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@tigeryu2001 后视镜的解释有什么意义 另外一个两万亿不到的标的，交易它的人能预测/控制债券市场？如果市场提前预测利率上涨是短暂的，黄金是最直接的表现。完全扯淡

今天的Tom Lee: “美股和比特币在涨说明市场认为债券利率上涨是短暂的”，什么时候狗尾巴摇狗了。照这个逻辑都形成闭环了：美股上涨说明利率上涨是短暂的，所以接下去如果利率下跌美股还能上涨，那到底谁是因，谁是果？ 不喜欢Tom Lee因为他一直拿货币基金仓位说明市场有很多闲钱，每次下跌他就拿下面这张图说事，实际下图只和联邦利率相关，他也不蠢，在我看来这是INTEGRITY的问题。

Burry这个 $NVDA的空头仓位平仓了，在历史高点。可怜的徒有虚名，看不懂基本面更看不懂估值。对比我在时间线上的，基本面分析、估值分析和投资决策分析，颗粒度精细的指南，今年回报最好的科技大盘股。吊打这种过气的学经济的一无所知的科技盲流伪投资者，只能改行做网红忽悠一批韭菜订阅。 https://t.co/Gb3aAAwVtY

@WHongwu 其实应该谢谢你自己的，我只是传播知识

吃沙县是什么很丢人的事吗？我爱吃沙县 吃沙县咋了，离家近还方便，我要为沙县小吃正名 https://t.co/DrktV34jGN

Michael Burry卖了他的 $LULU 在历史最低点，然后平仓了 $NVDA的空头仓位，在历史最高点。 看看基金落后榜单，这些Burry、Ackman、达里奥之类的基金表现，年度回报都是负的，远输市场指数，更不用和“散户”的回报比吧 现在这种徒有虚名的货色，在历史大潮面前不堪一击，为何？ 很简单对于新的AI科技革命 所带来的从利率冲击，科技范式冲击，组织结构，社会文化全方面的认知还是躺在固有的思维之中 现在是史无前例的生产率提升的科技周期，不是我不明白，是世界变化快。 全网第一年初提出智能体AI元年，和生产率新周期，这就是新世界。 看看下面文章 什么是传统泡沫周期和现在也何不一样？

@yiling_510 大仓位待在市场里

@maggiezxq 市场是有效的。我的观点是，如果现在是一个保守的预期。那意味着还有没 price in 的内容，更深入的，这两天我会再研究分享出来

@qh7pk 🫶

债券现在被极度挤压，波动率高，我不知道会不会有消息，什么时候有消息。但美股估值的SET UP，如果利率下跌，SPX再涨5%+我都不会感到意外，甚至估值有10%的上涨空间，把情绪面带到乐观，可能年底我又要喊降BETA了🤣🤣🤣一年一个轮回

纳指和标普500再创历史新高。在长期国债利率也创了24年历史新高之际。3/30战争底部36%和24%回报如何？ 很多所谓资深投行/投资者和财经账号搞不懂为何这个高利率下，股市依然这么坚挺。 这种怀疑论的人，自然看不懂我在3月30日美伊冲突底部“Buy the Dip”时，对于为何all in 美国的底层逻辑。 高利率，AI回报，中期选举，石油尾部风险，通胀，云大厂，GPU/CPU，半导体硬件，软件SaaS，如何转化当前的投资决策和应对，都已经给出了答案，好好学习蒸馏一系列时间线直播内容和月报周报策略。 十月，我想起一句儿歌：“我有一头小毛驴。” 如果盈利扛住了高利率，而利率压力开始缓和，仓位回补与企业回购接力，年末行情就有可能提前启动。 一直等，可能错过一程；刚跑顺就猛抽鞭子，也可能摔一身泥。 哪些仓位值得守，什么价格值得买，什么信号出现后应该加减？十月策略与10/4周报，全文见订阅栏目。

更正一下，大订单

华尔街有疫情一整套的交易走势应对逻辑，市场怕的是不确定性，比起鼠疫，美债的不确定性现在对市场来说更大，位置在几十年的未知领域

$GOOG 收购 $CEG，不是在卖飞就是在卖飞的路上，等着 $VST 弥补我的损失！ 能源 = 电 = 数据中心 = TOKEN = 智力 = 营收

09/06 $MRVL 投资者日如期到来。今天又涨了7%，不知不觉又到 300$ 了，恭喜各位坚定的投资者！ 如果你是 AI 的使用者，那你应该知道，我们整个方向在于提高 GPU 和 memory 的使用率，在于更快的推理，所有的答案都指向了 MRVL 答案其实一直都在，你愿意相信吗？今天晚上打算吃个沙县庆祝一下

大道至简

@RYANHINGSHING @photonjaeger 物理比数学好 学数学的已经变成文科了

@fxxk_king_ @shudjehjdj5053 你不是半导体圈内人，别贻笑大方了

所以不开订阅没法说话了

@fxxk_king_ 你说没就没吧 反正行业内得人，一听都知道我在说啥 你不是行业内的，我不需要你相信，不没必要跟你争论