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昨天微软说2年后数据中心足迹翻倍，今天亚麻说AWS算力2027年翻倍，这两家最大的云都是不见需求不花钱的类型

昨天直播连续讲了一个小时，前期准备花了6个多小时（美联储会议加四家公司财报和财报会议），我在讲的时候发现留言区实时的留言很慢，我就知道大家都在认真听了😂很少讲财报时，大家能静下来听，因为很枯燥且门槛高。 截取了一些留言，你们让我觉得我做得事情好有意义，流量和受众群真没那么重要了。当然我花的时间我相信不会比其他KOL少，做一个不单只聊新闻的专业美股频道😂

中美协议 1. 中国购买大豆 2. 中国购买英伟达芯片，瘦身版 3. 美国降10%芬太尼，把总共关税从55%降到45%（25%是老关税，10%是新的全球反制关税，10%是芬太尼留下的关税）,后面又聊到了47%，差不多吧 4. 签一年协议，每年续 5. 没有提到台湾问题 6. 稀土管制往后延 7. 船舶301往后延 看来英伟达AMD最后还是可以把库存卖了呀，结果看中国让步挺多的

中美领导人聊天结束，估计 芬太尼关税降10%，对中国的船只征税取消，换稀土出口管制延后一年？台湾可能没时间聊？ 其实能坐下谈也就代表肯定往相对好的方向走，长期该对抗还是对抗，习近平这次说到大国之间有摩擦正常，我感觉这句话挺主动的，意思就是以后我们找你们事情也是正常的。 说不定川普过1，2个月就又搞事情了，管他呢，我只知道他会TACO就行，中美守住底线，不翻脸就可以了。

听完META财报，你可能对AI有些顾及，听完微软财报，妈的，哪来的泡沫😂

特斯拉发完财报 盘后下跌，“财报不好” 隔天上涨，“财报其实还不错” 后天逆势下跌，“看来是真得不行” 今天大幅上涨，“MD" 😂

我觉得这次特斯拉财报挺好的，该有的都有，除了新车型 1. 26，27进入量产，重产能（背后代表对FSD的自信） 2. ROBOTAXI，年底前AUSTIN移除辅助驾驶员（其他地区没那么重要了） 3. 饼：26年底1百万个机器人（我不信） 4. 更大的饼：AI5如果做自动驾驶多余，假设特斯拉有1亿量，等于100GW的推理算力（你们算算值多少钱来着） 总结，明年1月份见证奇迹或者灾难😂或者先灾难再奇迹

想要起号的，天天画图，给点位，是捷径。 因为讲财报，讲基本面，讲宏观，讲方法，多数人听不懂，也不在乎，还有什么东西比抄作业来得更爽快吗？但对我来说，我能坚持输出下去，肯定不是靠画图，因为我以前也画过🤣（为了流量走偏了）

黄金是避险资产可能是华尔街最大的骗局，或者市场对于这句话最大的误解：20年3月份黄金也跟着一起下跌，08年金融危机也是，包括今年的4月份。 最近华尔街讨论比较多的是“DEBASEMENT TRADE/贬值交易”。 传统的资产都是以美元定价，但如果美元长期贬值，即使美元定价的资产在涨，可能最终你还是亏钱。 举例：阿根廷股市今天大概涨了20%左右，但货币对美元在贬值，以美元计算的话，今年的回报是-13% 确实我们日常生活里的商品定价都是美元或者本国的货币，所以我们传统的投资回报概念都是以本国货币计算。但是有没有想过未来美元要贬值？所有国家的货币都要贬值？因为货币超发无法避免。 一旦人们有这种共识，对法币开始表示怀疑，这时候就开始找替代品：比如这一波的黄金。未来我相信比特币也会有它在贬值交易里属于自己的地位！

@hazenlee 玩不过他们就和他们比命长！🐶

大家都觉得川普讲话要砸盘或者拉盘，结果他来了个IVF（试管婴儿）改革，降低费用。 做为一个多头，我来解读一下，美国现在多生一个，政府就会存1000美金去他账户购买ETF，同时父母可以最多存5000进去做为税务抵扣，所以IVF改革是利好股市！这波解读给打个分呗

美国银行CEO：“贷款增速9%，其中商业贷款13%，个人贷款稍微慢一些，所有的行业贷款增速出现了环比和同比的增长” 这些都不是衰退的信号，而是复苏的信号

不用怀疑，现在就是2020年底的行情，概念股毛票漫天飞，每天不涨个50%都不好意思说自己抓到alpha了，市场里面钱还是多，我也不知道啥时结束，可能这些公司开始融资开始增发了会是个信号吧。祝大家都赚得盆满钵满

今天有时间刚看8月18日的a16z的pod采访Patel。 1. 谷歌开始买比特币挖矿公司，因为他们需要能源 2. 英特尔先进制成比三星好，但没有钱，如果未来这些大科技投资英特尔，就会好很多，美国需要英特尔 Patel的semi analysis是真神 很多人问哪里找idea，企业高管，行业领军人物的采访是一个很好的来源

好吧，我终于想到加仓和ALL IN的信号了！！！ 就是下次川普喊你买股票的时候。 如果真有一个准确度较高的指标的话，他的推文算一个了

中国对美国最大的筹码不是稀土，而是美国已经被架到很高的AI，中国只要啥都不做，看着股市下跌，美国经济必崩

到了买啥都涨的阶段了... 但参与度仍然在中性，标普20日均参与度52 CNN市场参与度是悲观的... 等标普20日均参与度上80，开始减仓减BETA，希望能够看到50日均去到80。 在审视自己的标的，看完之后候选名单：SE, AEXA（等合并新闻出来之后），ARM和GEV各有1%的空间，腾10%的现金出来对冲，把BETA降到1

英伟达又投资XAI 200亿！！！ 老黄现在就像古代的皇帝，天天宠幸不同的妃子🫣

最近的市场赚钱确实挺容易的，我唯一的建议，没错，是建议，就是别抬高自己的风险偏好去追。 因为我几乎可以保证，你也许能追到1个，2个，3个，最终会在第4个，第5个全交回去。有些钱就不是我们能赚的，所以赚来了也留不住。

我同意高盛CEO的观点 照现在这趋势，未来1到2年出现回调很正常（某种程度是正确的废话），且出现大于20%的跌幅也不意外，因为原本几乎也每年都有一次10%的跌幅了。 PE大于100或者完全还没赚钱透支未来3年以上盈利的公司都会有风险。 什么是透支3年以上？就是看28年的PE都在30以上，这类公司现在如果没有50%左右的EPS增速，都算贵的