2026-10-01

@Bsdyui 那么地方就会拼命保护黑恶势力 夜总会遍地开、酒吧卖毒品

@RF1ux @BabybusFL 这不知道了，全在一个方向的时候，就知道很危险了

💇let's go

当时，台湾整整一代人，努力、拼搏，然后把钱、技术全投入大陆体系 香港的繁华也是大陆用英美法的对外“分红”窗口 曾经的美好往往过眼云烟

更新下情况，远洋捕捞过于破坏底栖生态，近期大大改善 转而变得更加恐怖的是税务跨省执法

@Jun71969758 如果没坐过火箭，是不是不能投资spaceX了，什么强盗逻辑

@Rustallintsla 如果加拿大Tim Hortons单独上市，做空到他倒闭！

刚听完财报，止损离场，Move on

@wangmingzhuback 这都是短期博弈 差什么一个点两个点长起来的投资来讲无所谓了，不用在乎这种短期的进入位置 长期看风险收益比不错 股票天天报价 也不需要天天交易。定位认知自己是trader 还是投资者，

Marvell 投资者日直播链接，大家一起收看https://t.co/YThCv2BvMS

$MRVL我投资了三年，投资者日正式倒计时 5 天，这是我 10 月最期待的一天，我最期待内存墙、谷歌合作、scale up市场的答案，这会指导我们整个 27 年的投资路线和选择 我在评论区放了直播的链接，一起收看 🫡 1/ 如果你相信 AI，那你应该相信 MRVL 互联是瓶颈，是机会，是打破内存墙的重要途径，是定义下一代基础设施的关键线索 芯片算得越来越快，真正卡住的常常是数据，内存装不下，芯片之间传不快。MRVL 的很多产品，做的就是把数据搬得更多、更快 为什么偏偏是这一天？8 月底财报会上，分析师连着追问谷歌那份合作到底有多大。CEO Matt Murphy 的回答是，按全部门槛算满，确实是个 monster number，但要等投资者日放进语境里讲 2/ 我最想听到这 3 个答案 > 谷歌这份长期合作，钱什么时候来？合作围绕 TPU 生态，覆盖推理芯片、存储控制器、网卡、内存接口等多类定制芯片 > 内存墙MRVL怎么打破？Murphy 说，CXL 内存扩展（让服务器在自带内存之外再多挂一大块）已经在多家云厂大批量部署，投资者日会专门有完整的一节讲它 > 互联需求能长多大？Scale-up 网络是把几十上百颗芯片连成一台大机器，规模一大，铜线的距离和带宽不够，就开始换成光 让我们一起来听听公司的策略、增长机会，以及它在下一代 AI 和数据中心基础设施中扮演的角色。美东 10/6 周二早上 9 点直播，北京时间当晚 9 点。 届时我一定会为大家带来我的深度解读 3/ 非常谢谢@MarvellTech 公司的愿景和提供的技术，这是真真切切在推动行业的进步 出处 [1] Marvell FY27 Q2 财报电话会，2026-08-27，官方录音 https://t.co/UFro9qwu8a [2] Marvell 8-K，与谷歌的合作及权证，2026-08-19 https://t.co/fvUjyrMMhC [3] Marvell 投资者日 2026 https://t.co/sXcB4NYHzE

联储副主席杰佛森：在下一次的加息前，美联储可能需要更多的时间来决定。10月加息概率跌到30%。 就问你们专不专业吧😉

@Z04_A1 是的，所有资产价格都是这样，走出抛物线就离反转很近

没看到有事件，像技术性下跌，所以美股出现了反弹。很夸张的波动，这些短期资金间的博弈。 https://t.co/4gfY6tnTCO

毕业后，我就在硅谷湾区找工作、打拼。从自己是 intern，到后来带 intern；从做Junior，到带自己的团队，最近我发现，身边的伙伴压力越来越大。大家在追求成功的时候，忘记了享受生活的美好（可能这里确实少） 硅谷的人极度聪明，对自己要求很高，对想做的事有强烈的渴望。但同时，这里也伴随着傲慢与偏见，对签证绿卡的偏执 硅谷的圈子很小，小到你不敢想象。认识一个人，大概率来自 UC/Stanford/CMU 这一圈，聊一聊，往往就发现是朋友的朋友，或者再多隔一层关系 人在这样的圈子里待久了，很容易把大家在意的事，当成生活里最重要的事。慢慢忘了自己原本喜欢什么，怎样的日子会让自己开心。 所以有时候，我想提醒自己：我们生活的世界，其实还有这样的一面： 你朝小猫慢慢眨眼，它也可能慢慢眨回来。两种不会说彼此语言的动物，就这样交换了一句无声的“你好呀” 在一项脑成像实验里，狗狗闻到熟悉家人的气味时，与积极期待有关的脑区会更活跃。哪怕人不在眼前，气味也像一封它读得懂的信 奶牛也会偏爱某些同伴。牛群里，有它格外愿意挨着的那一头。原来，待在一起这件事，重要的也可以是“和谁一起” 屋檐下的鸽子会和伴侣轮班孵蛋，爸爸通常接白天的班，妈妈守夜。我们匆匆走过的地方，也有两口子在认真过日子 蜜蜂找到花，会跳一支舞，把位置告诉同伴。年轻的蜜蜂还会跟着有经验的蜜蜂学，怎样才能把这份好消息“说”得更准确 大家最近压力大，我都能理解。现在在 AI 的发展下，我们正处于一个混乱、混沌的世界。也想提醒自己，往前走的时候，别把这些弄丢了 发现生活中的善意和美丽，也需要刻意练习

@David_Yanggg 不要污蔑我啊…

$LITE 今日大涨历史新高。好公司财报不一定马上涨，这都是今年2月份谈到的买方机构的核心标的。随便都是翻倍吧，即便是经过3月美伊冲突；7月杠杆崩盘。一个AI硬件分支光通信标的 $LITE 财报发布如何解读和投资策略？这都是我经典的超越市场的如何给AI硬件周期股定价案例投资指南

@bnchen 记错了，那就是新年放的烟花

直播之后订阅者涌入，新订阅者订阅之前的必读。单边上涨时代每个人都是股神，所以真正投资者都是欢迎非理性大跌 三根阴线就能改变信仰，所有后视思维看起来都很容易，真大跌了，跌多少？跌多长时间？什么价格？ 订阅者具体策略回看近期系列周报，投资策略，标的和仓位选择。 新订阅者请点击我推特头像主页，看下面推特的栏目“文章” article，建议每天重大update首先看“sub”专栏 有“订阅者者指南”，以及其他系列长文背景深度，也可以在订阅者“sub”专刊看系列时间线回复，有重要和free link 下载一些以往的重要的IC memo。 我推文免费分享已经足够学习，不需要订阅。 想颗粒度更精细和update，订阅之前，请了解我的投资哲学背景，发帖的动机，有利于你学习和借鉴，也不要在简单的问题上，让我一遍一遍考验我的耐心和智商，这次对彼此的不尊重和浪费。 没有热心早期订阅者帮忙维持和普及常识，我难以有兴趣和动力继续维护这个订阅栏目。 也提醒新订阅者订阅前阅读订阅指南，维护我还愿意持续分享记录自己心态和空间。 订阅时间线上每一篇都是一贯的买方真实记录和底层逻辑思考，都需要结合你自己分享偏好反复思考和蒸馏 要理解，我为自己分享记录的投资内容负责，就是对每一个订阅者阅读学习升级知识和创造财富负责。 什么样的投资内容值得订阅？ 投资内容创作者到底应该卖什么？ 订阅者应该如何正确使用深度内容？ 都在我article分享的“订阅者指南”

@LIWEI_TWCapital 学到很多🫡

CODING的落地离很多人仍然很远。C端智能体的落地能形成网络效应，而B端的落地则直接挑战运营效率ROI。游戏才刚刚开始

如何看AI投资高利率下的韧性、高回报能不能战胜资金成本、市场少数股票集中度高拉抬股指是不是就是泡沫？我们如何看待当前“最好的外部宏观环境下”的中期选举前的走势还有明确的投资策略和仓位指南：9月收官，天不生我，万古如长夜？配套之前的直播文字精华总结特别版，还有我近期的一个投资重要反思。

立即分辨出哪些留言是AI回复了，看来AI没看懂

@h2s_st 不是～～

@EricDengCa @SupplyRadarX 加拿大毕竟贴着美国，还好一点

@XiaoZha62335239 😛

国庆节我一般躲着玩游戏，对“维港烟花”向来没什么热情 上次看还是2019年，记得那年的烟花花团锦簇，但刚一开始，就忽然迎头一场大雨倾盆而下 今年不知怎么又起了兴致，探头望了一眼。烟花声声依旧，只是不知为何，一丝风也没有。烟霾沉沉久久不散，白放了半天，连颜色都看不清 https://t.co/Teims0Wvl4

@tmj55289729 @BabybusFL 萧条真会

@SupplyRadarX AI带动的半导体需求是机会也是挑战 稳定需求下无法被超越的产业链也可能被赶超。现在欧洲所有产业链都完全无法扩产 我在想，十年后还会剩下多少

@MichaelHXHX 天啊‼️

@wangwatchworld 能不带预设立场，理性看待历史的人太少了👍

@blueaibird 这档口缺电、总不能拿电去建算力中心吧 欧洲AI彻底落伍了

非常正确的看法 本来存储没优化是因为便宜，现在变那么贵，大家全在优化你 而且AI需要token效率提升、成本下降，所以要站在token deflation一边，尽量不要站在token inflation那边

@ashinagen32 日本强得多

@diamondrapids 而且可能整个大陆南非化，真是三十年河东、四十年河西 现在纠错能力也很堪忧，德国Afd选赢也没愿意跟他组阁

欧洲是两场低烈度、永续战的绝对、最大loser 两场仗都极大影响能源供应，加之欧洲更左、本身不够pro business，导致他在AI竞赛开始直接被甩下车 30年后，希望我们不会以今天看南非的眼光看欧洲

删了之前转的“friends”，在香港还得小心点

在美联储没加息时，我告诉大家要加息了 在美联储加息后，我告诉大家不用太担心加息 在市场定价75%10月份还要加息后，John Williams出来前，我告诉大家我不认为会加息，周三的PCE调整后更增加了不加息的概率 在半导体情绪面高的6月，我告诉大家要减仓 在半导体低迷的8月，我摁着你们的手去加仓半导体 现在债券市场非常低迷，单边走势，我仍然坚持财政部会干预，直到贝森特告诉我能接受现在的10年期。利率现在就像一个弹簧一样被压缩（单方面上涨,无买盘），也压制了很多价值股板块，一旦利率下跌，美股会全面上涨。 以上

答应过大家，这个帖子分享我一手积累下来的 AI 实用经验，给一套大家可以直接照着用的方法作为参考 1. 我现在的模型分配很明确：长时间放手做的任务给 Opus 5.5；需要快速来回讨论用 GPT-6 Ultra Fast；目标明确、要尽快拿到结果的任务用 GPT-6.1 Fast Claude 内部如何做长任务：https://t.co/i7cp9JhtCj 2. 为了降低 AI 使用大脑负载，我会用 /eli5 这个 skill，或者 GPT6 Light Voice UltraFast（你一定要用一次，非常惊艳，如果不是太贵，我真的不需要同事了） 3. 长任务交出去之前，先把“做完是什么样”写出来，我的模板⬇️ 把括号都换成你的内容 目标：（最后要解决什么问题） 交付：（留下哪些文件或结果，放在哪里） 验收：（怎么证明它真的做好了） 边界：（哪些可以自主决定，哪些必须停下来问） 停止：（什么时候停止？防止 AI 无限做下去） 也不妨看看 Claude 的分享： https://t.co/9LEIS2nZWh https://t.co/SIvflG3KXj 4. 让多个模型配合，交接成果，互相补短 我的交接方式比较暴力： Codex我会生成一个完整会话 shareable link，让 Claude Code 去全文阅读 Claude Code我会让它总结成一个完整上下文的 HTML 和本地的目录，直接给我一个 prompt，把入口告诉 Codex 5. 找到适合自己的使用方式 你可以挑三类有代表性的任务：一个需要来回讨论的问题，一个目标明确的短任务，一个跨多个步骤的长任务。 给两个模型同样的权限和验收标准，每类重复两三次。记录所用模型和和结果 最后看看以下几点，逐渐你会找到适合你的方式 ① 最后通过验收了吗？ ② 从开始到可用，花了多久？ ③ 你亲自追问、纠错、接管了多少分钟？ ④ 消耗了多少额度或费用？ 总结一下，我现在大部分任务已经可以放心交出去。趁现在，我们比 AI 便宜，好好学习，找到自己的定位

@labubu_trader DeepMind team has never really focused much on commercializing their work