X 阅读

我想想等下写一篇东西吧，我中长期观点是不变的，只是职业病想分析下短线流动性情况 其实大部分人也不需要看，打搅影响自己心情，记着别瞎操作就行

@yao30059829 我能说“大哥”指发改委吗🥲

空头们不要对我敌意那么大，大家只是市场视角不同 你们觉得油价—>加息—>利率—>完蛋，我觉得的你们有欠思考。又不是你死我活的 ps 说不定我悄悄地，反身加入你们了呢

@168MrZ 持有可以，最近买入要小心～～ 目前在一个方向抉择上

@iiiinvest 🤬🤬🤬加入多头吧📈

@168MrZ 最近主要没有太多东西可以说

@Samrh5i sorry about that, i didnt write much recently

@blueaibird 欧洲主要还是移民身份认同问题 美国移民成功让我们觉得，包容移民就等于本国增加人口 其实，只有在没有强大宗教信仰下，包容移民才是可以获得人口的

好怀念97年以前的香港影视电影，有一大批人才离开了香港

🤔 相信美好的事情即将发生？

总是有坏人在尝试把市场的水搅浑误导大家 这次的坏人是 SemiAnalysis, 不过我感觉他是老坏蛋了

@wangmingzhuback 他擅长画大饼，不擅长做商业模型。三大云厂商未来两年也就40GW，一个GW投入要500亿。收入一年也就100多亿就很好了。

上年我11月份去硅谷时，用AI总结了AI公司的营收落地如图1，然后明天要在温哥华做线下，更新一下如图2，营收142B，一年不到5倍，明年线下我们再更新，我的预测1T。你们觉得会是多少？

这太疯狂了，一定要看看这个产品宣传片 想象一下，有天你孩子给你打电话，哭着说被绑架了，张口就是要钱。你甚至无法判断和你正在视频的人是不是AI。 这个技术成熟之后，很有可能助推灰黑产和诈骗，特别是对AI不熟悉的人很容易被骗

不至于，但我认为这也是一个互相筛选的过程🫶

@smith_erwin999 不是 利率和息差两个概念

@wangmingzhuback 对。具体的大致在买方基金经理的心里价位估值区间我分享过，关于二线周期硬件股，也提示过高点回落到现在都3-40，也逐步进步一个合理配置的区间，只待外部利率资金成本压力放缓。

@kernelogicca 你这智商问题帮不了。高位腰斩不懂？6月底以来。

如何给AI硬件周期股定价 $LITE 案例还有其他包括其他半导体硬件存储/硬盘/电源/通讯网络。买方顶级策略分享～ 市场情绪饱满的时候，盘子小周期性强弹性好，基本上比如光通讯为代表都是40倍以上，这是典型的“市场行情好，愿意给多少” 这不是跨周期合理估值，整个AI硬件板块都在用未来两三年甚至3-5年持续高增长高毛利来定价，这个不现实。 当然系统性肯定比以前的估值要抬高，我也说了是高原，不是高峰。毕竟AI对于整体的比如带宽互联是系统指数性需求提升。 这种情况指数增长，预测很难，毕竟人擅长线性预测。那么也往往没必要用所谓精准的错误，比如现金流预测折现，毕竟这个明后年怎么样谁知道？ 当然大致市场合理，可以追求“模糊的策略”，只要在市场恐慌或者癫狂的时候，你可以买入或者卖出，有的是机会。 正如 SpaceX的估值和投资策略，我当时明确讲，上市IPO清仓，等业绩后机会多的是。就是要有耐心。 那么对于PE市盈率，我个人结合买方角度大致看几个层次 ⬇️ 包括比如GLW VRT WDC CAT GEV这些二线硬件 都从高位一路下跌30/40了，之前在月报周报策略都反复提醒过 现在要有纪律性，但超过估值上限，不等于你去杠杆做空，这是两个事情。一个公司股价可以偏离，跌很久和涨很久，毕竟是在牛市。

@SW41801377 @GuaguaLv56122 你说得对，以后我每个问题都收费，做个真正的KOL