Herman Jin · X 阅读

@StephenNY 顺天时报硬刚中宣，完犊子了

@Hamilton8021 There might be a round of recovery of dram names after macro uncertainty / anthropic IPO are sorted out — hopefully end of 2026 or beginning of 2027

@benofmillions 我觉得债股风险差不多，AI不行债券也死

@sinlux5gaf 你这AI总结的，比我写的好😛

@BabybusFL 你怎么还没mute bobo 可以考虑我的做法，把bobi挂在反指list里面，让AI重点关注，整体扫舆情，自动读取按向量mark。然后给我整体报告 除了他还有谁我不说，不然得罪人

@undeter61646319 我这个行为的目的确实是想蒸馏他coding agent，自己弄一个可以用其他模型…..

Extortionate … 算贴脸骂了吧 当你是那个众矢之的，涨价涨到唯一贡献token inflation，所有精英都会去努力优化存储。便宜有便宜用法、贵有贵的用法，多算算呗 当你拿个离谱的长协去炒股票，“today’s customer wont forget” 我一直以来看法：存储长期缺—但并不justify 90% margin 韩国公司多多保重

@Ranye707 基金配置太低了，他们会担心表现不如指数再追进去

@zhuanbull fear of being underperforming

难怪把我账号也封了2个 是因为我一直在记录、在打印Code分任务的log么🤔

@PhyrexNi 👍

Market positioning matters more than these stories source: GS https://t.co/JWsynQryV6

@Ritziiiiii2077 🤔 我也没想过HW“不会”做这个事情 如果造谣那更可怕——造谣的帖子也没人删？

@photonjaeger @PhotonCap @damnang2 @RYANHINGSHING @LIWEI_TWCapital @iamfabian @cherylwoooo 更加惭愧——图书馆念的 😂

@photonjaeger @RYANHINGSHING 👍 it would be interesting to look back at historical technology cycles for patterns

拿4F^2 架构说事炒作CMXT领先绝对是“小作文，搞大动静”，技术上不用过度焦虑 但真正的鬼故事可能是：CMXT“被带高帽子”在中国环境下可能得到了保证dram供应的扩产政治任务——怎么完成、如何完成没人知道 这跟当时捧华为 5G，什么都要说“遥遥领先”一个套路 都是夜壶，人情冷暖对比一下 ps. HW大胆啊 https://t.co/CNhcmbYevg

@Hamilton8021 Possible, but DRAM gross margins have likely peaked. Even if prices recover, it would be quite choppy NAND cycle looks better

Media just love big stories LPT actually sees little reason for a major slowdown in the next 2-3yrs and expects AI hardware shortages to persist

@RYANHINGSHING 看了你说的，我忽然领悟：又是一个“搞个大新闻” NV出货1万台本身也不是买方脑补的，而是他们说“买方脑补的”

@Hamilton8021 But need to understand that we are taking anthropic S1 risk