2026-08-31

8月一转眼过去了。时间过的太快了。我们一起走过了 7 月的下跌、8 月的暴力反弹，分析了许多市场机会和交易错误。一起走完的朋友，不妨奖励一下自己，相信你的认知和耐心又有了新的提升！ 9 月可能会成为 AI 疯狂发布的一个月，也会伴随着新的机会，我也很激动。 我把最近的各种 leak / rumor 和打听到的消息大概捋了一遍： 9 月初发布 Claude Fable 5.1 OpenAI Astra（会不会是 GPT-6 还不知道） Grok 4.7 9 月中旬发布 DeepSeek 下一代模型 Composer 3 Gemini 3.8 Flash Kimi 下一代 K 系列模型 后半月 / 9 月 possible Claude Opus 5.1 MiniMax 2.7T Meta “Watermelon” Mistral 新的 frontier open model 其中有些已经有很明显的上线迹象，比如 Fable 5.1、Grok 4.7、Gemini 3.8。有些则还停留在 rumor，比如 DeepSeek V5、Opus 5.1 和 Mistral 最近几个月我在一线感受到几点变化 1/ frontier model 的领先周期正在急剧缩短 2/ 特定模型正在从“产品”变成“消耗品” 3/ 真正的战争开始从 pre-training 转向 inference 4/ Open-weight 模型会越来越重要 现在看来，模型战争最大的赢家可能不是某一个模型，大家目前还处于共赢把市场做大的阶段。模型半衰期越来越短，但每一次模型升级，都在制造更多 token、更多 inference，以及更贵的基础设施 我现在在 9 月最期待 Astra，期待一次面向大众新的升级，你们最期待什么模型公布呢？ 与此同时，马上就要 3 万 followers 了！2 万 follower 的时候，我发布了我的全部持仓和逻辑。3 万的时候，大家想看什么呢？请让我知道

今年YTD140%+，想分享一个可能会颠覆很多人认知的投资观点：我认为接下来做股市投资、半导体投资，大家是不需要很努力的 一直过度努力、消耗自己元气和心力的人，可能会让财富和机会离你远去 只需要做筛选，找到某个契合的环境，结识一些业内人士，获得一些 insight、不一样的信息、看懂基本面。 选中之后，请放心大胆休息，保持耐心，你可能会获得意想不到的财富和收获

Uber 这篇讲 AI Coding 降本的文章非常值得看，值得认真思考 和我在组内实验观察一致，绝大多数钱其实浪费在了无意义的 token 上，其中部分技巧我已经在组里推广 我认为有价值、值得学习的一些 trick（改变前后对比） 1/ 所有任务都上最强模型 → 主 Agent 用强模型，Subagent 默认降级，用 benchmark 动态 routing 2/ Context 越长越好 → 1M context 也在 400K 主动 compact，reasoning 默认 Medium 3/ 每轮重复读历史 → Prompt Cache；交互 session 用 1h TTL，subagent 用 5min 4/ MCP 工具越多越好 → 改成 Tool Search + CLI 按需加载 5/ Agent 一步一步调工具 → Code Mode，把 polling / 多次 tool call 放进一个脚本，最后只把结果塞回 context 5/ Agent 自己满代码库找 context → 提前构建 Context Graph，把“搜索”变成“查询” 6/ 大家不知道自己烧了多少钱 → terminal 直接显示实时成本 + session analyzer 找浪费 AI Agent 的下一个优化方向，让模型少看、少想、少调用、少走弯路。 Uber 说 100+ tools 直接加载会白白塞进去约 50K–70K tokens；改成 CLI / Tool Search 后按需加载。Code Mode 在他们的 SQL 测试里，普通查询能省 50%+ token，大批量 workflow 能省 90%+。 Context Graph 的例子也很直观：同一个问题，有 graph grounding 38 秒答对，没 grounding 跑了 20 分钟还答错。