2025-05-13

特朗普这次发言中，最核心的信息其实很简单：美国不再试图改变别国的体制、文化或历史，而是支持他们自己建设自己的国家，而不是自己摧毁自己。“美国没有永远的敌人。”美国愿意提供合作、投资与安全保护，帮助合作方实现自己的国家愿景——前提是：一切通过交易达成，美国利益始终是首位。 这是“交易+保护”逻辑：你建设你的国家，美国提供保护，大家共同获利。不输出价值观，不再重演“摧毁后重建”的干预主义悲剧。

@chenshaoju 🤣

川普政府纠偏之后，民调支持率也V型反弹了 https://t.co/Mvol6GVGOj

绝无仅有一幕：沙特王储、华尔街、硅谷大佬、能源寡头…最后全场齐唱特朗普竞选集会热门歌曲：Y.M.C.A—这是基督教赞歌+伊斯兰+资本主义的荒诞合体。可以恨他，爱他，但不能不关注大逆转‼️—今天美🇺🇸沙特🇸🇦论坛上，特朗普亲口说出答案：颠覆全球秩序的传统底层逻辑，真正重大转变是什么？是西方民主输出？军事干预？是核威慑？还是科技冷战？都不是。🇨🇳下一站？全网独家解读 ⬇️ “Let’s make a deal. 不是互射交换导弹，不是互射核武器，而是交换我们彼此创造的美好事物。”特朗普宣布。 他定义了新时代地缘政治玩法： 宣布终结美国几十年“政治干预+输出民主”的全球化老路，开启“美国优先，民族自决”。 从输出西方价值观到输出交易 从军事干预到经济杠杆 从全球主义到美国优先 + 尊重各国主权 + 精准谈判 The Art of the Deal被推上地缘博弈最高峰。特朗普不是去锁死沙特，而是借沙特首演：“谁是下一个？” 伊朗、日韩、中国、朝鲜、欧盟……每个国家的历史、文化、焦虑、利益，都成了特朗普交易桌上的谈判筹码。 同唱Y.M.C.A它预示了一种新的国际秩序雏形—极限去全球化 + 区域交易同盟 + 美国绝对军事威慑力和关税主导。 所以，全球秩序的底层逻辑是什么？答案只有八个字： 交易优先，规则自决。 下一站 中国🇨🇳 台湾🇹🇼

为何说鲍威尔是错的❌。今天4月🇺🇸CPI最新出炉，低于预期。当然抢进口有库存，关税还未影响。但不要看数字，关键是扣除食品和能源的核心CPI，也就是通胀最有韧性的服务项目，也开始减弱了。为何说美联储鲍威尔是错的，因为唯一拉动通胀的就是要“感谢美联储”—把高利率死死锁住了房贷市场，直接把美国普通人的房租和房贷成本推到了全球第一梯队。 说白了，美国劳动人民活成了美联储的抵押品，比起竞争对手国家（你懂的），压力大太多了。

股市不会一直上涨，年初没调仓位的，现在已给你机会了，冷静冷静，慢慢调调仓位吧，除非你认为今年接下去6个半月会天天涨。这时候才是把巴菲特搬出来的时候，向老巴看齐

今天对外卖的约谈，主要目的还不是“劝架”，京东入局给外卖员交社保，作出了“履行社会责任”的表率，这是高层所鼓励的，是绝对政治正确的。 这次约谈，主要是落实3月份张副总理在平台企业的调研要求，当时简报对此写了分析，认为后续对平台企业会有更多监管措施出台。 监管主要有两方面目的：一是让多履行社会责任；二是规范竞争 反“内卷”； 主要针对几个领域：拼多多等购物平台、抖音等直播电商平台、滴滴等打车平台、美团等外卖等。 后来，推动各大购物平台取消了“仅退款”，推动加快出台《直播电商监督管理办法》，后续还会有更多平台企业的监管政策，会陆续出台。

@CycleStudies 长期战役都是打打停停

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上午将本森特昨天的三篇实录看完了（一场发布会+两场专访）， 真正严肃认真做研究的话，这些内容一定要看一手的、完整的，不能只看弹窗、快讯，否则很容易被误导。 大概几个要点： ①贸易禁运是错误的、不幸的，美方不想全面脱钩，但会坚持战略脱钩（战略性产品上的脱钩） ②双方都想先解除贸易禁运。原本川普说的80%的关税，是不会导致禁运程度，而中方在芬太尼问题上诚意十足，（可能很大程度上）促成了更低的关税 ③ 对华34%的对等关税将是“上限”，10%将是“下限” ④ 双方同意在芬太尼问题上积极合作，且在一个非常积极的轨道上。如果在未来几个月里，看到中方采取实际行动，会考虑取消部分芬太尼关税 ⑤ 双方建立了非常好的沟通机制，暂时命名为“日内瓦机制”，有利于避免双方误判，导致事态再度升级或失控 ⑥ 首轮谈判没有讨论货币问题，后续谈判将会涉及，包括关税、非关税贸易壁垒、货币操纵和劳工资本补贴等问题 ⑦ 强调战略性产业、制造业回流，强调希望看到中国开放市场 ⑧ 将以贸易战1.0时期的协议框架作为起点，可能达成采购协议，川普将确保执行，当时拜登没有好好执行 ⑨ 预计在接下来的几周内，将再次谈判，推进达成一个更加全面的协议 ⑩ 税收法案进展非常顺利，放松管制应该会在Q3Q4开始见效。