报道，揭示 Cerebras 和 OpenAI 之间的裂痕，以及 GPT-6.1 没有第一时间跑在 Cerebras 上，而是跑在英伟达的芯片上，引发了一场市场恐慌 据我了解到的是，OpenAI 目前已经上线的 Cerebras 超高速推理的容量，被其中包括 Jane Street早已抢完 新一批机器还没有上线，所以 GPT-6.1 Ultra Fast 是 coming soon 的状态，要等下一批的 capacity and adoption 也就是说，对于 Cerebras 现在的状态，很可能是订单远远大于已经上线的物理 capacity。在去深挖8月份 GPT-5.6 Ultra Fast 上 Cerebras 时，OpenAI 自己写了一句话： "We will expand access as capacity grows." 尽管 Cerebras 不是我的主力仓位，但我上周五仍然进行了短线的抄底。以上只是我在和朋友的饭局听说和推理的。至于是否属实，就让时间来检验吧

@Pathusa 中期肯定来不及了，除非现在停火

想上车焊门的，忽然发现要检票了 共和党在中期拉几乎是必然的，问题只是是否丢两院 对于Trump来说Iran除非能在近几天有实质性协议，供应链才“可能”来得及在中期之前改善 而在中东问题妥协换取或有一院，对于接下去两年执政帮助又有多大？还是干脆取舍，布局2年后，赌希望更彻底一点解决这个问题？

@Rustallintsla 等你上图😋

@Rustallintsla 油焖笋是一绝，网上有攻略，不放一滴水，就油，酱油，糖，美国应该也有，茭白确实少见

@redrocklord 我也觉得丑，还难受，哈哈 https://t.co/r2DaEiVwXl

48小时，一个周末，往返温哥华，两场关于AI和宏观的分享，燃尽了，希望能给大家带来ROI！非常充实！

@xzzzjpl 中文推特博主基本上没什么变化，原创水平高专业深的很稀缺，屈指可数。绝对多数都是搬砖和翻译工作。

OpenAI 最近的风评不太好，像极了六月份的 A➗。上周的 DevDay 把预期拉得这么高，结果没什么让人惊喜的新发布，还把额度砍半了 从第一性原理出发，背后其实还是算力和互联不足 我实际用下来 500$的pro，用 GPT-6 Medium /Ultrafast只能聊个 150 句 200$的实际用量也远远打不过 Opus 5.5。连我这种忠实用户都想着退订 背后的原因其实还是算力 这更加让我坚信和看好算力和互联标的的发展与长期持有，两者决定了推理容量和速度

@Corsica267 报名！

@Guilin_Chen_ 🫶

$QCOM 的AI智能体故事线开始被看到了，刚刚开始

请问谁不想做血汗工厂的股东？

No, I actually think Innolight is VERY attractive at current level