美研芒格君 · 2026-08-13 · 帖子

今天中午约了 $COHR 的朋友吃饭。现在人力真的有点不够用了，我几乎所有的分析都只是 AI 辅助，主要还是靠我的人脑和古法手搓，这样才能把我的 insights 和 tastes 给搓进去，真的很累！ 刚刚看完 $COHR $LITE $CBRS 财报和电话会议，现在手上十几份投行报告还在详细拆解，真的有点看不完，但越看越兴奋，华尔街做财务报表的完全没有看懂光未来的前景 看完了，我的观点是：前途一片大好，很多我认为板上钉钉的业务还没有进入财报，没有 price in。我的警报已经作响，总体来说，还是很看好光互联，有合适的价格我会逐步买入 $SNDK 投资者日也有重磅消息可以解读，马上要到 $MRVL $NVDA 的财报 正如我所说，8 月是互联、光、算力存储最重要的一个月，也是关键的分水岭。最近这两天有点 overwhelming，公司的事情也很多，有时间我会给大家一一带来详尽的解读 此外，还是建议大家看一手消息，信息量真的很大