Herman Jin · 2026-11-06 · 54 条帖子

@Jakeqsp2 会被CSP卖掉 而且CRWV为什么要破产？停建就好了？

@bilcheng77 存储本来虚高

@TY20255718 AAOI is not on my shopping list

@plasmacaps3411 我讲的不是大A，已经决定不点评大A了 有关大A问题私下交流，不公开谈论

@realMengyangLin 更高一点吧

确实如此，都不想做“虫族” Enlightment时代以来西方社会发展，核心是规则至上（rule of law、宪政、合同、程序正义），以及在此框架下对个人、商业利益的高度保护 是将理性秩序，而非“人民意志”或宗教式的“道德”作为准则。效率是秩序的副产品和自我强化机制 如果要人民专政，那最好的出路是搬去上海

@DiepMarine 软银如果违约是Lehman time

限制技术发展，不会影响技术，会影响自己

@LIWEI_TWCapital In such case, Im moving back to Shanghai Just need to pick the winning side

For me, the most terrifying thing is not softbank, nor Texas restricting AIDC, or rumors that Democrats want to restrict superintelligence But moral blackmailer Elizabeth Warren taking over the senator banking committee 😭

@LIWEI_TWCapital That would be the saddest thing😢

@SkyOneWater Warsh希望把利率交给市场，联储不干涉后端、不QE 这个需要监管配合去监管，让金融体系releverage，回到2008年之前 Warren是个只会沽名钓誉，标榜道德大棒杀富济贫。她要在联储不QE周期加监管（阻挠去监管）

@shudjehjdj5053 @SkyOneWater 那必须没有啊

@zhizhengwd Elon提的

@shudjehjdj5053 @SkyOneWater 是～～她明年1月上任…

@Balder13946731 数据中心是赚钱的….

我们搬去上海聚吧～ 不过暂时也不要过于悲观，大家有点太低估总市值10几万亿公司lobby的能力了 关于中国：电力部署效率，数据中心扩张，政府配合，社区稳定性，AI接受度（除了芯片）综合强美国10倍 即使美国全力以赴、配合围堵，中国都是强有力的竞争对手（美国先发优势vs举国工程能力没有那么大）

@skyguoCypherium 别害我，你在美国，我还要回上海呢….

@DiepMarine 她精彩表现太多了 😢

@morningtigert 不是对semi谨慎，产业革命是不可挡的 我对美国take lead谨慎了

你可能不知道GB走私有多嚣张？过了海关秒空，比贩毒还赚钱。从私人背带，已经到了大企业介入（不犯中国法） 且美国人无法想象的： 卡到中国30天能部署上线，西部有几乎无限的同网、没卡的站 三大运营商“全托”管理白菜价+秒租 拿租约立马银行跪求给融资

@skyguoCypherium 那你还胆子那么大，最近开始管外面了

@JHX73307308 @morningtigert 错了，中国也是市场化力量

5090卖到9kUSD，8卡GB 3.5mUSD，还能赚钱！！ 真觉得靠芯片真能卡死？芯片卡死需要AI 需求不能如此紧张，ROI不能如此高，美国算力部署需要加速 不然卡死鬼，对面95%银行融资，只要不亏钱就往死里卷

@JHX73307308 直接拆小型neocloud的卡，做报废然后卖去中国，自己再下订单买新的 这早就是标准操作了

@morningtigert 中国一点不谨慎 国内任何其他基建不考虑建设风险都是10-15年+回款周期，一样需要承受市场风险（高速收费权） AIDC里面芯片基本上是最最最优质的银行贷款标的。中国银行会跪着给你批贷款的

@heliar126 境外也不是没人要啊，一样秒光

你们应该去问问行情 只要有租约（大厂到处租）按照这个价打折批贷款

@LouisMegatron 我写错了，是3.2mUSD，3天前秒杀价22mCNY

@richardkomn 美国AIDC不限制的话环评1.5年，入网5年 中国模块化建设极限可以把部分 AIDC 交付压到 100天左右（从基础厂房/集装箱到设备进场前），入网批文多30天吧

再给你们一套建设速度差别 别说限制了，不限制自己都背脊发凉吧

@morningtigert 模型就是算力，算力大模型就超越

@SwiftCat2012 @richardkomn 中国安装很快+入网30天（美国1.5年）

@Infinite_JoeC 写错了没有3.5m，3.5m是他们预估能盈利极限价 实际是21m-22mCNY

@chssses 这个包括HBM价的，GB在SG我怀疑能不能买到1m

@YYuke2333 我没有写的很清楚，美国你要重新申请入网电，现在走审批5年不一定能完成，用alternative至少也是1年 中国建设完成一般直接入网了

我刚刚说的价格比较微观，借用王兄更宏观视角 我曾经以为只有低毛利基础制造业美国要落后中国，现在看来不仅仅如此

@PowerUpInvest @YYuke2333 BE方案不用，但是要接天然气 其他要环评1-1.5年吧

@Liangyun246072 @richardkomn 这不是很正常吗，大家想的是能坏到哪里去，总比房地产好 哪怕搞过剩，也垄断了全球产业链 我要的是你们离开我都活不了，而不是赚钱

@redicebing @PowerUpInvest @YYuke2333 真的不要高估没卡，有钱就有卡，现在利润高过贩毒了

@pingchuan0125 是啊，美国也很难～～ 我的意思是美国不难的话，海对岸在张开双臂立马上线

@jsonweekly 中国深谋远虑 思考的从来不是蝇营狗苟赚钱，而是地球离开中国不能转。且目前非常成功

@pingchuan0125 @YYuke2333 总不可能以后AIDC全用BE方案吧 主流一定是电网的

@pingchuan0125 @PowerUpInvest @YYuke2333 你去西部建个大的AIDC 地方政府会让你知道什么叫服务到家，还大笔送用电指标 不过比较麻烦的事情，他们会一直催你什么时候用电😂

@pingchuan0125 @YYuke2333 对啊～～ 比建设中国甩美国10条街

罗马有凝聚力、向心力的时候，也遇到过很多蛮族入侵 — Cimbri Ambrones Tigurini Teutoni。而他们的领袖你往往在历史书footnote上才能找到 Alaric Attila被记住是因为他们在帝国衰落、昏招频出的节点上造成了强烈的心理冲击 另外，纯蛮人怎么雄才大略都不足为虑。他们是不可能攻陷重城的。但是，后者不同。Gothic长期融入罗马军队 ，Alaric 本人都在罗马军队里服役。Attila帮助罗马镇压Burgundians时期也熟悉了罗马的军事组织、后勤和攻城技术

@run4itethan @richardkomn SPCX跳过批文直接用，Dems当政，等着后面诉讼吧

很多人不知道Cimbrian War 中间罗马曾一战被灭8万人，死的比Cannae还多得多 但当时国家还是有纠错机制，虽然也有内斗，但精英阶层一旦面对外敌，总能同仇敌忾暂时团结。而且有危机意识，能接受牺牲利益接受改革 到了Alaric 和 Attila 时代，最严重的问题是精英对帝国整体认同下降，贵族更关心自己庄园和短期利益。蛮族是外部迁徙集团，长期驻扎帝国内部做雇佣军，变内部政治斗争利用工具。这种情况下，国家机器本身已经严重空心化，有纠错意愿的人（如Stilicho）会被内部政治斗争杀掉。没有人想彻底平定蛮人

@HiCagr 我怎么觉得最大风险是离婚，然后老婆卖股票呢？

国会作证是不能撒谎的 然后把国会证词拿来做离婚官司呈堂证供，妥妥完犊子 公司没啥风险，要公诉根本不会赢，但是离婚…

@AndyjiAGI @pingchuan0125 @PowerUpInvest @YYuke2333 花钱买单的也很多啊

@NiNibili 如果跟她好了，敢在议会撒谎吗？

@Shuo533233 靠Constantinople那堵墙，靠蛮人海军还是不行

@xuzhang01709221 @YYuke2333 美国就是通电慢