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@Martins35270016 不一样 一个要把美国制造业做好 一个是把制造业外包给台湾，产品想卖中国

@diyas_1989 I just passed it along I dont believe it at all But I know its going to spread anyway

小心点—说的是公司要小心点自查，不是投资 投资大部分价格都在地板上

@ShenXichao 我说公司小心点

一直避免在非SUB公开说个股，主要太多人断章取义，我往往小范围回复比较没压力。 但是Jensen事件后，还是想公开回应下INTC — 看好 . INTC的CPU和fab都是： 1.顺风生意— 总市场规模可见大周期增加； 2. 时间的朋友—良率提高同时增加收入& margin 而yield提高不管内部制成还是18AP 14A 0.9 根据我得到的信息，过去大趋势一直on track MTK这个波折，我觉得是设计公司问题（既然MTK说很快解决，就看市场能发酵多久的问题了） INTC以前的心腹之患： 1. EUV需要大量投入，资金问题，capex周期极长且不确定 2. IDM产品切换不灵活，自己PDK没有外部客户尝试 对于公司本身而言，capex现金需要、外部客户两个死结已解。对我来说“轻舟已过万重山” 3. 公司懒散文化：我听说LBT上台后汇报层级降低，工作强度上升了 Witch hunt： 明年政治环境一定会变得更加严苛，Trump报复派& 对华鹰派一起主导搅黄中美“勾兑” 但是两党对高科技立场，不管是NC还是NT，唯一能接的立足点是INTC。扶得起扶不起也就这个“阿斗”了 LBT： 我一直觉得夹缝中生存的🇲🇾华人政治智慧很高 LBT/Hock Tan（avgo回美国，WMware过中美审核；LBT华登战绩）他们风格都相对低调，习惯一对一建立信任。但是同时非常小心，同时随时做好两边下注准备，不太会孤注一掷 LBT本人虽然有倒算Trump trade风险。在我看来INTC给了很低的PC预期本身反而让LBT安全了一些（我一直觉得是政治智慧）。INTC的厂在OR蓝州与AZ摇摆州，且公司立场摇摆原来偏blue，处理他会比处理喜欢出风头的fabless“教父”棘手很多 ps. Jensen本质还是一个American Dream’s big kid。另外2个其实“老狐狸”得多，运动别太大风险是可控的 除非明年真搞成McCarthysim，即便那样，INTC公司还是唯一“阿斗”

@dotey 一眼假的伪造信

@jasonnotes0206 很多公司内部已经开始自查做准备了

明年议会换届之后，议会监管、调查力度会明显加强 很多公司政策会开始改变，过去两年pro business的风气将会逆转 芯片公司，在客户销售、供应链往往不得不与中国打交道。特别是技术上有联系的，接下去都要“小心点”

$NVDA 所有顶级投行卖方的估值区间，基本上比我的预测黄仁勋被解职和估值定价晚了一天的时间。 这就是真正的业内买方专家的差距，超越市场认知差和时间差的空间，全网第一时间分享 具体策略见订阅者第一时间分享，更是今天盘前市场恐慌的最及时和精准的解读和投资策略。 https://t.co/ShOVSvXvip

市场是理性的么？当然不是，看看老黄下岗，评论和市场反应五花八门。即便无数遍提醒，还是有人能被高仿假冒账号上当受骗。不要高估人认知差，这意味着大笔的超预期市场收益机会。我唯一only on X，其他皆为假冒。 https://t.co/DFjxI5AITG

刷金融X就是浪费时间，因为做多AI的博主们10月都很好，甚至账户新高，做空AI的博主们也都新高了在嘲讽做多的。看来还是过不了自己那关，人设才是你们未来路上最大的障碍。

@musai07 看不清后面变数了

还有我隐约觉得整件事情就是为了“做掉”Jensen，甚至不是因为他与中国关系，为了防止整个semi—AI支柱行业都逐步落入华裔手中 政客防止行业华人化，“做掉”教父才是最有效的。然后逼TSMC搬厂，接受美国企业文化和行为准则 或许要真的变成亚洲人干活，印度裔、阿拉伯裔管理政客们才放心 ps 甚至我觉得黄乐与他都并没出轨。故意往报纸捅个消息，然后拿这个消息发起正式调查Jensen。目的从来就是冲着华人教主其他事去的 以后我们将要看到印度CEO跟CC wei谈未来几年扩产份额，然后让LGBT工程师去调线。总之～～你们好好培养互信吧～～这画面太美简直无法直视

对～～缺了最严厉的老师 短期没有任何影响，但少了最激进的推动者，中期各条roadmap负面、delay都有可能会增加 labs的需求得对接落地，对接的枢纽就是Jensen。他接了活，分配到产业链，教父就是那个“切蛋糕的” 但我反思，也不用太悲观。后浪推前浪，江山代有英雄出。美国制度就是优秀人的总能冒出来

@_telemio_ @jack080828 明显现在的筹码不够

@_telemio_ @jack080828 和美国直接对着干会更惨，如果他有这个承受能力准备对干，不会辞职

@XingPony 是什么让你觉得法律问题是只要问题？🤷

@John3092Le 切割短期看着是正确的，长期呢？股东怎么看？我觉得感性的一面恰恰来自于股东的理性，不知道有没有机会投票

@jack080828 不可能

我冷静的一半大脑告诉我黄仁勋不可能再回到英伟达 我感性的一半大脑告诉我，未来仍然有一丝的可能性他能再回到英伟达，即使我不认为这次英伟达的事件和SAM ALTMAN在OPENAI类似 人是感性的动物，但生活在残酷而又理性的世界里，什么样的结果都能接受也必须接受，看看在当下，这个世界感性的一面能走到哪里