2024-05-06

盲猜下Apple要自己给Spec开发AI芯片，谁做设计？该不是NVDA封装好的？ Google也要开发？会用小弟AVGO吧 Meta呢，谁设计？看看Meta新董事Tan Hock是谁 不管谁设计，现在流片大概率还是TSM。毕竟TSM靠苹果单子不停打磨流程垄了先进制成 但手机和AI芯片不完全一样，AVGO和INTC有战略合作的 看懂🙋

@BTCdayu 🙏不同平台投票调查数据也都比较一致吗？

首先，来解释下这个人断章取义 交易要分析情况，上周NFP出来前，如果联储错误降息，市场会跌；如果债券多头踩踏，市场则会暴跌。结果数据不错反弹了 其次，帮无知群众鉴婊下 这个人P个收益图，去各个大V下面吸流量。然后把号做大，接着拉群割韭菜 骂我傻逼的都成我朋友；这种和黄推是骗子，最恶心

我提净流动性，不是拿去学究刻板比较的 只是一个参考指标～做个不恰当比喻：池里有多少水！但还要看这水温、预期今后水位、水温 更重要的是人泡在水里状态，对冰水习以为常？还是觉得温暖理所当然？另外资产常自我产生动能、短期偏离、拉伸，再回归 年初流动性缓增，但预期水位上升、水温变热！ETF刚批准，动能很强 BTC如进军过度拉伸，非常危险。提早price in是需要流动性去实现这个预期的。但结果利息、流动性预期全落空，就开始回归了 但最近动能又开始了，叠加减半、ETF、牛市信仰、U入金、重price in降息预期、反弹。我感觉：市场又进入靠自身动能拉伸去维持价格，在等水温水量、各种市场条件去满足的那种状态了

赌降息？我非常厌恶压注不可控事件，特别当还需要一系列事件全验证才发生 如非要判读：我觉得风险资产正倾向定价7月太乐观了 不想碰的另一个原因：政府雇员已连续12个月55k，上周非农莫名其妙降低到9k！加回去222k 工资有趋势的，但4月非农时薪增长仅2.4%，与1Q ADP CEI 劳工成本都大相径庭 我不是经济学家，不去细究本质。但真几个月走到降息BTC也就冲下前高，挺鸡肋的交易 就是非常看好风险市场？别碰仙女们了，推荐个标的组合： AVGO+INTC+NVDA （AMD QCOM就先算了） TMC+INTC 原因：仙女们全靠投AI收入，坐不住FOMO的公司都在投AI，成了信仰。掐死赛道，除非今后不用芯片了