Tigris | 会讲课教授是好老师 · 2025-06-24 · 帖子

🚫从不带货，永远干货。 但这条必须说： 全网第一，敢讲存储的王者归来。 💥年初最不被看好的半导体子行业， 成了年度最大黑马：回报超50%，远超英伟达。 市场懵了，散户看不懂，基金经理集体低配。 为啥会这样？ 📌因为多数人还在预测股价， 真正的投资者早已开始解析逻辑： 存储价格见底反弹，周期拐点明确 AI训练+大模型应用推升HBM、DDR需求 三星、海力士、美光全球主导，集中度极高 国内龙头受益边际最强：产能恢复+政策加码 这就是我一直强调的 投资不是赌博的价值所在。 投资从来不是猜油价波动、押美联储降息。 那些都是情绪秀场，背后牵扯的是无法建模的政治博弈。 真正该下注的，是行业趋势的拐点，是技术兑现的临界点。