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最新11月投资策略深度。从上周的“超级财报周”，10月收官的代价是史上最快的AI科技股去杠杆熊市，是不是全面熊市开启，接着11月的第一周“超级风暴周”。 现在开始追涨杀跌，卖科技买医药防御是不是太晚了。中选和伊朗博弈路在何方，真正牛市终结者为何是美联储，如何在左侧实战策略？ 真正的买方从不看着后视镜追涨杀跌，而是在去杠杆的废墟里清点带血的筹码。

笑了， 924的后遗症就是看啥都想再来一次924， 每次开会期待一次，每年924期待一次，农历924都来了🤣

@chenshaoju 的确，之前A股情绪就靠科技的星辰大海撑着

@minozerox 我曾经担心过这个问题，但是得到回馈是：GPU硬通货比股票价格还坚挺，流动性很好

虽然残忍，但是AI时代就是需要这样一把敲碎人饭碗的野蛮人。哪个国家野蛮人多，哪边发展极致

@cherryPayment 某国我说的是孟加拉国… 大家别误解

拜托了，找个会说“靠北”台湾话的人

Cant agree more but traditional Chinese should be at the top of that list

@photonjaeger @RYANHINGSHING 👍

1. 我不相信Ant现在可以撼动任何Fabless 2. 我不怀疑未来Labs在诸多高价值场景上都会遍地开花 3. 芯片上再怎么设计也逃不掉Fab；医疗上再怎么筛DNA也躲不了药检

@kingli560043 换cowos 12-18mo，还得人家有供应

@Samrh5i Nope…

@penghu_psp 上次我仓位极轻，与这次不同，所以自己操作add to losing position谨慎度也不同 如果仓位与8月那么轻，我今天明天就会买

@beefcubee 这次大局已定

大量MTK EMIBT良率争论如期而至 消费疲软PC write off已完成，EMIBT有波折正在定价中。需认清公司与流动性问题时的天壤之别，别刻舟求剑 INTC布局fab纯属背水一战。虽然yield不是LPT执掌才提高的（近期确实加速），但是投入过重引发了流动性问题。且不缺货时，没大fabless会认真去试二供 就像下围棋：主流外部客户、募资两口气已成，一目一劫得失已经不影响大局了 ps 如果要我判断，要么MTK设计出了严重问题，LPT被迫背锅；要么更像是系统性工艺瓶颈。市场在照前者定价，但MTK CEO明确说“已识别关键良率问题，正与Intel和载板厂一起修”。所以大概率是后者，slip不会太长

@chris990331 @DrJStrategy 显然是不用的人说的

@Victory_1919 现金流不缺钱，capex需要钱

他本来就是狙击、骚扰、恶心Ant的，任务已经超额完成了。那么多融资在流动性紧张时候砸出去，把Semi也带崩了 OAI并不缺钱，降估值、降规模影响不是很大

@dxleolibra1003 你觉得呢

@LiamWang1990 瑟瑟发抖中