美研芒格君 · 2026-10-05 · 帖子

关于 $CBRS 这场可笑的闹剧, 我走访了一些业内的朋友。趁着还没开盘，聊聊这场闹剧背后的事实真相，以及上周五为什么我会短线抄底 市场犯了一个严重的错误，熟悉我的朋友都知道，这是我最喜欢的机会。GPT-6 使用英伟达支持，不是Cerebras 的芯片没人要，而是没货，是供不应求。 容量都被内部企业端客户抢满了 这场 drama 的的起因是 SemiAnalysis 发布报道，揭示 Cerebras 和 OpenAI 之间的裂痕，以及 GPT-6.1 没有第一时间跑在 Cerebras 上，而是跑在英伟达的芯片上，引发了一场市场恐慌 据我了解到的是，OpenAI 目前已经上线的 Cerebras 超高速推理的容量，被其中包括 Jane Street早已抢完 新一批机器还没有上线，所以 GPT-6.1 Ultra Fast 是 coming soon 的状态，要等下一批的 capacity and adoption 也就是说，对于 Cerebras 现在的状态，很可能是订单远远大于已经上线的物理 capacity。在去深挖8月份 GPT-5.6 Ultra Fast 上 Cerebras 时，OpenAI 自己写了一句话： "We will expand access as capacity grows." 尽管 Cerebras 不是我的主力仓位，但我上周五仍然进行了短线的抄底。以上只是我在和朋友的饭局听说和推理的。至于是否属实，就让时间来检验吧