投资TALK君 · X 阅读

@ViperWeek 你怎么像个巨婴一样，视频都做了

利率下行受阻只是今天，或者说刚刚过去2个小时的走势，你还是在拿一天的走势去判断中期选举前有没有行情。如果说收盘前2个小时利率又下行，那算不算受阻？ 所以我说退后一步看这个市场，而不是一天或者几个小时的走势去看。 不要在意留言区，我引用你的问题不是针对你个人，我记着你的ID，而是针对类似的问题说一下我的看法和感受

这类问题我看得心累，不回答有时觉得会让一些人失望，就好比最近一些和 $NUGT 相关的问题，卖了没，能不能加。我说过一万遍“没更新就是没动”。 让我猜今天美股能停在哪吗？美债利率回到了昨天的收盘，非农出来后一波量化的交易，现在交易非农不影响美联储了？ 退后一步看市场吧，刚破新高有卖盘正常，但我搞不懂现在对市场恐慌的声音，AI在落地，估值也不贵，美债MOVE波动率在很高的位置，价值股刚经历了9月份的血流成河，这种SET UP担心什么？如果做交易的，日内周内做多做空都有机会，但我又不做日内，也给不到你方向。

纳指ATH，有人说💇是核武🤣

👇10月份加息概率跌到16%，年内加息次数小于1次。 利率被空头压得太厉害了，美股的反弹属于机械性的，因为价值股被压得太超卖了。非农本身不影响美联储决策，但利率的set up在这种非农下只能下跌，美股只能反弹

失业率4.2%高于预期的4.1% 非农2.9万，低于预期的9万 美股期货反弹，💇📈

一会数据看失业率，上个月4.14%，这个月预期4.1%，只要比上个月差一点点就会是超预期的4.2%，会让利率下跌，我觉得是好事。但劳动力市场本身对美联储影响不大，特别是一组数据，没那么重要

@eric_wu_666 https://t.co/dxyUadYV2K

@ZhongZhuxi @Jun71969758 用身边经济学做投资也是禁忌，你我的对于产品的看法都不重要

💇let's go

@Jun71969758 如果没坐过火箭，是不是不能投资spaceX了，什么强盗逻辑

@Rustallintsla 如果加拿大Tim Hortons单独上市，做空到他倒闭！

刚听完财报，止损离场，Move on

联储副主席杰佛森：在下一次的加息前，美联储可能需要更多的时间来决定。10月加息概率跌到30%。 就问你们专不专业吧😉

@Z04_A1 是的，所有资产价格都是这样，走出抛物线就离反转很近

没看到有事件，像技术性下跌，所以美股出现了反弹。很夸张的波动，这些短期资金间的博弈。 https://t.co/4gfY6tnTCO

@LIWEI_TWCapital 学到很多🫡

CODING的落地离很多人仍然很远。C端智能体的落地能形成网络效应，而B端的落地则直接挑战运营效率ROI。游戏才刚刚开始

在美联储没加息时，我告诉大家要加息了 在美联储加息后，我告诉大家不用太担心加息 在市场定价75%10月份还要加息后，John Williams出来前，我告诉大家我不认为会加息，周三的PCE调整后更增加了不加息的概率 在半导体情绪面高的6月，我告诉大家要减仓 在半导体低迷的8月，我摁着你们的手去加仓半导体 现在债券市场非常低迷，单边走势，我仍然坚持财政部会干预，直到贝森特告诉我能接受现在的10年期。利率现在就像一个弹簧一样被压缩（单方面上涨,无买盘），也压制了很多价值股板块，一旦利率下跌，美股会全面上涨。 以上

下面是昨晚视频里对美光财报的看法 刚刚听完财报会议，SCA的占比还不够高到让市场rerating to higher PE，但27，28财年非常确定，利润率一季度低，接下去会越来越高，订单是上年签的，所以几乎确定毛利会破新高。美光缺乏一些想象空间，但确定性很高，6.7倍的前瞻市盈率有一些扩展的空间，加上EPS的增速，挺好的