美研芒格君 · 2026-10-01 · 帖子

$MRVL我投资了三年，投资者日正式倒计时 5 天，这是我 10 月最期待的一天，我最期待内存墙、谷歌合作、scale up市场的答案，这会指导我们整个 27 年的投资路线和选择 我在评论区放了直播的链接，一起收看 🫡 1/ 如果你相信 AI，那你应该相信 MRVL 互联是瓶颈，是机会，是打破内存墙的重要途径，是定义下一代基础设施的关键线索 芯片算得越来越快，真正卡住的常常是数据，内存装不下，芯片之间传不快。MRVL 的很多产品，做的就是把数据搬得更多、更快 为什么偏偏是这一天？8 月底财报会上，分析师连着追问谷歌那份合作到底有多大。CEO Matt Murphy 的回答是，按全部门槛算满，确实是个 monster number，但要等投资者日放进语境里讲 2/ 我最想听到这 3 个答案 > 谷歌这份长期合作，钱什么时候来？合作围绕 TPU 生态，覆盖推理芯片、存储控制器、网卡、内存接口等多类定制芯片 > 内存墙MRVL怎么打破？Murphy 说，CXL 内存扩展（让服务器在自带内存之外再多挂一大块）已经在多家云厂大批量部署，投资者日会专门有完整的一节讲它 > 互联需求能长多大？Scale-up 网络是把几十上百颗芯片连成一台大机器，规模一大，铜线的距离和带宽不够，就开始换成光 让我们一起来听听公司的策略、增长机会，以及它在下一代 AI 和数据中心基础设施中扮演的角色。美东 10/6 周二早上 9 点直播，北京时间当晚 9 点。 届时我一定会为大家带来我的深度解读 3/ 非常谢谢@MarvellTech 公司的愿景和提供的技术，这是真真切切在推动行业的进步 出处 [1] Marvell FY27 Q2 财报电话会，2026-08-27，官方录音 https://t.co/UFro9qwu8a [2] Marvell 8-K，与谷歌的合作及权证，2026-08-19 https://t.co/fvUjyrMMhC [3] Marvell 投资者日 2026 https://t.co/sXcB4NYHzE