Herman Jin · 2026-10-13 · 17 条帖子

@Hamilton8021 But need to understand that we are taking anthropic S1 risk

@RYANHINGSHING 看了你说的，我忽然领悟：又是一个“搞个大新闻” NV出货1万台本身也不是买方脑补的，而是他们说“买方脑补的”

Media just love big stories LPT actually sees little reason for a major slowdown in the next 2-3yrs and expects AI hardware shortages to persist

@Hamilton8021 Possible, but DRAM gross margins have likely peaked. Even if prices recover, it would be quite choppy NAND cycle looks better

拿4F^2 架构说事炒作CMXT领先绝对是“小作文，搞大动静”，技术上不用过度焦虑 但真正的鬼故事可能是：CMXT“被带高帽子”在中国环境下可能得到了保证dram供应的扩产政治任务——怎么完成、如何完成没人知道 这跟当时捧华为 5G，什么都要说“遥遥领先”一个套路 都是夜壶，人情冷暖对比一下 ps. HW大胆啊 https://t.co/CNhcmbYevg

@photonjaeger @RYANHINGSHING 👍 it would be interesting to look back at historical technology cycles for patterns

@photonjaeger @PhotonCap @damnang2 @RYANHINGSHING @LIWEI_TWCapital @iamfabian @cherylwoooo 更加惭愧——图书馆念的 😂

@Ritziiiiii2077 🤔 我也没想过HW“不会”做这个事情 如果造谣那更可怕——造谣的帖子也没人删？

Market positioning matters more than these stories source: GS https://t.co/JWsynQryV6

@PhyrexNi 👍

难怪把我账号也封了2个 是因为我一直在记录、在打印Code分任务的log么🤔

@zhuanbull fear of being underperforming

@Ranye707 基金配置太低了，他们会担心表现不如指数再追进去

Extortionate … 算贴脸骂了吧 当你是那个众矢之的，涨价涨到唯一贡献token inflation，所有精英都会去努力优化存储。便宜有便宜用法、贵有贵的用法，多算算呗 当你拿个离谱的长协去炒股票，“today’s customer wont forget” 我一直以来看法：存储长期缺—但并不justify 90% margin 韩国公司多多保重

@undeter61646319 我这个行为的目的确实是想蒸馏他coding agent，自己弄一个可以用其他模型…..

@BabybusFL 你怎么还没mute bobo 可以考虑我的做法，把bobi挂在反指list里面，让AI重点关注，整体扫舆情，自动读取按向量mark。然后给我整体报告 除了他还有谁我不说，不然得罪人

@sinlux5gaf 你这AI总结的，比我写的好😛