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@Jeffo_Mansfield 估值折扣已经很满了

@Jeffo_Mansfield 现在股价反应的是需求不足，明年存货，这显然不是事实

@investing_know 是一个利空，毕竟德州占比例很高 但同时现在已经price in了semi存货

19世纪如果英国要“蓝天白云”，禁止在不列颠造烟囱、建工厂，难道工业革命就滞后了？对面柏林张开双手 在时代大潮之前，所有自哀自怜的反对派都必然被碾碎。不以任何人一厢情愿想法而转移

@rickawsb 19世纪末的石油、电、铜 回撤2/3简直稀松平常

@jukan05 Welcome to Shanghai, 😂 but the food is awesome

@3lHyl246m remind me of old days after Leh default

央行：“支持中央汇金公司发挥类平准基金作用，拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式” ---《国务院关于金融工作情况的报告》 我在我的数据库检索了一下，央行上次提到支持汇金稳市，是去年4月（应对贸易战冲击），此后再也没有提到。 不过当时中国经济为应对贸易战，正处于“备战”状态， 中国政策历来应对外部冲击反应很迅速（包括24年的924，部分原因也是为应对川普上台做准备）， 而应对内部问题总是扭扭捏捏、拖拖拉拉，这次央行终于介入稳市，又能有当时的力度吗？

@QihongF44102 大科技没多少涨价空间，能涨价的其实是新云，但市场怎么交易是他们的事

@bike9999 不担大佬。单靠目前政策很那维持不跌，这两天反弹也主要是多方面共振导致。救市加力只是市场企稳回升的条件之一，还需其他因素助力，比如外围企稳、足够超跌、宏观政策发力等

I could not agree more This is a race to survival, not a contest of ROI

@CovestorhlLee 您可能有点低估大部分科技公司最高管理层的恐慌

@1946wang @Anon1pvi 我已经天天3点起来看了….

友好讨论，个人看法

@1946wang @Anon1pvi Hock Tan不一样把AVGO当投资公司？

我也仔细地反思、想了范兄说的— 最肥的场景coding开发完，后续场景不足的问题 任一场景被开发，并不是独立存在的。相反他还往往会带动其他work flow造成瓶颈— 报告全AI写了，需要AI读；coding AI化之后网安、代码审核、甚至github负载全要调 全workflow覆盖会被先行的“强拖硬拽”。最后，必然不断破瓶颈直到每个环节都被AI化 顺产业革命需要token必须降价，但随着用量会千倍万倍增加。compute 需求我还是认为被严重低估，供不应求延续。现在矛盾点是：不管电力设备、供电、还是semi扩产，上游都还非常谨慎

@Pathusa 最合适的人党内上不去

@ppatek889 每天3点起来想加

这个真的没办法，OpenAI他们给的实在太多了

@Anon1pvi 建议看看LBT的个人投资经历，过往业绩 半导体公司就是买出来的，Hock Tan/LBT这种比Lisa更好