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@cherryPayment 正反一样的，给了那么负面预期，到时候怎么deliver？

@NiNibili 饼干多了，夹心饼干….

@marc__8005v Let me write sth tomorrow morning Its more to do with banking regulation, liq, potential gov funding gap

@ChenForrest 我5月底6月初就说了Anthropic ARR要降，自己去看看 但是so what了呢

我还记得有次space说存储其实是低PE泡沫，被炮轰得跟今天我说Semi没到头差不多 不过我说的可没包括存储哦

@nongxiaodefa 不影响

@cherryPayment 28年预期出来，他们可以说29念断崖 但是负面叙事也需要数字证明的，一旦流动性好了，负面数字又证明不了，统统粉身碎骨

@moneyinyes 因为我有不少票，不然不会那么谨慎 另外，有宏观流动性问题，而不是产业问题

@AlephZeroSnails 民主党议会是个问题，更大问题是他们这次采取了“更左”政策，财政预算这些很难妥协了

@CancelMe_1992 agent起来很缺啊

@Calvinklein1430 那肯定，现在定价semi 28年capex降低、半导体存货肯定是过于谨慎的 而且你们可以问问CSP云的人，有没有人同意嘴资说法

宏观是一个问题，credit一直没真正改善。其实流动性匮乏才催生出那么多鬼故事 大选后，宏观上有几个比CDS更深远、更让我担心几个问题，我明天早上认真写一个post 但这动摇不了行业基本面

@kyle_ljh 那你得问嘴资们，群里都知道… 我不知道🤷

珍爱生命远离嘴资（无特指）

@SwiftCat2012 @liu_fei18879 正常波动，3天前现货还是2200万 真的跌的是二手DRAM NAND

早就料到有这，激动人心的时刻 不过币圈不也是一塌糊涂，有这闲工夫～咋不去喊喊单才是正经

自己想想回顾下： 6月份告诉你们“DRAM需求永无限”的人，和现在说capex/ARR拐点的是不是一波？ 同一人，“NAND颗粒明年涨几倍”还余音绕梁。现在怎么就成adoption rate到顶了？难道半年模型、应用变差了？ 淡定一点，meta不是不租不用，人家只是把更多精力放在agent，订货立马转。现在他CPU严重不足

@KKStewie0 只要空出来就会被收掉

@AndyjiAGI @Hodl5x X上好多嘴资唱空…

电视里并没有贞子，人都是被电影吓死的