2026-11-09

@JyceeYoungst 是的～～Hannibal还是低估了total war拼动员力的全面战争的残酷性 之前Pyrrhic War也是这样的，罗马就靠动员力、学习能力碾压对手

OpenAI这次真的应该着急了。Fable5.2 我实际使用下来，展现出了统治级别强大的审美和自主探索能力。 Fable 5.2 的新模型我今天一手用了一下午。最大的感受是，他能主动给出来我 prompt 没给、但是非常正确的成果 让我看完一拍脑袋，觉得“对！还是这么做好” 我让它帮我看了看整体的RL data pipeline。它帮我把架构画出来，并且主动给各种level的数据都做了 annotation，统计和分析。不啰嗦，没有 AI 味儿。又是一次 aha moment 这是我之前用各种各样的模型从来都没有过的体验 此次 ChatGPT 没有选择在同一时间发布模型，据我了解应该就在这几天了 用Fable5.2 ，再搭配上没有 5 小时limit的的 Claude Ultra会员，我觉得我无敌了

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总不能跌了不敢买，涨了又不卖。一次抄底交易反弹了快15%涨幅，还在等什么呢 折腾来折腾去，很容易在真正需要加仓的时候没了钱，看好的标的又被卖出。一直把长线和短线分得很清 短线看反弹我认为没什么意义。如此明确的叙事和长线，以及几十年难得一遇的 AI 投资机会，我不会在各种反弹中被甩出局 我很相信年为维度策略，因此看好的标的底仓永不卖出, 逢低不断加仓 我的长线一直没动。短线的资金用来应对极端情况。

彭博周刊的这篇文章值得一读，聚焦中国“锈带”的部分青年现状。 如今的供强需弱、K型分化也在加大这些问题， 况且，对于一个处于内卷、或说通缩的经济体，企业技术替代的倾向，会比通胀经济提要更强，对就业的破坏往往也会更大， 青年就业问题，乃至全社会就业问题，可能会越来越严峻，对政策的倒逼力量也会越来越大

@JyceeYoungst 迦太基动员力与罗马不是一个档次，2nd Punic war就是靠Hannibal家族在西班牙殖民地对抗整个罗马。而且没有公民兵员，兵源依赖金钱盟友 而罗马的战争决心和再生力极强。开战头3年就阵亡10万+，整场战争损失了约1/6的成年男性公民，却在屡次惨败后依然拒绝议和，一支接一支地重建军团，直到打赢为止

《求是》刊发“当前我国经济运行中供强需弱矛盾的症结所在”一文，指出当前“供强需弱”的几个问题。 年底即将召开经济大会前夕，近期的一些政策思潮也蠢蠢欲动，对“供强需弱”的讨论也多了起来，该问题今年一度被大幅弱化。 前两天发改委郑栅洁听取意见时，也将“外部冲击”和“供强需弱”归为中国经济面临的两大问题。 当然，至于如何解决，一些建议是否采纳，又是否有足够意愿，则是另一个问题...

@AlphaguyTrading 你这些的至少得“双开”，高高举起、轻轻放下呀？

美国也早就没有阿波罗登月时代的那种向心力了，Obama 后，许多精英的性取向认同感都超过国家认同感了 现在格局与当时也完全不同，阿波罗号里面并没有什么零部件是苏联做的

@ShowhandScholar 🙏

@lesliexu19 有的，https://t.co/kxVKcmHbg7订阅后有三天退款的冷静期 也是三天试读体验期

@rickawsb 对，但是物理机器人得生产，生产出来还要用电，还是在中国...

@rickawsb 不会的~~以后哪怕用AI了，部署机器人还在华强北

@xiayizju 今天其实已经给了你非常大的相对折扣了

@wangwatchworld 这个女的绝对不是燕子，你看她朋友圈如此张扬和老黄关系，怎么可能是燕子？ 但是她贩了芯片违反美国法律也不敢出去作证。一盆脏水泼过去，完全没法反驳

@BFbreaker @ryanwang 有道理 🤔

😂好的，💇服务正式下线

这周最值得看的，不只是CPI。 CoreWeave、Nebius的财报，要回答一个更具体的问题：客户需求还在，但如果电力、审批和融资跟不上，谁来承担延期的账单？这笔账会不会继续传到上游芯片和存储？ 我仍然看好AI的长期发展，但买哪家公司、用什么估值、配多少仓位，必须分开判断。 本周订阅者周报谈这轮调整中的机会，也谈什么情况下应该继续等。

上周四市场最恐慌之际独家预测解读发布后，最新投资策略周报。 中选民主党来了，数据中心审批慢了，AI投资逻辑就结束了吗？ 爱得越真，伤得越深。 热恋时，烧钱扩表叫远见。不爱了，连“供不应求”都视而不见成了风险。 同样的AI需求，为什么一夜之间，市场用创纪录大跌来回应，最难测人之心 这次下跌，哪些是拥挤仓位踩踏出来的机会，哪些是在提前反映盈利和现金流的变化？这个区别决定了你是在买了带血筹码还是接下落的飞刀。 11月第二周订阅者策略已更新，教育分享

11/09 今天，我想恭喜各位坚定AI 的价值投资者，或者看了上个帖子抄底的朋友。相信大家今天一觉醒来都是满面春风，嘴角压都压不住 $MRVL +9%， $COHR +13%。半导体全面反弹 在痛苦中坚定信念，不是一件简单的事情，特别是大部分人都放弃的时候！但只有自己经历过才懂 今天我获利了结了不少的部分，将现金回到一个健康的水平，再次等待机会

下月就又将迎来中国政治年度大戏，12月政治局会议+经济工作会议，部署明年的经济工作。 近期各层级也在为此做准备，高层们正四散去各地调研，部委们该听取意见的听取意见，近期也将有越来越多微妙信号释放 https://t.co/VPLWNkhuoF

周末最新一期的周报，每期都认真扎实，这几年来，对政策分析预判的准确度，还是有目共睹的🙏 https://t.co/Qo6924Rb4R

一篇Alex的相关分析https://t.co/xofpzLjVBK

@Alex_perception 好久没人说猪周期了

@china_TCL 官方很多数据对不上，但能对上是“变化”，如果后面连这些都对不上，那国内就没啥看的了，越来越多民间数据也停更了

@harasi199 @Hodl5x ARR 10月加速了呀，今年看路演就知道了

@ryanwang 还是你厉害！

Highly recommend everyone give this a read

@ryanwang 居然蠢到去睡倒爷，他也是够天真的 说明Jensen之前真的是好男人

现在GB报价20mCNY vs 一周前22mCNY，并没有跌太多 更重要原因是传言香港有一次性20万台H200，我感觉不是需求端问题

@wangwatchworld 我真的开始看好中国了，完全不是故意不奉承

@mice2020 @cherryPayment 希望没事吧

@cherryPayment 教主如果辞职就完蛋了 还是Lisa Su女CEO靠谱，不会发生这种事情

@Alex_perception 👍能繁母猪去化对供给影响确实在减弱

夜盘 $NVDA 被桃色新闻干崩了快5%。我的 观点和文中类似，黄仁勋的婚恋瓜后面存在结构性出口问题 首先英伟达的显卡不缺卖，有货一定会被迅速消化，长期我不担心 但类似的事件短期一定会继续调查，然后“发现点什么”，再打压一次情绪，渲染恐慌

@paurooteri 😂