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@chris990331 @jimmyhuli @moneyinyes 翻得了 放心，除非witch hut LPT

@RYANHINGSHING 😂

很多朋友，包括我，每天都在经历“AI 认知自杀”。AI 生成的内容看起来完美无瑕，我多数时候 approve-approve-approve，久而久之感觉大脑退化严重 因此我决心从今天起开始培养 Agent批判性思维。如果你也每天将大量工作托管给 AI，一定要品品这篇文章 以下是几点我认为重要的我会去尝试的： > 有意识地设计工作方式，引导 Agent。 Agent 可以考你、向你提问，也可以展示证据。安排这些环节。把它们加进工作流 > 诚实面对自己参与了多少判断。 如果连借助 Agent 的帮助，我自己都解释不清一个答案，那说明不合格 > 先有自己的假设，不要放弃自己下结论，尽管可能是错误的。 提问之前，先形成一个猜测，哪怕这个猜测并不好，让 AI 去辩驳 > 阅读AI 答案时，要弄清它做了哪些过程中的决定。 它替你做了哪些取舍？中间遇到了哪些问题，不要让 AI 在你不知情的情况下为你做重大 > 认真打磨提示词，使用语音输入法，避免不思考的 prompt。 怎样描述问题，反映了你对这个问题理解了多少 > 定下严苛标准，不向 AI低质量答案妥协 ，并坚持执行。 例如，如果我不愿意在这份 AI 成果上署自己的名字，我就不会 approve

@KaiLi15776449 上来就说5-10年，无人care，做到的人少，坚持下去的更难

取决于你的HOLDING PERIOD，仓位。 不同的公司影响真不同，你说AMD和INTC影响一样吗？一个GPU+CPU，前者直接可能受影响，后者是二阶影响但用途更广。如果你说MEMORY价格上涨速度大幅放缓，难道不利好个人PC吗？但市场也没有定价，英特尔还是和半导体一起下跌。最近价格对于心态的影响超过一切了，市场不和你讲理性。 我也很伤，但大科技多，起码有些平衡，有些人价值股多，那就平衡得更好了，但只是别人9月份的苦你不知道，几个月前MCD的苦你不知道，市场轮动完之后，你买什么？回报最高的公司。 故事线决定短期逻辑和量化交易方向，基本面决定长期方向。微软就是一个很好的例子。

今年的市场真的疯狂，今天大科技放狂量！今天也终于意识到了原来压制麦当劳，沃尔玛，耐克的是AI数据中心😃 大科技的疯涨证明了AI的投入是正确的，但市场喜欢你别投得那么激进。那大科技会放缓吗？肯定不会！如果数据中心建造被人为和监管限制。做芯片的可能会更追求效率和能耗。对于不同公司的影响无法简单阐述，总体来说，增量放缓，但单价上升。

$MRNA 今天历史新高大涨13%。有医药板块拉动也有周五财报前逼空。 Moderna股价年度涨幅第一，已经更接近一家真正的可编程药物平台。最新黑色素瘤III期数据正式披露。 个体化mRNA肿瘤疫苗治疗实现人类历史上突破，下一步将进入商业化。 科学价值和临床数据重要确认，增加黑色素瘤疫苗疗效可信度，将第一个商业化，下一步就看这个技术能不能跨癌症疫苗 目前看数据和投资会公布，我个人偏乐观，其他癌症逐一开始验证疗效和商业价值，当然最大市场看肺癌疫苗。但首先公布会是胰腺癌和膀胱癌 虽然估值区间我多次已经明确。暂不调整维持估值和投资策略。但整体可以更乐观看高一线。 当前已经超出我乐观上沿预期，价格隐含包括多品种癌症有疗效。价格已经远走在基本面前面。但是生物医药这种特点高弹性，任何新癌症品种公布都触发点。 这种公司对于基本面还有了解，仔细看基本面分析解读在链接公开article。估值尖订阅。更重要做仓位管理保持纪律性。 财报前建议兑现浮赢保留底仓。

@Corsica267 @microplast76851 那基本一致

@diyas_1989 @Corsica267 @microplast76851 你需要两院都超2/3呢，不大可能发生

@bluefishorca No, 因为VST在德州布局多，那里翻蓝了

Yes, it would cause a downward revision but much less than what market is pricing right now

@the604og @GL4EDpMVeOACpR0 @didiliu222 各种问题，东南亚各种政府幺蛾子一点不比中国少

@TShirtnJeans2 👍

Also worth noting: Dems ≠ radical The pushback on data centers has bipartisan elements, but it’s not a clean cut. A certain foreign propaganda campaign smearing AI data centers in the US has truly been so effective

Texas flipping blue is indeed negative for AIDC builds. But the market is over pricing it, just like it over priced SaaS being wiped out by vibe coding earlier this year. Projects already under construction in Texas not likely to be affected～ the impact has been heavily exaggerated.

Semis are completely oversold right now. The speed of the sell-off is only comparable to 2008 and the COVID crash, but without any real balance sheet impact nor earnings damage

@sexinfochina 实际上这个品牌的副牌在美国年轻人市场很火

@abyss_y1 我还在观望，不过大概率超额部分会及时卖出博个反弹，暂时是这样考虑的

也真的真的提醒大家。我不是一个喊单博主，我也没有任何收费服务，更没有所谓的粉丝收费跟单群，大家不要被骗 仅是个人AI思路分享 我不建议任何人盲目跟买，大家一定要量力而行。买入好标的是第一步，耐心和纪律决定能走多远

11/5 读完了投行给mrvl的报告，我的信心更加充足了 第二笔加仓抄底启动 $MRVL ，本次加仓全仓位比重3%，当前价格 157$ 跌破150$会继续加仓，目标在本轮下跌把MRVL提升到总仓位45%。当前仓位加到了总仓30%左右 个人操作，大家量力而行，或者看个乐呵。一年之后回来看 https://t.co/4yGnABaNSZ