投资TALK君 · X 阅读

@mylifeonmystyle 不一定，看数据了

@iseeyouhill INTC, MSFT, AMZN, GE, CRCL, GOOG等

@chao289308101 看趋势，一组数据不影响政策

改完之后的CORE PCE 过去三个月环比分别为：0.25，0.13，0.13，这种数据10月份加不了息，根本不支持加息。

9月份最后一个交易日结束，进去9月份之前市场担心会回调，结果是： 美元+2.1% 美债收益率2年期+0.55%，10年期涨0.54% TLT-5.7% 垃圾级别债券利差+48BPS 原油+5.3% 以上的种种，没有一个因素不会让你觉得美股会不跌，个个都利空美股，但是 SPX-0.5% 纳指+1.9% 道指-4.3% 黄金-6.3% 罗素-5.4% 比特币+6.1% 细看价值股板块，一片灾难： 非必需品-6.6%必需品-5.2%银行-8.5%公共事业-6.6%REITS-7.4%国防-9.3%保险-5.8% 标普的相对强势和纳指的上涨来自于 半导体+11.3% MAG7+4.2% 我自己账户+2%（很可以接受） 9月初，我在接受 @168X_Fortune 采访时明确说过“6月的半导体抢着要，8月底却没人要了”，市场就是这样，悲观的时候没人敢买，乐观的时候抢着买。 现在债券市场的悲观情绪面就像8月底的半导体，市场里已没人敢看多，感觉债市的下跌止不住了，从而很多人开始对黄金也感到悲观。我讲过很多次“不要对市场进行线性外推，不然永远在追涨杀跌里” 利率对于美股的打击非常明显，价值股一个月的跌幅堪比股灾，我不担心美债，财政部会托底，我不知道他们底线在哪，但是我知道有。 如果宏观没有优势，请把焦点放到AI上，这才是市场的主逻辑线！

Gemini 4👇上季度财报里分析师一直在抱怨的模型上新速度

可以看到市场PCE预期环比0.27，同比3.3。最终今天的数据出来后，环比0.25，同比3.0。 为何同比能好那么多？因为数据修改了，修改我认为是合理的，不然和核心CPI差太多了。回过头去看我昨天的推，我就已经说到核心PCE3.0%，我并非瞎说，而是已经把数据的修正幅度计算入内。 有没有超预期，有，环比好了0.02。

@yib2uci 新产品，DOTS，500一个月才有

@labubu_trader 这一刀捅下去🤣

如果你还对AI悲观或者怀疑，看看今天的OAI DEV DAY，迎接新时代的来临！一个员工500/月🤣 最后OAI MARKET PLACE，这不就是我年初一直在思考的AGENT MARKET PLACE最终会落在哪家公司身上的答案吗？

@Tsla99T @caiziboshi 这场会议主要讲得是SI安全，与其各做各的，社交媒体互相喊话，不如牵头让大佬们坐下自己讨论，效率多了。定下了自己审核，未来可能有10人组的committee

企业的投资远比政府投资效率地多，而不增加政府债务，做为一个国家来说，求之不得

川普：小心说话 DARIO：我们可以赢，赢得同时保证安全🤣 有一说一，川普慕强的性格对美国是好事，能牵头让那么多大佬集中在一起讨论AI的安全问题，鼓励企业投资美国，真的对美国未来是超级大利好，少了很多RED TAPE，效率高很多。

@cz_binance @grok 请问你觉得cz看到了什么？ A绿巨人 B中文鬼片 C比特币10万

刚刚下午JOHN WILLIAMS讲话，他说没那么紧急需要9月份加息，我们有时间可以再收集数据，一切如果按他的预期，12月可以再加一次。 然后2年期利率开始下降，股市出现了一些反弹。 现在市场仍然定价了10月份50%概率加息（昨天70%），还会有4次加息，把联邦利率带到4.85%，在通胀仅仅只有3.0%（核心PCE）或2.4%（核心CPI）的情况下，我很难想象联邦利率能去到近4.9%，市场对于通胀从来就没有什么预测能力，但交易出来的结果确实对加息很悲观，所以我认为以现在的数据看，定价过于悲观。以现在的通胀，劳动力市场数据，我认为10月不加息（和JOHN的看法一样，没有紧急性在那边，加上近中期选举，没必要），12月继续加息，明年看情况可以再加一次，3次结束这轮周期。如果数据改变，看法可能改变。

我知道电鱼哥在做空，但能说明什么？如果今天跌5%，他赚钱离场了下个月涨10%，哪到底谁对对错？ 1. 抄作业的时候得知道你抄的是什么作业（技术面？基本面？宏观？）每个作业的判断标准都不一样 2. 不是所有作业你都有能力抄！如果一个博主的最大浮亏能达到50%，你行吗？如果浮亏长达1年起，你行吗？ 3. 新手无论是投资还是交易犯得最多的错误是不理解风险和回报一直是匹配的，多数新手眼里只有回报最大化，希望买到涨幅最大的标的。 4. 钱是自己的，风险自己知道，回报期待自己知道，博主可不知道。投资或者交易上抄作业从来就不是长期可行的策略，找到自己舒适的战场，参考博主的角度，建立自己的体系

@OwenJin12 出道吧

不要一惊一乍的，涨得时候想追高，跌得时候不敢买。看看昨天和今天的新云，不知道被震出去多少。 $BE

先不说昨天关于 $GOOG GEMINI4的超夸张表现是不是谣言，上季度财报劈柴明确说到花了很多算力在GEMINI 4上面，可以期待，管理层都给方向了，信不信由投资者了。就像小扎1，2季度财报说了未来AI AGENT是个落地，前瞻都在财报会议里。

@RihardJarc what if the assumption of needing compute is wrong? We will have good-enough on-device agent probably early next year. And also I think safety would be extremely important if not the most, where Google and Apple have an edge