抄底不知道买啥？
相信OAI就买ORCL、AMD，相信Goog就买AVGO
谁也不相信买NV，TSLA
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2025-11-15
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熟悉长期看我推特的朋友都知道，从川普关税一出来，我的立场就很清楚，关税压制需求不会导致通胀。
这与“主流经济学家”和美联储的关税不确定拉高通胀唱反调。因为我看清他们不是不懂而是站在“政治”角度为了反对关税而反对。
最新的旧金山联储研究150 年美国关税史，严谨实证，结论非常简单…
关税对总需求的打击大于对成本的提升。它的净效应偏向通缩，而不是通胀。
所以现在最大的荒谬是什么？
鲍威尔还在把通胀压力往关税身上推。在数据面前还继续坚持这个叙事，不是认知问题，就是态度问题。
眼下的正确方向其实更清晰，
不是继续维持高利率，而是加快落地降息，给美国的投资、创新和居民消费一个稳定的利率环境。
你不能一边说美国要重建产业链、推动能源投资、推进 AI 和基础设施升级；一边又让利率卡在几十年最高位。
关税不是问题，错误解读关税才是问题。
美联储如果继续坚持旧故事，那对美国经济的伤害才是最大的通胀源。鲍威尔这种不下岗等这过年？
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I will buy every dip
明年Q1之后会有个末日泡沫
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