2025-10-24

我近期半导体行业专题汇总 解密AI时代红利的投资机遇 投资不是别人告诉你多少买、多少卖。 而是你能回答：为什么买？为什么卖？ 知道结论的是跟风者，知道逻辑的是投资者。 结论或许让人致富一次 独特逻辑能让人财富自由一生

最惨就是中国人，还学计算机 接下去全部失业，一个人带AI能轻松干10个人活。前端 后单都可以干，要码农吗

$INTC 英特尔超乎我的预料，年初第一时间认为价值在分拆，还算了大概2000亿美金值得。 现在不一样了，看看最新季报CEO的表现，有情商、智商和财商都一流，这就是投资股票的价值，满足感是投资黄金不可比。 和特朗普见个面就拉美国政府20块入股，2个月2倍，大家都有面子。大致算了股价？⬇️ 智商看，指导行业方向和资本市场热度，AI PC + 服务器 + 18A 制程，全部围绕“AI 算力本土化”这个核心逻辑。减员增效、产品线干净、方向明确，从x86 生态到定制芯片，再到代工协同，逻辑一环套一环，几乎没有废动作。 财商更牛，能让竞争对手英伟达和最大全球资本风向标软银投资背书，缓解资金债务压力，降低风险。 为何我说这就是投资拐点级别的机会，当然路还要走，但是这种顶级的CEO本身就是能够改变一个企业命运，也能改变美国在半导体制造的命运。 按照现在估值EV/Sales 约 3×，40的股价已经隐含未来两年收入增长20%；毛利稳定40%；AI PC和18A制程落地。如果要进一步拔高估值，那就需要Intel的晶圆代工厂业务能拿下大单外部客户，合理在50元。 个人分析，不构成投资建议。备注一下。