2026-08-08

据我了解到，OpenAI 年底还有一次超大规模预训练, 内部代号 “Doug” 不是 GPT-6。Doug 是 OpenAI 迄今最大的一次 pre-train, 内部目标是把 Fable 甩出一个身位。预计不晚于11月发布 scale-up 域要更大,scale-out 网络要更密,HBM 容量决定并行切分方式 更大的pre-train和更大推理两条线并行，,都在给光模块、交换、先进封装重新定一次需求上限。AI还在早期

挺多人感兴趣，我如何用 AI 去爬 X 所有的帖子，以及自动化地操作X，小红书等，比如：用 AI 去过滤和屏蔽评论区的一些喷子 其实挺简单的。我通常使用 browser use 或者 computer use，能够直接操作我的浏览器和电脑，直接点击，免得我自己手动处理，很辣眼睛。如果需要 prompt 的话，我可以分享在评论区 需要注意的就是，微信直接操作明确是会封号的。小红书暂时爬下来没有被封号，用得还挺正常的，但我不确定小红书哪天会不会上这个风控规范 X目前用下来是完全没有问题的 根据我的调研一般喜欢在 X 上骂人的，都是现实生活中学历不高、生活比较困苦，或者单纯在 X 上展示低素质并以此为乐，或者是卖课的。 骂我的人请放心，你多骂一句，少骂一句，我我还是会挖掘 AI 产业链的投资机会，账户的余额都不会有一分钱的变化，Paycheck 和在硅谷的职业发展也不会有任何的影响。 我只会笑你，拿你无知的情绪，挑战我每天的AI本职工作认知了 如果要骂呢，也骂得有点水平，别上来就吐脏字。找到我的逻辑错误，有逻辑地骂，那样我会欣赏你。否则连我的 AI 看到评论区都会嘲笑素质不高、没有礼貌、逻辑没有、认知水平也不够的人

在硅谷（湾区），最好的找工作时代真的已经过去了。说实话，我很悲观，可见未来需要招的人越来越少。我也很难想象，5 到 7 年之后，现在的工作还存在需要人类做的 硅谷找工作，难。找到工作，又面临着 OPT、抽签 H1B、走 PERM 流程、拿到 I-140、排绿卡，期间还要保证不被裁员，真的太难了 我们团队明年的 HC 仅为个位数，今年的 intern 都没有 return offer。 每一个岗位发出来，通常能收到几百份、上千份的简历，内部系统光按学校筛选，就能留下不少清华、北大、斯坦福、UCB、UCLA 的同学，手握顶会、Best Paper，人才密度超乎大家的想象 人道我贵，非我之能也，此乃时也、运也、命也。

周四盘后 $AMD 官宣买了 Taalas，多伦多一家小公司，把模型直接焊死在芯片里，市场没什么水花。周末这两天，我一直在想这件事情，一批芯片回本的速度，能不能跑赢模型换代的速度？ 1/ 为什么我觉得这个技术路线有意思？ 我管的 inference 预算里，最贵的是推理跑量业务。模型不动，但每生成一个 token，都要把整份权重从 HBM 里搬一遍。我在帖子里说过很多次了，内存是一堵墙，在收整个行业的税。 速度上公司自测 17,000 token/s/user，对照表里的 H200 是 230 2/ 为什么我觉得目前的投资路线还不明确？ Taalas 创始人自己说：客户得把模型冻结一年左右，"很多客户不会愿意"，Google TPU 的首席架构师说过，他们设计芯片宁可牺牲最后 10-20% 的效率，也要保住可编程性，因为没人知道两年后的模型长什么样 3/ 为什么我觉得转折点可能快到了？ 让我反复思考的是，现在模型的智力水平其实已经达到了一个可用的程度，剩下的就是让它足够便宜。 这个和未来不断变化的权重，其实可以分为两条并行的线 我在等一个关键信号，抛去流言蜚语，谁第一个官宣冻结模型，到那个时候我再分享给大家

25-26 年可谓是 AI 板块戏剧性、暴力上涨的一年，硅谷身边也出现了不少财富自由的朋友，一年增值 10 倍，赚个几千万美元，说不羡慕真的是假的 根据我观察下来，这些人都有一个共性： 1. 他们投的时候并没有抱着一夜暴富的想法，只是觉得有价值就投了，后来恰好碰到上涨。这些人你问他，ta总会笑着说自己运气好罢了 这些人通常不会听别人劝，就去买什么，而是有自己的一个consistent的品味和想法 2. 没有分散投资。一位上亿A9的大佬跟我说过，分散投资是机构的事，因为机构要降低风险；对于散户来说，把一只股票真的看透、看懂，才能赚到大钱 很多人以为自己在分散投资、降低风险，实则每天一半上涨、一半下跌，辛辛苦苦来回操作，到最后竹篮打水 也有一些朋友，他们什么都不看，只定投 QQQ、SPY 500，也取得了比大部分每天操作的人都高的收益率，这些朋友跟我说，他们知道自己看不懂，明确知道自己乱买会被收割。知道自己会在哪里亏损，就不去踏足那个地方

我的答案是：会。除非你是顶尖的短线高手，能够预测明天的股价，否则的确赚钱更难了 贪婪的资本掘地三尺，任何你能想到的爆发点，不管是好票还是概念股，都已经 price in，甚至超出了本身的价值 现在的行情如果听风就是雨，看到什么好就买什么，大概率会亏得比较惨。 这边我分享三个我在这种过热行情中依然能赚到钱的逻辑，很考验耐心、看懂以及资金配比纪律 1. 在恐惧、市场失效的时候，放心买入。比如 7 月最后一周，当时明确地分享了我的操作和逻辑，很多人还是没有想通：怎么暴力下跌突然就变成暴力拉升了？ 这个一定要想明白把记性给长了 2. 去明确找到确定性的增长机会。比如通过我之前聊到的，通过存储上游扩产和下游设备订单验证， $AMAT $LRCX 找到了一个信息差 之前发过帖子，有需要找不到的话，我可以再贴一遍 3. 去抓住市场没法完全定价的机会。 机构贪婪，但同时也害怕资金空转、赚不到热钱。去挖掘那些你能看到明确机会，但是还在爬坡期 存储显然已被完美定价，并且变成了一个数字游戏。但同时存储也在转型，市场没有意识到，还在盯着 DRAM 的价格做文章。 此外，互联对于 scale up 极为关键。之前的互联和光模块主要都在讨论 scale out、scale cross，但 scale up 的贡献量如何，目前还没迹象 这是我下半年和明年会看的主要方向