Herman Jin · 2026-11-05 · 24 条帖子

I could not agree more This is a race to survival, not a contest of ROI

@3lHyl246m remind me of old days after Leh default

@jukan05 Welcome to Shanghai, 😂 but the food is awesome

@rickawsb 19世纪末的石油、电、铜 回撤2/3简直稀松平常

19世纪如果英国要“蓝天白云”，禁止在不列颠造烟囱、建工厂，难道工业革命就滞后了？对面柏林张开双手 在时代大潮之前，所有自哀自怜的反对派都必然被碾碎。不以任何人一厢情愿想法而转移

@investing_know 是一个利空，毕竟德州占比例很高 但同时现在已经price in了semi存货

@Jeffo_Mansfield 现在股价反应的是需求不足，明年存货，这显然不是事实

@Jeffo_Mansfield 估值折扣已经很满了

@DarkDelico32941 我比自己6月份乐观很多

@nmctxdy @DarkDelico32941 压估值已经挺严重了 但从仓位上来说，momentum已经在short 半导体，像AAOI这种20%流通股做空 我是不会在市场consensus short, neg position short时候去看空的

@DarkDelico32941 fyi

@hugonz6 @nmctxdy @DarkDelico32941 position flip 往往发生在一瞬间 顺着short感觉很好，但是基本面没有出现数据问题。现在都是叙事问题 假设你拿着short不觉得恐惧吗？

@Alex_Intel_ 200 for INTC isn’t a unreasonable high target

大家不妨回想下年初、去年、甚至前年对AI的预期 我们究竟是给充分地足了超预期部分的估值，再拿了回来；还是谨慎地给了估值，加倍拿了回来？

Anthropic～你随便竭泽而渔，反正再怎么瞎折腾，应该不至于让我亏钱？

@jukan05 well～ onshore price in China is 3x…

@photonjaeger @LIWEI_TWCapital thats true…

@jamliu0229 哈哈哈哈

@rickawsb 🤝 我真是多头 我天天3am起来想买，除了今天睡过头

@funnyfish88 不太会，Dario才不在乎，他要快速吸钱，要造神 在神面前，你们这些蝇营狗苟炒股的人类…

@HugoZ110 @rickawsb 我有仓位VIX不够高下不了手 你们仓位轻的随意

市场会怎么看Anthropic IPO呢？ Dario～你还要继续带着大家毁灭吗？一边竭泽而渔要吸光流动性，一边还说你的产品可能造成人类灭亡？（等着Dems来立法） 还得瑟吗？ 一鼓作气、再而衰、三而竭。据说你已经都把10月份ARR刷到80b了，这次上不了就别上了 反正跌下去，怎么跌也跌不到我PE价，您随意

@SkyOneWater @funnyfish88 投行肯定已经在锁interest了

现在实际层啥事没有，搞得像世界末日一样干嘛？ 金融危机那年LEH cross default当时counterparty risk一年都算不清，基础资产减损了多少也不知道 粘着的恐惧靠叙事是不够的、需要持续数据支撑的 — 你们觉得能立即看到？如果接下去整体流动性改善了呢？