我最喜欢的一家机构2季度末的展望：
We are focusing slightly more on "capital spenders" like Meta and Alphabet, along with our established "capital suppliers." We are also adding more defensive, steady compounders to balance the high valuations in AI. We are prioritizing flexibility over a fixed strategy since earnings drivers are changing quickly in this cycle.
“我们正将更多精力放在Meta和Alphabet等资本支出型企业，以及我们长期的资本供应商上。同时，为了平衡人工智能领域的高估值，我们正在增加更多防御性强、稳健的复利增长型公司。由于本周期内的盈利驱动因素变化迅速，我们更倾向于保持灵活性，而非采取一成不变的固定策略。”
基本我的展望也是这个方向，然后在这个基础上添加一条：现金牛软件个股
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2026-07-09
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