Herman Jin · 2026-10-28 · 70 条帖子

@Kwinll1 emm 暂时trading不是很容易被取代，因为trading其实是要接单得，特别是大单不敢直接交给AI ie有人丢个2 yard order过来，你敢让程序报价么？即使敢也需要人旁别看一眼负责得

@BerteeLee67277 @rickawsb 纯数学也是文科，一个跑不了

@ZengQingli22668 正在写~~

@Polaksky matter of time

@paofanyang @Pathusa 怎么可能尊重希特勒，但我同样也不会尊重绿教

@Straits_Trader6 2000年没有一家公司是赚钱得，所有钱得源头全部都是VC 现在源头是真实使用盈利啊

@Victory_1919 不能光看Ant手上现金、盈利多少 但同理，也不能只看Ant和OAI赚多少钱吧？两家labs一共才分了新增算力得27%，另外73%算力赚的钱怎么被大家忽视了呢？ 而且200b投入不是纯capex，不觉得他们自己能经营好物理云设施。更加可能得是他们是拿来给预付款，锁定算力，这样会带动大得多得资金投入

@Jason_GalaxyM31 @Victory_1919 因为他们是分析师

@LIWEI_TWCapital 😂😂😂😂😂@photonjaeger

@CTracy0803 GOOG 和AAPL goog可能很快会上一个，AAPL太多条条框框了，再等等吧

@Jeffo_Mansfield 他说ARR放缓是compute不够，而且自己也无法锁死算力

@arashi555_eva 简单的trade settlement都会莫名其妙的出问题。特别是不同类型trade、不同desk的东西合一起就会是nightmare 我简直无法理解他们养那么多MD是干嘛的

@EricDengCa 名牌大学就行…

因为癌症在一期二期的时候不会死人，连症状都没有

@SydneyDaddy1 👍

@LinBenjamin13 哪有那么快

@stevehou 贼难吃，没有更难吃的东西了…..

@Gracelin1052340 @LinBenjamin13 这次和过去感觉不同 可能人人都看了这本书，现在导入期就开始没估值了

@LIWEI_TWCapital 现在CPU好难买货的

GCP is expected to face a severe shortage of compute capacity

@cherryPayment 甚至CRWV也是credit反冲击的，生意没啥问题

@jasonnotes0206 @cherryPayment 肯定不是啊，片全给oai channel check产能，我也不知道他为何没给预期

你们知道市场最大的分歧在哪里吗？ 市场有价交易compute不但现货缺，而且远期是deep contango 交易股票的人认为现货浮高，且远期是deep Backwardation 历史上我没听过有如此大的预期定价差 （一般既然市场预期有consensus，就会直接把fwd curve砸下去） 买算力 vs 想象算力，总有一个会倒下

@Shuo533233 全完 但是不是现在

@nQm1riZNfDqDJIP 对算力和整个产业的预订单

@neoduan23 时间朋友了

能看懂吗

@jasonnotes0206 @cherryPayment jukan一转发2年寿命就急跌 我问下告诉你吧 我只知道OAI 把他当超低延迟 / 超高速推理的“close partner”， ORCL的工程师要把他放在OCI上，他们用了那么久测试了那么久都瞎了，好吧～～

我早就说他们会举国体制保Dram供应安全，被骂成过街老鼠；现在Elon为了压价，吹嘘中国产能大家一窝蜂全信了 长鑫确实拿了政治任务要扩产保供应，量大到我都不敢说 扩产设备缺口确实也很大，我也不知道他们哪里变得出了

@JiangS10499 @jasonnotes0206 @cherryPayment 而且芯片failure并不等于作废呀 CBRS 自己就设计了故障容错架构，他直接不卖卡，很大程度上可能就是觉得的这玩意儿别人不好修

我对大哥的思维方式比较了解 能把margin压到15%绝对不留在20%—高毛利什么玩意儿，那是“走资派”想法 他们就是不够设备

@jasonnotes0206 @JiangS10499 @cherryPayment 现在大家定价的是future buyer default 你只要不default，29年降capex现在半导体都全部是白菜价

@breakdown_volt @JiangS10499 @jasonnotes0206 @cherryPayment 谢谢～～

@tradingnekko @jasonnotes0206 @JiangS10499 @cherryPayment Jane str用阿，在速度面前其他都是小问题 速度决定了割韭菜镰刀够不够快，这可是千金难买的

@jasonnotes0206 @breakdown_volt @JiangS10499 @cherryPayment 天下武功唯快不破，镰刀差半毫秒都是吃饱和饿死的差别 Jane street为啥包圆了他的卡呢？

@Tree30068 我明天整理下吧

我让整理下思绪明天认真点写一篇吧，这个你们权当我瞎写的

作为基督徒给点个赞👍

@SW2490186177295 是的！

@LIWEI_TWCapital As a Chinese who has been plagued by Chinese gov policies, I know how they think and operate better than some outsiders 🤣

@drizztsith87 必须口德阿 决不能吃饱了不擦嘴，还诋毁人家

@Reggie_84 Why am I retard? It diff risk - reward now

@zjwdlh 😂要求全球30%

@yalieb194602 我觉得无解吧？

@freestyle666888 有！

@Reggie_84 Okay, okay — I love GOOG. I’ve been a decade long investor But there comes a point when you just have to say goodbye

@Reggie_84 Don’t worry. A lot of ppl call me a retard all the time 😜 I’m just on X to watch how ppl sentiment changes over time

@Reggie_84 Saying goodbye because search monopoly is a diff game

@ussolarus 290 接没问题啊

@Reggie_84 beside i sold without knowing these numbers

$MSFT capex came in below expectations, but it was attributed it to third party capacity delivery DELAYs rather than change in strategy In addition, Azure growth and free cash flow was positive

@ScottArbitrage @Reggie_84 It will post ads on your personal agent!

@Goookuz 我对goog是乐观的

@Textboo76110222 这种被捅出来的还怎么买啊？ 本来就很吃力了

@peymethemoney 问题没觉得是泡沫呀

@tigeryu2001 不会啦～～ 我买了太久了，后面涨跌跟我早无关了，我希望他多涨一些 搜索的问题我原文写很清楚，agent公司都在自己搭search。看看brave 流量 AWS上你要写coding agent甚至可以personalize一个search

说得好！ 但中国会考虑margin么、特别是政府会希望企业考虑margin么？ “下盘大棋”，考虑永远是产业链如何握在自己手上。万一发生极端事件能不能卡脖子，制约全世界，如何阻挠美国介入 为啥旭创会被约谈？

@phillearning I bought decent amt of ANT back in Jan 😂

@Dabaojian_A @returner007 indeed

$MRVL 收购 $LITE 概率不高了 并购规模太大本来就很勉强，最怕见光死。一旦见光，任何风吹草动都会变成市场焦点。MRVL市值会掉，LITE涨，让本来就紧巴巴的收购更加艰难

@dhubxk1 mrvl被盯上了，这估计搞不定了

@Xiaoyu_Liu @dhubxk1 也有可能

@drizztsith87 你很有trading 的感觉 跟我想的差不多

@tigeryu2001 bj都不用出面，捅个新闻就见光死了

@jasonnotes0206 还好吧，没跌太多啊 流动性问题完全不蔓延到黄金 btc我觉得不可思议啊

@make_claude 好吧，怪不得我被封

@jasonnotes0206 我虽然买了很多，但是卖goog的钱没怎么动 流动性并没有恢复，目前只能说“源头止血”

@tigeryu2001 是bbg，但是背后谁捅给bbg的就不知道了

@Chat_Invest 值得拥有

我以为他一直在看多？