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@StephenNY 顺天时报硬刚中宣，完犊子了

更正一下，明天美东晚上11：30，沃什在泰国有个采访

@Fbwat1 对

9月核心环比0.33%，高于预期的0.22%，不是非常好，看了一些细节，房租环比0.4%，还没形成趋势，交通幅度0.6%，因为高油价，最令人有恐惧的是？二手车价格的环比0.7%，有没有一种熟悉的感觉？ 10月份加息概率应该要来到50%了，但介于中期选举，和一个月的数据不算趋势，我仍然倾向于不加息。市场如果定价概率更大加息，就需要联储成员出来调解预期或者认可，比如沃什下周的采访

这轮 A 股和资金面相关度是最高的， 今天公布的 9 月 M1 和 M2 增速，如期继续下滑。 下个月 M1 应该会有所企稳了，但 M2 增速大概率继续下滑 https://t.co/LnCxIT2JTw

@Hamilton8021 There might be a round of recovery of dram names after macro uncertainty / anthropic IPO are sorted out — hopefully end of 2026 or beginning of 2027

@benofmillions 我觉得债股风险差不多，AI不行债券也死

@RealBitRich 专业的，现在利差确实还不高，但all in yield已经很吸引人，等利差高了，美股肯定低了，相对来说不见得债券更吸引人

谷歌10年期债券5.9%回报 META10年期债券6.2%回报 亚麻10年期债券6%回报 美债10年期5.2%回报 标普平均每年10%，从资产配置这个角度看，债券会再次成为香饽饽的资产，但不代表美股就一定要跌，参考80年代的高利率和美股同涨，是时候考验公司如何应对高融资成本的时候了。当利率在高位稳定下来之后，科技股仍然是最受欢迎的，为何？因为ROIC高，低ROIC的公司不如买债券。 上一次高利率真的要回到近20年前了。从个人角度，对于稳定现金流有追求的，相对低风险需求的投资人，请考虑增配债券，但别乱碰TLT

Eleven Labs 的 CEO估计现在不太好受 。商业护城河一夜之间没了 Fish Audio新模型重磅开源，也是我一直在用来创作视频的音频。 不论你是视频创作者，还是想跟你自己搭建的 AI 模型电话聊聊投资，我认为这都是第一选择，简单好用，效果出奇的好 这次 Drama3 Model 不仅开源，能够通过符号来控制情感输出，而且提供了 fix 单一音节发音的功能。做长音频输出的朋友都知道这意味着什么

@xzzzjpl 黄奇帆博闻强记口若悬河印象深刻，大多数中共官吏都是如此，能吏不是贪就是酷，千年未变之糟粕。

是这样，对于资产配置的影响会很大 美股的分歧也会更大

@sinlux5gaf 你这AI总结的，比我写的好😛

@BabybusFL 你怎么还没mute bobo 可以考虑我的做法，把bobi挂在反指list里面，让AI重点关注，整体扫舆情，自动读取按向量mark。然后给我整体报告 除了他还有谁我不说，不然得罪人

@undeter61646319 我这个行为的目的确实是想蒸馏他coding agent，自己弄一个可以用其他模型…..

Extortionate … 算贴脸骂了吧 当你是那个众矢之的，涨价涨到唯一贡献token inflation，所有精英都会去努力优化存储。便宜有便宜用法、贵有贵的用法，多算算呗 当你拿个离谱的长协去炒股票，“today’s customer wont forget” 我一直以来看法：存储长期缺—但并不justify 90% margin 韩国公司多多保重

@yinmou19 不知道🤷 https://t.co/MBKdXmBGSI

@Ranye707 基金配置太低了，他们会担心表现不如指数再追进去

把长期研究与实盘交易中的体会，记成一张图、一条原则。这是我的买方手记的第1张。 只要还在面对不确定的未来做判断，看错就是投资的一部分。基本面假设会漏算变量，宏观路径会突然转向，高胜率不等于每次都对。 买方纪律的核心，不是追求“从不看错”，而是把犯错的代价锁死在组合能承受的边界之内。 风险边界可以来自估值、仓位权重或证伪条件。允许犯错，让我们敢于在认知差出现时出手。不要动不动all in，不允许失控，保证我们在看错之后依然拥有下一次出手的能力。 从制图能力和对于我的思想解读角度看，Gemini 4 很牛。 #Tigris买方手记

@zhuanbull fear of being underperforming