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@saintyoli 你是会说话的

@PhyrexNi 和上年差不多，夏天显瘦？🤣

@cc11344 @RYANHINGSHING 不太会，宏观已经很紧张了

这就好像一个连CRM也没见过、公司运营流程也不知道的人去手搓一个SAAS——根本不可能 但是现有saas公司要调整、增加、定制功能变得容易很多 不要觉得用GPT能把散户变成量化交易高手，韭菜最好的做法就是——别瞎折腾

@beefcubee 一起提高呗

@LinBenjamin13 testing是持续业绩看好

@lucaspinker Terafab 打算用 Intel 14A是Elon在TSLA财报上说的 而且他们两个人私交很好，最近老一起勾兑

@morningtigert 我不觉得tsmc会共享IP terefab出钱造厂，tsmc管，专门帮他产卡

以后个股我还是少说，晚点万一继续跌他们会喷死我

INTC受到Elon和TSMC合作影响，这个流动性下，砸你不需要理由 对于terefab & INTC TSM合作我觉得： 1. TSM不可能与Elon共享IP，INTC可能性很大 2. 但INTC不能满足所有Elon需要的制成，与TSM合作很正常 INTC观察点还是10月份承诺的holy grail —对外14A PDK 0.9

Vera Rubin其实就像我们之前说的，并没有实质性delay 但随着市场deleverage，各种小作文。实质性delay过去几个月已经被充分定价了。等这轮流动性改善之后，或者业绩后，都需要定价回去 @RYANHINGSHING

明年预期就是一个packaging & testing大年 但眼前，基本面坚实 +业绩周期 vs 流动性匮乏+ 情绪过高，让我感觉非常mixed 还是那句话，会有很多波动的机会，来回情绪、流动性反转 先“独上西楼，望尽天涯路” 然后，记住：别瞎折腾 当然K shape下大部分是死路，望错了路，明年今日必然坟头草高丈五

我把刚刚 Cerebras 的帖子删掉了。朋友跟我说，这种信息还是不要公开发出来比较好，就让信息留在餐桌上吧 趁着现在还没有开盘，一句话表达：Cerebras 和 OpenAI 的容量都被 Jane Street 等早就抢完了 上周五抄底了不少。看看明天价格怎么样

@tigeryu2001 😂 说真是还不如autopen的

中国在成品油态度上180度转弯，让我感觉哥们谈的也不咋样

@tigeryu2001 😂

@joblee333333 有可能年底前会来！

一年一度秋风劲。不似春光，胜似春光。都在等中期选举落定，行情会不会先走一步？ 九月策略主题和直播“冰与火之歌”，看AI盈利能否跑赢高资本成本。十月，我想起一句儿歌：“我有一头小毛驴。” 如果盈利扛住了高利率，而利率压力开始缓和，仓位回补与企业回购接力，年末行情就有可能提前启动。 一直等，可能错过一程。刚跑顺就猛抽鞭子，也可能摔一身泥。 哪些仓位值得守，什么价格值得买，什么信号出现后应该加减？十月策略与10/4周报，全文见订阅栏目。

订阅者专享 ｜10月策略和周报解读 10/4 我有一头小毛驴 为何9月策略我用“冰与火之歌…

关于 $CBRS 这场可笑的闹剧, 我走访了一些业内的朋友。趁着还没开盘，聊聊这场闹剧背后的事实真相，以及上周五为什么我会短线抄底 市场犯了一个严重的错误，熟悉我的朋友都知道，这是我最喜欢的机会。GPT-6 使用英伟达支持，不是Cerebras 的芯片没人要，而是没货，是供不应求。 容量都被内部企业端客户抢满了 这场 drama 的的起因是 SemiAnalysis 发布报道，揭示 Cerebras 和 OpenAI 之间的裂痕，以及 GPT-6.1 没有第一时间跑在 Cerebras 上，而是跑在英伟达的芯片上，引发了一场市场恐慌 据我了解到的是，OpenAI 目前已经上线的 Cerebras 超高速推理的容量，被其中包括 Jane Street早已抢完 新一批机器还没有上线，所以 GPT-6.1 Ultra Fast 是 coming soon 的状态，要等下一批的 capacity and adoption 也就是说，对于 Cerebras 现在的状态，很可能是订单远远大于已经上线的物理 capacity。在去深挖8月份 GPT-5.6 Ultra Fast 上 Cerebras 时，OpenAI 自己写了一句话： "We will expand access as capacity grows." 尽管 Cerebras 不是我的主力仓位，但我上周五仍然进行了短线的抄底。以上只是我在和朋友的饭局听说和推理的。至于是否属实，就让时间来检验吧