Herman Jin · 2026-10-30 · 87 条帖子

@mang2025mang 看私信

@nmctxdy @minozerox @DanielQin007 我拿着

@labubu_trader thank you

@ChowStephew 有希望 大大有希望

@dudnxicixn99337 就是上次我私信说的事情

@BenweiL24595 😭 私信抄送了100个人，只有你谢谢我～～～

@allinai666666 发了

@hangpu7 同意

@bytewardn @Sophief211 对，我有证券从业资格

心平气和地说下 1. 我一定会加大比率买回来，哪怕用卖goog的钱买 2. CPU业务正在经历一个更大比重从pc到服务器的过程。而云业务的天然毛利率就是更高的 3. 但过程中INTC不但要切线程，还要提良率、做代工、甚至INTC OCI。有波折是非常正常的—早就应该预见各类幺蛾子可能性 4. 然而，良率、切线、市场风向需求都在挑战中形成合力，每个环节的改善、克服都会带来“毛利率”的提升 转型期间波折，你们可以参考看下NV

@ppciaofsh @hangpu7 私信你了，不是我不会不订阅的，而是实在太多人了

@success_cw 对！

@success_cw 还有个打老婆被抓了 🤣

@minozerox 我觉得公司预先给了earning的余地了 晶圆厂又没pb了

@success_cw 对，上次是第一次跌到18，第二次下18我已经没现金了

@RYANHINGSHING @success_cw 我们扛起大旗吧！

@boningwang89894 你存八卦还是有仓位啊？没仓位算了…

@clarity1598864 CPU整体还是很缺货的，你可以看到INTC一卡难求了 而且包括很多企业端需求都是x86的

@Paris13Jeanne @zhang_bj_ 希望吧

@Trader_Yui1 流动性没改善

@PeterEdito2587 @ppciaofsh @hangpu7 你是八卦还是有仓位啊？

@sanhexiaoxing @PeterEdito2587 @ppciaofsh @hangpu7 因为人多miss了

@RichTerry123 Nancy买panw，刚刚开始被埋的更深

@Sally836727 你不接受私信 跟我说句话

@wizdom817 @RichTerry123 跌怎么可能是利好

@CFA_Expired_101 @woshiddxd cohr我有啊 lite并购不了的，你换mrvl都行

@LongqiuJ92879 回你了

没有持仓，纯为八卦的一概不回哦

外部客户进程有slip不一定是INTC的问题 INTC的bread and butter一定是CPU业务，但是他能证明做外部代工可以给100b的晶圆厂估值

@chenweifei84422 软件也是随时会踩出now这样的雷

@InsomniacTerry @woshiddxd @scythe_sn @Bill29823155011 那是长周期结束 我也不可能买回去的

@jijianyy 群里看看pin的信息 里面有

@littomun 我是瞎赌的 我真心觉得的这次ER会很好，然后有些其他隐患

@thomeal1 不会因为调整pc vs dc业务比率而改变长期目标

@woshiddxd @Green_AAPL 对 不是告诉你要degross么

我说的MTK靴子要落地了，一次性洗完最好 我跑不跑，买不买与他人无关，甚至MTK的事情我完全可以提也不提 如果yield低，可能是INTC技术栈的问题；zero yield就一定是MTK自己设计出了众大失误 https://t.co/oSmAZDji32

@woshiddxd @Green_AAPL 我6月明牌看空，多少次space说过了 我第一个唱空的吧？

fyi https://t.co/VF1gDimmhK

@StephenNY 有没有想过 可能是老大哥？

@SupplyRadarX 是的，TSM也不会说客户问题的 这种情况代工厂只能自己吞，intc的就是让他承担市场责怪。各种INTC不靠谱，烂泥扶不上墙，马上就会铺天盖地 客户信任永远是第一位的

考零分肯定是答题卡填串行了 答题卡可不是INTC的锅

@Shuo533233 1. 宏观流动性继续像现在这样差 2. CPU大周期被动摇，也就是对未来Cepex整体预期大调整 3. INTC基本面上的一个问题是他要兼顾fab良率、封装、PC server CPU。摊子铺太开，市场不好的时候短板定价

@hmwzyang 不管怎么搞出来的，肯定是INTC承担了

@woshiddxd @Dabaojian_A @Green_AAPL 我卖没明说，但是我都说的 你习惯我说话风格就好了，我偏正面，我说说负面东西的时候，已经很看空了

@simon91895623 @hmwzyang 我拿着

@woshiddxd @Dabaojian_A @Green_AAPL 习惯就好，你看看我之前说跌都说这风格 在老看空被骂声教育了

@woshiddxd @Green_AAPL 因为我确实觉得intc ER会很好 我以为问题是ER之后会爆发，我没等是怕万一出幺蛾子，这种情况我需要汇报吗？

@spencerXfree @woshiddxd 是的是的，我天天坐庄炸鱼

@woshiddxd @Green_AAPL 无所谓 你爱咋想咋想 你问问得到我信息逃跑的人即可 我退你5块钱吧，我的信息远远不止这价钱，也不想给你看

@JackPan9527 6个月

@woshiddxd @Green_AAPL 你亏了钱不爽 你觉得信我才买的 但是你不自己做调研的么？我不对你钱包负责，我如果没有MTK的信息呢？你不是一样亏钱？ 你亏钱本质因为我也觉得earning会很好，而不是我背叛你的，明白吗？ 我如果觉得earning有雷我也会说。因为我觉得雷仔earning之后我没理由之前去说太绝对

@empire_andy @Shuo533233 是啊～～

@empire_andy @Shuo533233 有点像去年mrvl跌的我要死要活的

@shudjehjdj5053 答题卡标注错了

@hUYGze7de9TssU6 重新弄更久

@KKRKKR15712041 yes

很惊讶美股血洗的一天，今天X问旭创的人居然那么多（想起来之前说过） 不过那么大热度。让我感觉全军都被埋在里面了。对赌的饭已不抱希望 ps 这说的够明显了吧，但为什么没有人来谢谢我呢。原来只有亏了钱才会来抱怨？ https://t.co/B1nLvDrlTI

@zeroeighttwo9 @Shuo533233 一直没有很好

@leon1160lixiang @maxwell_xpp 对✅

@xsong001 @zeroeighttwo9 @Shuo533233 credit有关

@cdzpaxl666 no…

@Gxba4aUBU7d8TvO @leon1160lixiang @maxwell_xpp 感谢他们让我少亏500顿饭

@ChowStephew intc 3方面原因： 客户端得到了过于乐观的PC预期，没有及时切线程到缺货的server 以色列fab的incident MkT设计问题导致EMIBT的delay 但上面三件事都只能由LPT吞下去（不是他责任，但也不能报怨他人）

@CADDAC12 这就取决于你怎么看CPU周期 如果不看好的话AMD也不该买 如果看好的话，那么INTC还会有因为良率带来的毛利率提高

@ConsistantLi 美国也是，IR好了一点，但是credit还在bleeding

听说AMD pc压货比INTC还积极，我很感兴趣知道AMD会咋样

@RYANHINGSHING 谢谢支持～～

@miniDrogo0809 pc渠道压货

渠道压货

@miniDrogo0809 压货是把货给渠道啊 AMD肯定产更积极才会压货更积极，理论上pc伤害严重

@TShirtnJeans2 getting mkt share

并不完全是INTC不能转换，他转线是慢一点。不过主要原因是对PC预估 记得Q2我也曾误判INTC业绩，当时没想到PC比预期强那么多。存储涨价反而导致抢货 同样，接着过于乐观的渠道方预期也让这季度PC高估需求。这确实是LPT负责，但不能完全怪他 我感觉这次业绩相当于LPT一次性出清了未来对PC软弱的预估

@dramsoxl 我肯定看好啊

@woshiddxd @Dabaojian_A @Green_AAPL 你是不是有问题？我卖goog说了吧，没见你谢谢我啊

@woshiddxd @Dabaojian_A @Green_AAPL 我需要件件事情跟你汇报？为啥呀～～ 你说我说两面话，我是写了一个我买入goog一个我卖出？

@dramsoxl 我自己觉得还是流动性一直紧绷没有改善

@WilliamR0001 对～ 就是那次误判，也导致我后面一系列问题 但那个误判焦点是我没有想到存储涨价初期对pc影响是正面的— 抢货 而公司和我都因为惯性再次误判pc线性需求— 实际上，存储涨价一段时间后pc会快速回落 不过，现在LPT把这个包袱彻底write off了

@zhuanbull mac好像比pc好，有些ai需求

@wjjwjjkk ✅

fyi https://t.co/XAP3VcWqbp

@apollo110110 @dramsoxl 把pc问题全部一次性排清了

以后还是不公开谈论个股投资，各种阴沟里的人都来碰瓷

@168MrZ 好啊👌

@JDMeowCen 不能怪intc，我倒是觉得intc是被市场带下去的 这个财报不至于跌那么多

@KZ_TheWay 现在IR vol只是稳定了

@kklmt123456 句号 不做讨论了

@zhuanbull 流动性毕竟紧绷了一个月了