美研芒格君 · 2026-08-02 · 1 条帖子

SaaS正在被AI 模型吞并掉。 $CRM $MNDY $HUBS 提供的产品竞争力在不断减弱，云厂商目前是最好且稳定的的机会，没有之一，99%还在吵哪个 AI 更强，聪明钱已经开始下注 强聪明模型负责规划，专用场景开元模型、小模型适合做具体任务， $MSFT 在最新的财报里提到，可有减少成本到最多 90% $AMZN 提到出租的算力签订合同 5 年，2-3 年就能收回本，剩余两年是纯利润 AI Capex 扩张到今天也恰好到了 2-3 年的时间点，云厂商的转折点就快到了 看好 $MSFT $AMZN ，依然，这是一年的视角，不代表明天的