Herman Jin · 2026-10-05 · 21 条帖子

@tigeryu2001 😂

中国在成品油态度上180度转弯，让我感觉哥们谈的也不咋样

@tigeryu2001 😂 说真是还不如autopen的

明年预期就是一个packaging & testing大年 但眼前，基本面坚实 +业绩周期 vs 流动性匮乏+ 情绪过高，让我感觉非常mixed 还是那句话，会有很多波动的机会，来回情绪、流动性反转 先“独上西楼，望尽天涯路” 然后，记住：别瞎折腾 当然K shape下大部分是死路，望错了路，明年今日必然坟头草高丈五

Vera Rubin其实就像我们之前说的，并没有实质性delay 但随着市场deleverage，各种小作文。实质性delay过去几个月已经被充分定价了。等这轮流动性改善之后，或者业绩后，都需要定价回去 @RYANHINGSHING

INTC受到Elon和TSMC合作影响，这个流动性下，砸你不需要理由 对于terefab & INTC TSM合作我觉得： 1. TSM不可能与Elon共享IP，INTC可能性很大 2. 但INTC不能满足所有Elon需要的制成，与TSM合作很正常 INTC观察点还是10月份承诺的holy grail —对外14A PDK 0.9

以后个股我还是少说，晚点万一继续跌他们会喷死我

@morningtigert 我不觉得tsmc会共享IP terefab出钱造厂，tsmc管，专门帮他产卡

@lucaspinker Terafab 打算用 Intel 14A是Elon在TSLA财报上说的 而且他们两个人私交很好，最近老一起勾兑

@LinBenjamin13 testing是持续业绩看好

@beefcubee 一起提高呗

这就好像一个连CRM也没见过、公司运营流程也不知道的人去手搓一个SAAS——根本不可能 但是现有saas公司要调整、增加、定制功能变得容易很多 不要觉得用GPT能把散户变成量化交易高手，韭菜最好的做法就是——别瞎折腾

@cc11344 @RYANHINGSHING 不太会，宏观已经很紧张了

本来医药研发数据整理原始的很，算力对新药发现绝对是革命性的 但算得再天花乱坠，最后变成药的路径只有一条——就是找“小白鼠”试，做患者招募，一期期过药检 一期临床毒性测试，美国就1.5年。这个拿多少算力都提不了速

@CovestorhlLee 赌玉行业 😛

@wang_zeyuan 你可能乐观了，患者招募不都是医生那里的吗？不是找人，而是找到后再人工同意，排期，每次注射后反应，再改方案。等等全是AI数据取代不了的吧

@PiggyVoyager 很经典

@HaoZhan47439419 不行的，要做多少个是有要求的，你数据准确没用

@HaoZhan47439419 你直接按照数据把用量提上去FDA不会批你计划的

@RYANHINGSHING @HiCagr 看看这次Lin博会不会拿出他那把猎枪，说我真想退休去打猎啊

@GaudiCatalan @RYANHINGSHING @HiCagr 光我就看两个，量产— packaging & testing目前是瓶颈