2025-03-10

@WangNextDoor2 从我多年观察角度来看，这还没到底，到底的时候是“鸦雀无声”。

@Pathusa 靠政策可以拉升股市和经济，那么第一强国，毫无意外应该是北朝鲜，不听话直接“突突突”，第二强国，应该是中国。

@feltanimalworld @dotey 是的，物理世界和AI的融合，这是一个前所未有的大时代加速到来。对于所有的职业冲击，向软硬件结合的工程师领域倾斜，有着巨大的需求前景。

@maoshen 言论自由不等于信息污染。靠吃人血馒头这个拉流量，好比你可以在图书馆里大喊大叫，但不代表你的声音和书架上的论文同等重要。如果连这点逻辑都搞不明白，别说“教授误人子弟”了，你恐怕连被误导的资格都没有😂。

如何仔细思考所谓东升西降叙事背后，一种不能持续的脆弱的力量不是真正的power，中国内在自爆机制，不断通过过度压榨获取成长，必定会造成不断死亡螺旋到崩盘，这是中国二千年还停留在这个循环的本质；美国强大在于，他的相对合意的机制和体制，以及精英阶层的反思能力是实现不断超越自己和超越对手的真正基石。

周期性衰退本该去年到来，但被拜登和美联储强行续命，被大选政治和美联储的超预期降息硬生生拖延。这也是我一直抨击美联储政策被政治绑架的原因—短期稳市场，长期埋隐患。 但任何一次衰退，都是下一轮增长的温床。 现在正是遍地黄金阶段，只要不加杠杆，AI 的大时代已经不可逆，无论是应用落地还是与物理世界的结合，都将催生巨大的机会。

@PaperTiger2022 对，股市上涨的时候，以为成长股能涨到天上去。现在刚回调不到10%已经不行了，这是没有见过08年的时候，现金为王，组合投资，分散风险，不要杠杆，现在是最好的时候。

市场情绪，就像前任翻脸，爱得有多深，崩得就有多狠 市场向来健忘，昨天还在憧憬“经济狂飙”，今天就开始担心“全面衰退”。 但这次，到底是短期恐慌，还是两大核心叙事崩塌，真的变了？ 曾经的“宠儿”，一夜之间变成“弃子”。过去两个月，标普500和加密市场总共蒸发了5.5万亿美元，13天内，每天损失3500亿美元。 这不仅是一次普通的市场回调，而是2020年以来最猛烈的情绪崩盘。 两大核心叙事崩塌，市场估值进入重塑期 1️⃣ AI 时代的“美国科技无敌论”被撼动 DeepSeek 的突破，让全球资本开始重新审视科技竞争格局。美国的科技霸权曾是市场的信仰，但如果 AI 领先优势不再是“理所当然”，美股的高估值还能靠什么撑住？ 2️⃣特朗普 2.0 经济改革：市场幻想破灭 华尔街曾把特朗普 2.0 当作美股的“超级燃料”，期待他带来新一轮经济刺激。但现实是：特朗普不关心短期股市涨跌，他在乎的是长期债务结构、通胀控制、供应链重组。 市场的“资产价格信仰”崩了，避险情绪开始主导交易。 情绪崩盘 ≠ 经济衰退，但市场正在重新定价科技、债务、产业格局。 巴菲特早就说过：“市场短期是投票机，长期是称重机。” 眼下的市场调整，不过是资本的短期投票，情绪可以瞬息万变，但真正决定长期收益的，是企业的内在价值。 📌 当市场陷入恐慌，正是价值投资者的机会。 一家公司短期受情绪影响可能暴跌，但只要基本面稳固，长期来看，它依然会反映真实价值。 📌 美股的真正问题不是短期波动，而是长期增长动力的重塑。 只有那些真正拥有核心竞争力的企业，才能穿越周期，持续创造价值。 市场可以疯狂，但投资不该跟着发疯。对于长期投资者而言，这种市场环境反而提供了真正的买入机会。 最终，市场会回归基本面，而真正的赢家，始终是那些耐心等待、投资于真正优秀企业的人。

如果投资者只能学一种投资哲学，那么就是巴菲特的价值投资，这里有穿越雄牛的16条洞察⬇️

美股地狱级难度模式，你还好吗？ https://t.co/vRL40DD8FI

@essen_ai 理解这个背后的原因，也是特朗普为何不会急于所谓救市的原因，也是他说的，“短期付出，长期收益”的背后原因。

认识的MUTE，不认识的BLOCK，避免尴尬😂

最近几天在X上装神弄鬼的我全部BLOCK或者MUTE，市场里面没有神，只有神棍

@Guilin_Chen_ 明天我可以转发今天的这条

@teaminmin 不要调皮

如果今天不是底，那就是明天🤪

@MoonlitPoet88 我币圈这里满仓比特币，股市这里都是策略性的

美东晚9点营业

今天需要直播吗？

@MoonlitPoet88 风险太大，我买也不会分享。

@yifaer_chen 发姐也有特斯拉吗？

这是我年初时的持仓，全部是我视频里说过的长持标的，别看里面有很多高波动的个股，因为30%的现金，整体仓位的BETA就是1。加上今天的下跌大概YTD -4%。当然中间不包括TSLA, FRPT, MSTU的交易。我主要希望表达的是如何用仓位配比控制投资组合风险的同时持有看好基本面的个股 等APP上线后我让他们加入仓位BETA的功能，这样就可以一目了然的知道自己投资组合的风险了。 还有什么希望看到的，请帮我完成下面这个问卷调查，很重要！！！感谢。 https://t.co/aReOui8CcR

@VegasPokerFace 😰

@beimeidiao 经济衰退英伟达也有风险，特斯拉反而是低利率的受益者

@Andrew92418 ？如果我有水晶球的话

@beimeidiao 你也许是对的，但是我经历过太多试图猜底部的，最近一次是24年4月份，大家都觉得特斯拉要去80

@atg_6 入市就能经历大跌，好事

加仓5%KBWB，还有15%现金；早上240加5%的特斯拉

@atfishmans ok,😰

刷了半天，总算看到一条好消息

几个小时X耍不了，是不是服务器有问题

国内社交媒体因为不能碰政治和国家大事，只能在娱乐八卦、隐私挖掘上卷生卷死。但推特这种全球信息平台，还有人把国内那一套垃圾信息往外倒，简直就是信息污染输出。国内吃不够，翻墙了还要继续传播？ 难道是垃圾分类做到灵魂深处了，专门把最劣质的内容“出口创汇”？ 世界那么大，信息那么多，别浪费推特的好资源。

@homecat007 你这类人在生活中应该没啥朋友，情商低，我明显在开玩笑，你却在装逼

一周5期视频，一期直播，再下去要回到以前一周7天的节奏了😰

刚起来，买点特斯拉压压惊，能不能别跌了，天天直播营业受不了拉🤣，我要开大招了再这样

研报及原创简报全文见：https://t.co/Dk2I8YG9dO

野村陆挺的这篇观点，标题很贴切。 我在年初的简报也分析过，一季度在宏观上完全没有压力，在产业的乐观情绪下，可以暂时不care宏观风险。但从二季度开始，国内政策效应衰减、“抢出口”消退、贸易战可能升级等等，市场将被迫提升对宏观风险的关注度 https://t.co/d6JtLuF9qC

@fido20222 @chenshaoju 是的 其实现在这个条件格式相对来说更科学，横着可以看每个分项的变化，竖着可以看每个月的变化

CPI数据拆解一览 https://t.co/zBDJNZ4dhH

论回调幅度，标普才6%，纳指10%，之所以很多人难受是因为手里大把前段时间的热门股，这些热门股回调幅度都是30%起跳了，这次的回调和21年11月份比有一点不一样的是这些个股很多确实是赚钱的，有P/E。但SET UP是一样的，仓位的过度拥挤导致下跌时踩踏。 冷静下来如果我们看数据，上年的11月份川普当选，大家都很HIGH，而现在情绪面的确在低位了，所以和当时相反，现在不是悲观的时候，而是慢慢寻找反弹或者长期持有标的的时候。