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@Hugo_Yuguo_Z 这个引起的流动性问题，之前我写了老长几段放会员了 https://t.co/fMvSN3jeJS

@0xSiuwawa 我还是忍住了，但看特斯拉盘后的涨幅，特粉都为信仰充值了，哈哈

对～～而且信用市场HY早就就崩了 HY出问题源头是跟着IR市场导致流动性紧缩（我之前长文讲很多不赘述了） 这些macro冲击都跟股票没啥关系，所以我一直惊讶股市之前非常resilient——但是liquidity shock都是短期的 https://t.co/IZc7Ln3zMn

是的，AI对美债多头压制比油价要严重的多。 AI拉动投资(厂商军备竞赛)、拉动美股(股债跷跷板)、拉动富人消费(美股财富效应)、拉动通胀(消费电子等产品)、以及资本竞争(厂商融资分流了美债需求)等等... 所以一旦AI的强劲叙事出现裂痕或拐头，这些压制美债的空头因素也一并缓解，这也是为什么这前两天美债多头表现这么强劲，完全无视CPI和PPI超预期的主要原因

重磅好消息，以后红灯，前面有车，我可以直接空中720度翻滚过去，太叼了，这是真的牛逼 @elonmusk https://t.co/niqPjuo3rO

update https://t.co/CvkLgniPM2

@Dabaojian_A @wangwatchworld 自己是老虎 😛

@liv_alive_sf AI核心能力是挖数据，降低人与数据沟通带宽 举例labs未来可能会做什么高价值场景 1. 设计芯片 2. 筛DNA 3. 做交易 这些都需要复杂数据排列组合、做筛选尝试，而且模型对人都是降维打击 他们还没做是因为这些行业都有很多knowhow细节模型是不掌握的。但挡不住我们这些牛马天天在花token教labs

Should be cor(energy, rate) instead

@wangwatchworld 国内最近怎么如此频繁炒作泰国旅游风险？

@liv_alive_sf 我说的不是C端产品，我说的是MSFT这些企业级需求和Muse完全无关

This does not imply an immediate recovery in the markets that were impacted But the original source of stress is clearly not deteriorating further — unless Iran makes a big move that could push cor(oil, IR) higher again

@Hamilton8021 Liquidity pressure started with IR vol a few weeks ago, but convexity hedge related selling has been easing and IR vol appears to have peaked.

其实Neocloud基本面或者业务没出问题，leverage所以缺算力的时候最赚钱 其实最近是CDS先变宽，才导致大家一下子恐慌AI funding 而CDS变宽却是整体信贷流动性shock的延续，你们看看欧洲国债变宽了多少。这些不动几百bps是韧性好，动了是正常 要知道，流动性冲击下，边缘资产波动一定远远超过核心资产的

@Rustallintsla 我是不是应该爱屋及乌，把他从小黑屋放出来

时间长了你们会发现我经常卖在底部或者卖飞。昨天直播还有人问我前段时间SOXL 卖在底部和为何NUGT还没止损。 每一笔买入，我都有自己的标准，基本面或者交易，那卖出的标准不会是一样的。NKE我看了一下华尔街没有如管理层预期那样下调EPS，压低了前瞻PE。真的实现反转的话，右侧都可以买回来。 市场里面没有神；另外就是要把时间线放长，有时候你以为的卖错也许没错；坚持自己的判断标准和原则比短期的对错更重要

@Super_ARRI Bloomberg

@PhyrexNi 如果在加拿大也花那么多是不是太爱吃了😂

昨天：AI泡沫破裂 今天：一看放量反弹，PPI砸不下去，线一画，可能要新高了😂😂😂

老黄： $CRWV 的融资成本实际在下降 下次请我做嘴替吧